Markkinakatsaus. Markkinoinnin tietosanakirja. Markkinatutkimuksen ominaisuudet

Markkinat - Joukko tuotteen olemassa olevia ja potentiaalisia ostajia.
Jollekin tuotteelle, palvelulle tai muulle arvoesineelle voidaan muodostaa markkinat. Esimerkiksi työmarkkinat koostuvat ihmisistä, jotka ovat valmiita tarjoamaan työvoimaansa palkkoja tai tavaroita vastaan. Työmarkkinoiden toiminnan helpottamiseksi sen ympärille ilmaantuu ja lisääntyy erilaisia instituutioita, kuten toimistoja ja työvoimakonsultointiyrityksiä. Rahamarkkinat ovat toinen tärkeä ihmisten tarpeita tyydyttävä markkina, joka mahdollistaa lainaamisen, lainaamisen, säästämisen ja turvallisuuden takaamisen. Myös lahjoittajien markkinat ovat muodostumassa voittoa tavoittelemattomien järjestöjen rahoitustarpeiden täyttämiseksi, jotta ne voivat jatkaa toimintaansa.
Myyjän markkinat – Se on markkina, jolla myyjillä on enemmän valtaa ja joilla aktiivisimpien "markkinaosien" on oltava ostajia.
Ostajan markkinat – Nämä ovat markkinat, joilla ostajilla on enemmän valtaa ja myyjien on oltava "aktiivisimmat osat".
Yritysmarkkinat on joukko henkilöitä ja organisaatioita, jotka ostavat tavaroita käytettäväksi jatkotuotannossa, jälleenmyyntiä tai jälleenjakelua varten. Yritykset ovat raaka-aineiden, komponenttien, laitteiden, apulaitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden markkinoita.
Teollisuustuotteiden markkinat koostuu henkilöistä ja organisaatioista, jotka ostavat tavaroita ja palveluita lisätäkseen myyntiä, alentaakseen tuotantokustannuksia ja täyttääkseen kaikki sosiaaliset tai lailliset vaatimukset. Teollisuustavaramarkkinoilla on kulutustavaramarkkinoihin verrattuna vähemmän ostajia, ja ne harvat ostajat ovat suurempia ja maantieteellisesti keskittyneempiä. Teollisuustuotteiden kysyntä määräytyy kulutustavaroiden kysynnän mukaan. Elastinen ja muuttuu äkillisesti. Teollisuustuotemarkkinoilla ostaminen tapahtuu ammattilaisten toimesta ja teollisten ostajien tekemät päätökset vaihtelevat tilanteen mukaan.
Välimyyjien markkinat koostuu henkilöistä ja organisaatioista, jotka ostavat ja myyvät muiden valmistamia tavaroita. Välittäjien on tehtävä päätöksiä toimittajista, hinnoista, toimitusehdoista ja tuotevalikoimasta.
Valtion markkinat on valtava kapasiteetti. Sen jäsenet käyttävät vuosittain 476 miljardia dollaria tavaroihin ja palveluihin puolustukseen, koulutukseen, yleiseen hyvinvointiin ja muihin sosiaalisiin tarpeisiin. Julkisten hankintojen käytännölle on ominaista selvä spesifisyys ja selkeät tekniset vaatimukset. Samanaikaisesti suurin osa hankinnoista tehdään avoimella tarjouskilpailulla tai neuvottelutuloksiin perustuvilla sopimusmenetelmillä.
Markkinat ovat tuotannon kohtauspaikka, myyjät ostajien kanssa, ota yhteyttä. Identtisiä markkinoita ei ole, markkinat ovat aina erityisiä.
Puhtaat kilpailumarkkinat koostuu useista samankaltaisten hyödykkeiden myyjistä ja ostajista
Monopolistisen kilpailun markkinat koostuu useista myyjistä ja ostajista, jotka eivät käy kauppaa yhdellä vähittäishinnalla, vaan laajalla hintahaaralla koostuu pienestä määrästä myyjiä, jotka ovat erittäin herkkiä toistensa hintapolitiikalle ja markkinointistrategioille. Puhtaassa monopolissa on vain yksi myyjä markkinoilla

Markkinaolosuhteet- Tämä on joukko ehtoja, joissa toimintaa markkinoilla tällä hetkellä tapahtuu. Sille on ominaista tietty tietyn tyyppisten tavaroiden kysynnän ja tarjonnan suhde sekä hintojen taso ja suhde.
Markkinatutkimuksessa on kolme tasoa:
Yleinen talous
Ala
Hyödyke
Hyödykemarkkinoiden olosuhteiden selvittämisen päätavoitteena on selvittää, missä määrin teollisuuden ja kaupan toiminta vaikuttaa markkinoiden tilaan, sen lähitulevaisuudessa kehittymiseen ja mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä väestön kysynnän tyydyttämiseksi paremmin. tavaroita ja käyttää järkevämmin tuotantoyrityksen käytettävissä olevia valmiuksia. Tilannetutkimuksen tulokset on tarkoitettu tuotannon ja tavaran myynnin johtamiseen liittyvien operatiivisten päätösten tekemiseen.
Markkinatilanteen tutkimiseen tarvittavat tiedot
yleistä tietoa

Kaupalliset tiedot

Erikoistiedot

Valtion ja toimialan tilastotiedot, viralliset lomakkeet

Tutkimusyhtiö "Gortis" (Pietari)

LAMINOITU PARKETTI

JOHDANTO

Tutkimuksen maantiede:

Venäjän federaatio (kokonaisuutena), liittovaltiopiirien rajojen määrittelemät alueet: Luoteis-liittovaltiopiiri, Uralin federaatiopiiri, Siperian liittopiiri sekä Moskova ja Moskovan alue

Laminaattiparkettimarkkinoiden kapasiteetin arviointi (rahallisesti ja fyysisesti).

Kysynnän arviointi tyypeittäin, hintasegmentein.

Ennuste markkinoiden volyymin ja rakenteen muutoksista keskipitkällä aikavälillä (2004-2005).

Laminoitu parketti eroaa kulutuskestävyysluokissa: 21 (ehdollinen käyttöalue - makuuhuone), 22 (olohuone), 23 (halli, eteinen), 31 (pienet toimistot), 32 (hotelli), 33 (ravintola tanssilattialla). Vähittäismyyntihintaluokka: 8-36 USD/neliömetri. Suosituin on luokan 31 parketti. Asennustavan perusteella erotetaan "liimattu" ja "lukko" (liimaton asennus) parketti. "Linna"-parketti maksaa 15-30% enemmän kuin "liimaparketti".

Kysyntämäärien arvio.

MIK GORTISin asiantuntijoiden mukaan Venäjän federaation asukkaat ostavat vuonna 2003 hieman yli 12 miljoonaa neliömetriä erityyppisten asuintilojen saneeraukseen. laminoitu parketti. Laminoidun parketin ”väestön” kysynnän osuus on 75-85 % % kokonaisvolyymista. Tästä johtuen laminaattiparketin ostojen kokonaismäärä Venäjän federaatiossa vuonna 2003 on noin 15 miljoonaa neliömetriä.

Ennuste laminoidun parketin kokonaiskysynnän dynamiikasta Venäjän federaatiossa

Laminoidun parketin tuonti Venäjän federaatioon (HS-koodeilla 4411ххххх, 4815000000*/ ilmoitettujen tavaroiden tuonti)

2002 - noin 75 tuhatta tonnia, mikä vastaa (tiheydellä noin 0,9 g/cm3) 10,5 miljoonaa neliömetriä.

2003 - noin 115 tuhatta tonnia (ennuste perustuu 9 kuukauden tietoihin), eli 16,0 miljoonaa neliömetriä**/, ts. Tuonnin määrä kasvoi vuonna 2003 vuoteen 2002 verrattuna noin 50 %.

LAMINOITUjen PARKETTILATTIOJEN ALKUPERÄMAA
tuotu 8 kuukautta 2003 tullitilastojen mukaan (ryhmäkoodit 4411 ХХ ХХХХ, % nettopainosta)

Noin 20 % tuodusta laminoidusta parketista käsiteltiin pietarilaisten yritysten kautta, noin 38 % Moskovan ja Moskovan alueen yritysten kautta.

Tarjouksen pohjana on laminoitu parketti Saksasta. Venäjällä ei ole suuria laminaattiparketin tuotantolaitoksia, joilla olisi merkittävä vaikutus markkinoihin. Vuonna 2002 Kronospan AG (Itävalta) aloitti kompleksin luomisen, joka sisälsi laminoidun parketin laajamittaisen tuotannon järjestämisen Moskovan alueella (Egorievsk). Ehkä venäläisten tuotteiden markkinoille tulon ennakointi (joka painaisi hintoja alas) sai osallistujat lisäämään merkittävästi laminoidun parketin tuontia vuonna 2003.

KODIN PEILIT

JOHDANTO

Tutkimuksen maantiede:

Venäjän federaatio (kokonaisuutena)

Uralin alue (Jekaterinburg, Tšeljabinsk, Perm, Ufa, Kurgan, Tjumen)

TUTKIMUKSEN PÄÄTAVOITTEET JA TAVOITTEET

Kotitalouksien peilimarkkinoiden kapasiteetin (rahamääräisesti) arviointi Uralin alueella (mukaan lukien Jekaterinburgin, Tšeljabinskin, Permin, Ufa, Kurgan, Tjumenin kaupungit) sekä koko Venäjän federaatiossa.

Ennuste kysynnän volyymin muutoksista keskipitkällä aikavälillä (2003-2005) Uralin alueella.

Kysynnän rakenteen ja kuluttajien mieltymysten analyysi, mm. kodinpeilien käytetyn "puiston" rakenne käyttöpaikan mukaan (osana huonekaluja ja erikseen; kylpyhuoneeseen, eteiseen, makuuhuoneeseen jne.)

Peilien ostomäärä vuonna 2002, vuonna 2002 ostettujen peilien käyttötarkoitus ja ominaisuudet

Kuvaus "peiliostajien" ryhmän rakenteesta.

TIEDONKERUUTAVAT

Kysely "kaupungin" asukkaille, jotka ovat vähintään 16-vuotiaita. Vastaaja on perheenjäsen, joka tekee suurimman osan taloustavaraostoista. Näytteen koko - 1600 toistoa.

Asiantuntijoiden haastattelut.

Seinäpeilejä löytyy jostain (etuaulasta, olohuoneesta tai kylpyhuoneesta) 85 prosentin Venäjän federaation kaupunkiväestön asunnoista. Kahdessa kolmesta asunnosta on huoneessa peilit, kun taas yli puolessa asunnoista ne ovat peilit osana kalusteita. Pieni osa (4-6 % %) käytävistä ja kylpyhuoneista on ”varustettu” kahdella tai useammalla peilillä (”peilejä on sekä erikseen että osana huonekaluja).

KYSYMYS: "Missä asunnossanne on peilit?"

Lähes 60 % kaikista Venäjän federaation väestön saatavilla olevista seinäpeileistä on muodoltaan suorakaiteen muotoisia, noin 30 % pyöreitä tai soikeita, ja muodoltaan monimutkaisia (monikulmioisia, kaarevia) peilien osuus on toistaiseksi enintään 10 %. seinäpeilien kokonais"puisto". Ostetuista peileistä suorakaiteen muotoisten osuus on noin 53 %.

Vuonna 2002 seinäpeilit ostivat noin 2,4 miljoonan Venäjän federaation kaupungeissa asuvan perheen edustajat.

Noin 2,0 miljoonaa perhettä osti peilit osaksi jotakin huonekalua. Ostetun peilin keskikoko on 0,4 neliömetriä. Ostetun seinäpeilin keskihinta on 1100 ruplaa. Vuonna 2002 Venäjän federaatiossa myytiin noin 28 tuhatta kotipeiliä (ulkokalusteita) miljoonaa kaupunkiasukasta kohden vuonna 2002.

Peilin valinnan algoritmi perustuu "paikkaan, jossa sen pitäisi roikkua", se on "paikka", joka rajoittaa tiukasti valinnanvapautta ja määrää ennalta "koko" -ominaisuuden johtavan roolin. Peili on kestävä tuote, ja siksi hinta ("hinta") ei ole avaintekijä valinnassa, vaan laatuominaisuuksilla (muoto, muotoilu) on erittäin tärkeä rooli.

KYSYMYS: "Minkä muotoisia peilit ostit?"

%% Venäjän federaation kaupunkiväestöstä niistä, jotka ostivat seinäpeilejä vuonna 2002 (noin 7 % Venäjän federaation kaupungeissa asuvista perheistä osti)
%% kaupunkiväestöstä, jolla on seinäpeilit

"Minulla on" ja "ostan" rakenteiden ero heijastaa muutoksia tarjonnan rakenteessa (suorakulmaisten peilien osuuden väheneminen).

Tulevaisuudessa suorakaiteen muotoisten peilien kysynnän suhteellinen lasku jatkuu. Kuitenkin suorakaiteen muotoisia peilejä myytiin vuonna 2002 enemmän kuin mitään muuta muotoa. Todennäköisesti sama tilanne tulee olemaan vuonna 2003. Yli puolet vuonna 2003 peilin hankintaa suunnittelevista vastaajista uskoo, että hyllyt tai sisäänrakennetut lamput ovat tavalla tai toisella seinäpeilin välttämätön ominaisuus.

KOTIPEILIEN VÄHITTÄISMYYNTIKYSYNNÄN MÄÄRÄN LASKEMINEN RF:llä (2002)

80 %:n todennäköisyydellä voidaan todeta, että todelliset kysyntäominaisuudet ovat ±10 %:n alueella määritellystä

Peilikankaiden tuontimäärien dynamiikka

peilituonnin rakenne (2003) % nettopaino (TN-koodi 7009910000) alkuperämaan mukaan

tuontidynamiikka vuonna 2003 7009910000 tonnia kuukaudessa

ARVIOINTI RF:N EUROOPAN LIITTOPIIRIEN KAUPUNKIEN ASIAKKAISTEN KODUKALUSTEOSTOJEN MÄÄRÄISTÄ VUONNA 2002

Keskimäärin Venäjän federaatiossa 1 miljoonaa kaupunkiväestöä kohden kodin huonekalujen myynti on hieman yli 25 miljoonaa dollaria. Kodikalusteiden myyntimäärät valituilla liittovaltion alueilla olivat 80 % koko Venäjän myynnistä. Arvio toimistokalusteiden myyntimääristä ottamatta huomioon valtion ja kuntien elinten ja laitosten kysyntää.

KENGÄT

JOHDANTO

TUTKIMUKSEN PÄÄTAVOITTEET JA TAVOITTEET

Katsaus kenkämarkkinoihin. Kysyntämäärien arvio.

Ennuste markkinavolyymien muutoksista keskipitkällä aikavälillä (2003-2005).

YLEISTÄ TIETOA

Tällä hetkellä maailma tuottaa noin 12 miljardia paria kenkiä vuodessa. Vuoteen 2004 mennessä tämän luvun pitäisi nousta 13,5 miljardiin pariin. Euroopassa valmistetaan noin 1,2 miljardia paria, joista 900 miljoonaa paria valmistetaan Länsi-Euroopassa ja noin 300 miljoonaa paria Itä-Euroopassa. Huolimatta suhteellisen pienestä osuudestaan maailmanlaajuisesta jalkineiden kokonaistuotannosta, Eurooppa on johtava laadukkaiden jalkineiden valmistaja.

Venäjän kenkämarkkinoita edustaa 12 suuryritystä ja noin 70 minituotantoa. Venäjän teollisuuden osuus maailmanlaajuisesta kenkätuotannosta on noin 0,3 %, joten vakavasta kilpailusta maailman tuotannon johtajien kanssa ei yksinkertaisesti puhuta. On myös syytä huomata, että lähes kaikki maailman johtavat kenkävalmistajat sijaitsevat Aasian maissa. Euroopan maista vain Espanja ja Italia onnistuivat murtautumaan kymmenen parhaan joukkoon. Joka toinen kenkäpari on valmistettu Kiinassa.

Maailmanlaajuisesti ostetaan keskimäärin 1,9 paria kenkiä henkilöä kohden vuodessa. Samaan aikaan Yhdysvalloissa tämä luku on korkein - 6,5 paria, Euroopassa - 3,8-4,5 paria, Kaakkois-Aasiassa - Intian 0,7 parista 2,0 pariin henkilöä kohti vuodessa Kiinassa. Vuonna 2000 venäläiset ostivat 197 miljoonaa paria kenkiä. Näin ollen jokaista maan asukasta kohden oli 2,7 kenkiä, tossuja tai saappaita tai 1,35 paria kenkiä. Neuvostoaikana vastaava luku oli 3,2 paria asukasta kohden. Suurin osa jalkineiden markkinoista (paitsi lasten), joidenkin arvioiden mukaan jopa 75 % on naisten kenkiä.

Vuonna 2003 kenkien tuonti Venäjälle (ilmoitettu ryhmäkoodeilla 64хх хх хххх) oli noin 62 miljoonaa paria. Ei sisällä puolivalmisteiden, aihioiden ja komponenttien tuontia. Ei sisällä tuontia Valko-Venäjältä ja sen kautta.

Venäjän kansalaisten tärkein kenkien toimittaja on Kiina. Noin 75 % kenkäpareista tuotiin tästä maasta (ilmoitettu ryhmäkoodeilla 64xx xx xxxx), toiset 9 % tuotiin Turkista ja vain noin 2 % Italiasta (Italialaisten kenkien osuus Venäjän markkinoilla on huomattavasti suurempi, koska kengät eivät aina ole Italiassa valmistettuja italialaisia, eikä tämä ole ostajien huijausta, vaan seurausta tuotannon siirtämisestä halvemman työvoiman maihin.) Lisäksi tärkeimpiä kenkien toimittajia Venäjälle ovat Vietnam ja Ukraina.

Ei ole mitään järkeä luottaa tuontikenkien tullausarvoon, koska... Kiinasta tulevan parin keskimääräinen tulliarvo on alle 4 USD ja Italiasta noin 38 USD.

Venäjän kenkämarkkinat kehittyvät epätasaisesti. Suutarit kutsuvat keskisegmenttiä dynaamisimmaksi segmentiksi, ts. parin hinnat vaihtelevat 50 dollarista 120 dollariin.

VENÄJÄN JALKINEMARKKINOIDEN MÄÄRÄ
(arviolta ±5 miljoonaa paria vuodessa)

VENÄJÄN JALKINEMARKKINOIDEN MÄÄRÄ
(arviolta ±50 miljoonaa USD vuodessa)

(arviolta ±5 miljoonaa USD vuodessa)

JALKINEMARKKINOIDEN MÄÄRÄ PETTERISSÄ
(arvio ±0,2 miljoonaa paria vuodessa)

VENÄJÄN JA PETTERIN JALKINEMARKKINOIDEN SUHTEELLISET INDIKAATTORIT

Pietarin asukas kuluttaa kenkiin keskimäärin 40 % enemmän kuin Venäjän federaation keskimääräinen asukas.

Tuontikenkien osuus Pietarin markkinoista on noin 80 % (Pietarin kenkäkamariyhdistyksen mukaan).

Pietarissa vuonna 2003 myytiin noin 450 tuhatta kenkäparia hintaan 100 USD tai enemmän, mikä vastaa noin 70 miljoonaa USD.

Tuodun mallin (Italia, Espanja, Ranska, Saksa) kenkien keskihinnat Pietarissa: naisten kengät - 5 100 ruplaa, miesten saappaat (kengät) 5 600 ruplaa.

Esitetyn tuontikenkävalikoiman hintaindeksi Pietarin suurissa kauppakeskuksissa (tammi-helmikuu 2004):

BRÄNDIMYYPIEN KÄVIJÄIDEN VALINTAMOTIIVIT
tekijät ostajien vaatteiden valinnassa, normalisoitu 100 %:iin.

Tärkeä ominaisuus: kenkiä ostettaessa kiinnitetään enemmän huomiota merkkiin kuin vaatteita ostettaessa. Tämä johtuu luultavasti siitä, että huonolaatuisia kenkiä löytyy kaupoista useammin kuin huonolaatuisia vaatteita, ja "laadun puutteen" seuraukset ovat vakavammat.

Vaatteissa ja kengissä on pitkälti jälki ihmisen asemasta. Näin ollen ihmiset yrittävät ostaa malleja ja merkkejä vaatteista ja kengistä, joita käytetään heidän välittömässä sosiaalisessa ympäristössään.

On kolme päämotiivia, jotka määräävät sen myymälän valinnan, jonne potentiaalinen ostaja menee ostamaan vaatteita tai kenkiä:

sijainnin mukavuus;
luottamus tavaroiden laatuun;
iso valinta.

Vaatteita ja kenkiä myyvän liikkeen menestyksestä 75-80 % määräytyy kahdella monimutkaisella käsitteellä: "PAIKKA" ja "LAJIMALA" (lajitelmapolitiikka). Joka vuosi tuotteen laatutekijän merkitys kasvaa.

VIHANNEKSET

JOHDANTO

TUTKIMUKSEN PÄÄTAVOITTEET JA TAVOITTEET

Katsaus Pietarin ja Leningradin alueen avomaan vihannesmarkkinoille. Kysyntämäärien arvio.

Ennuste markkinavolyymien muutoksista keskipitkällä aikavälillä.

YLEISTÄ TIETOA

Pietariksi ja Leningradin alueeksi määritellyllä alueella asuu 6 360 tuhatta ihmistä, mikä on 4,4 % Venäjän federaation kokonaisväestöstä. Tutkimusalueen kaupunkiväestö on 5800 tuhatta ihmistä (Pietari - 4680 tuhatta ihmistä ja Leningradin alue - 1120 tuhatta ihmistä), mikä on 5,4% Venäjän federaation kaupunkiväestöstä. Alueen maaseutuväestö on 560 tuhatta ihmistä, mikä on 1,4% Venäjän federaation koko maaseutuväestöstä.

Leningradin alue

Vuonna 1990 alueella oli 203 suurta valtiontilaa ja 3 kolhoosia, ja vuoden 2002 alkuun mennessä alueelle ilmestyi 12 valtionyritystä ja 200 yksityistä yritystä, joista 5 kolhoosia, 1 valtion maatila, 194 uutta yritystä. organisaatio- ja oikeudelliset muodot.

Leningradin alueen maarahasto on 8390,8 tuhatta hehtaaria. Maatalousmaata on maataloustuotannossa käytössä 822,5 tuhatta hehtaaria (vain 9,6 %), ml. Peltomaata on 451,4 tuhatta hehtaaria. Maarahaston rakenteessa muun kuin maatalousmaan pinta-ala on 90,4 %, josta metsien osuus on 59,1 %.

Leningradin alue tuottaa 30 % kaikista Luoteisalueen maataloustuotteista.

Pietari

Pietarin tilastokomitean mukaan Pietarin alueella on 13 maatalousyritystä ja 2 siipikarjatilaa, jotka omistavat tai vuokraavat 26,0 tuhatta hehtaaria maata, josta maatalousmaata 21,0 tuhatta hehtaaria, josta 15,0 tuhatta hehtaaria ovat peltomaata.

Pietarin maatalousyritykset kuuluvat osastojensa mukaan Venäjän federaation maatalousministeriöön ja ovat osa Leningradin alueen maatalousteollisuutta.

Peruna

Kaikkien Pietarin ja Leningradin alueen tilojen bruttoperunasato vuonna 2003 on arviolta 770 tuhatta tonnia (arvioitu vaihteluväli 750-820 tuhatta tonnia), mikä on 2,3 % Venäjän federaation kokonaisperunan bruttosadosta (noin 34 000). tuhat tonnia).

Leningradin alueen ja Pietarin maataloustuottajat keräsivät 170-175 tuhatta tonnia perunoita, ts. noin 22 %. Loput tuotannosta (noin 600 tuhatta tonnia) tapahtuu yksityistiloilla (ja hyvin pieni määrä, joka voidaan jättää huomiotta, tiloilla).

Leningradin alueen ja Pietarin perunasadon käyttötasearvio vuonna 2003:

Perunoiden (viljeltyjä Leningradissa ja Pietarissa) vienti alueen ulkopuolelle (Lontoo ja Pietari) myyntikelpoisina tuotteina on noin 25 tuhatta tonnia.

Kaikkien Pietarin ja Leningradin alueen asukkaiden perunoiden kulutuksen vuonna 2003 arvioidaan olevan 555 tuhatta tonnia (arvio 520-570 tuhatta tonnia), mikä on 3,2 % Venäjän federaation perunan kokonaiskulutuksesta. Kulutetun 555 tuhannen tonnin perunoista noin 385 tuhatta tonnia on Leningradin alueella ja Pietarissa kasvatettuja perunoita ("70 %), tuontiperunoita - noin 35 tuhatta tonnia ("6 %) ja noin 135 tuhatta tonnia (" 24 %" ) - perunat Venäjän federaation naapurialueilta ja muilta alueilta (Pihkovan ja Novgorodin alueilta, Valko-Venäjältä jne.)

Pietarin kulutus on noin 340 tuhatta tonnia ja Leningradin alueella noin 215 tuhatta tonnia

555 tuhannen tonnin perunan kokonaiskulutuksesta noin 330-340 tuhatta tonnia ostetaan, ts. Noin 60 % Leningradin alueella ja Pietarissa kulutetuista perunoista kulkee markkinoiden kautta. Pietarissa ja Leningradin alueella myydyistä 330-340 tuhannesta tonnista perunoita paikallisten satotuotteiden osuus on 49 % eli noin 165 tuhatta tonnia, tuontiperunoiden osuus ostomäärästä on noin 10 % ja perunat naapurialueilta - noin 41%

Rahallisesti perunoiden vähittäiskaupan määräksi vuonna 2003 voidaan arvioida noin 2 700 miljoonaa ruplaa. tai 90 miljoonaa USD, ts. "alueen väestön asukasta" kohden vuodessa on hieman alle 430 ruplaa kuluja perunoiden (tuoreiden) ostoon.

Avojauheet vihannekset porkkanat, sipulit (sipulit), kaali (valkokaali), punajuuret

Kaikkien Pietarin ja Leningradin alueen tilojen avomaan vihannesten bruttosato vuonna 2003 on arviolta 240 tuhatta tonnia (arviointialue 220-270 tuhatta tonnia), mikä on 2,4 % koko avomaan bruttosadosta. vihannekset Venäjän federaatiossa (noin 10 200 tuhatta tonnia). Leningradin alueen ja Pietarin maataloustuottajat keräsivät 100-105 tuhatta tonnia avomaavihanneksia, ts. noin 42 %. Loput tuotannosta (noin 140 tuhatta tonnia) tapahtuu yksityistiloilla (ja hyvin pieni määrä, joka voidaan jättää huomiotta, tiloilla).

Kaikkien Pietarin ja Leningradin alueen asukkaiden avomaavihannesten kulutuksen vuonna 2003 arvioidaan olevan 385 tuhatta tonnia (arviointialue 370-400 tuhatta tonnia), mikä on 3,6 % näiden vihannesten kokonaiskulutuksesta Venäjän federaatiossa. .

Kulutetun 385 tuhannen tonnin vihanneksista noin 190 tuhatta tonnia on Leningradin alueella ja Pietarissa kasvatettuja vihanneksia ("49%), tuotuja - noin 55 tuhatta tonnia ("14%) ja noin 140 tuhatta tonnia (" 37%"). ) - vihannekset muilta Venäjän federaation alueilta.

Pietarin kulutus on noin 240 tuhatta tonnia ja Leningradin alueella noin 140 tuhatta tonnia

Alueella kulutetuista avomaavihanneksista 385 tuhannesta tonnista

kaali (kaalin päät) - 190 tuhatta tonnia
sipulit (sipuli) - 50 tuhatta tonnia
porkkanat - 95 tuhatta tonnia
punajuuret - 50 tuhatta tonnia

Keskimääräinen kulutus asukasta kohden

kaali (pää) - noin 30 kg vuodessa
sipuli (sipuli) - noin 8 kg vuodessa
porkkanat - noin 15 kg vuodessa
punajuuret - noin 8 kg vuodessa

Vihannesten kokonaiskulutuksesta 385 tuhatta tonnia ostetaan noin 330 tuhatta tonnia, ts. Noin 85 % Leningradin alueella ja Pietarissa kulutetuista avomaavihanneksista kulkee markkinoiden kautta. Pietarissa ja Leningradin alueella myydyistä 330 tuhannesta tonnista avomaavihanneksia paikallisten satotuotteiden osuus on 40 % eli noin 135 tuhatta tonnia, tuontivihanneksien osuus ostomäärästä on noin 17 % ja vihannekset muilta Venäjän federaation alueilta - noin 43%

ARVIOINTI AVOMAAVIHANNEKSEN MYYNNIN MÄÄRÄSTÄ PIETARIN JA LENINGRADIN ALUEELLA 2003

Pietarin ja Leningradin alueen avomaavihannesten vähittäiskaupan määrä rahallisesti vuonna 2003 on noin 3 330 miljoonaa ruplaa. tai 111 miljoonaa USD, mukaan lukien:

OLUT

JOHDANTO

MIC GORTISin useiden ennakoivien tutkimusten tulokset.

Yrityksen henkilöstön kesäkuussa 2003 sekä heinäkuussa 1997 ja kesäkuussa 1999 tekemät "16-vuotiaille ja sitä vanhemmille" Pietarin asukkaille (pois lukien esikaupunkialueet) tehdyt kyselyt.

Olut - 2002

Markkinointitutkimuksen, konsultoinnin GORTIS:n asiantuntijoiden mukaan Pietarin asukkaat käyttivät 200-220 miljoonaa dollaria oluen ostoon vuonna 2002 ja Venäjän federaation asukkaat - noin 5,9 miljardia dollaria. Oluen kokonaiskulutus Pietarissa vuonna 2002 on arviolta 310-340 miljoonaa litraa, josta "kaupunkimme vieraat" juovat 40-45 miljoonaa litraa (noin 12 % kokonaismäärästä).

Olut - 2003

Tutkimuksen tulosten mukaan MIC GORTIS varten

Kuuden vuoden havainnointi vuosina 1997–2003, 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien (ilman esikaupunkia) Pietarin asukkaiden osuus, jotka väittävät juovansa olutta, EI OLE KASVUNnut. Heinäkuussa 1997 tehdyn tutkimuksen tulosten mukaan Pietarin aikuisväestöstä 48-50 % väitti juovansa olutta ja kesäkuussa 2003 43-45 %. Kun otetaan huomioon poikkeuksellisen kylmä kesäkuu 2003, voidaan puhua oluenkuluttajien osuuden vakaudesta. Oluenkuluttajien osuuden vakaus viittaa siihen, että valtavat panostukset olutmerkkien mainontaan ja promootioon tähtäävät markkinaosuuden kasvattamiseen kilpailijoiden kustannuksella ("peiton vetäminen") ja/tai kulutuksen intensiteetin lisäämiseen.

Oluenkuluttajien sukupuoli- ja ikärakenne ei ole muuttunut viimeisen 6 vuoden aikana. Vuonna 2003, kuten vuonna 1997, miehiä oli 62-64 %, ja aikuisten (”16 vuotta ja vanhemmat”) oluenkuluttajien keski-ikä oli ja on edelleen 38 vuotta. Vuonna 1997 olutta joi 65 % kaikista miehistä ja 33 % naisista, kun taas vuonna 2003 "vain" 60 % miehistä väitti juovansa olutta, kun taas vaahtojuomaa juovien naisten osuus pysyi ennallaan 32 prosentissa.

Oluenkuluttajien osuus eri sukupuolista ja ikäryhmistä (2003)
(%% ryhmän edustajista sanoo juovansa olutta)

MARKKINAOSUUDYNAMIIKAN ARVIOINTI
Pietarin asukkaiden mieltymysten perusteella

Vuoteen 1997 verrattuna Baltika OJSC:n tuotteiden osuus markkinoilla on laskenut merkittävästi. Vuonna 2003 muut kuin pietarilaiset valmistajat ovat jo vakavia ja havaittavia markkinatoimijoita.

Oluenkuluttajista noin 38 % on naisia ja puolet alle 35-vuotiaita. Mutta Kaluga Brewing Companyn lajikkeiden fanien joukossa alle 35-vuotiaiden osuus on yli 80%, kun taas Stepan Razinin oluen fanien joukossa on vain 35% tästä iästä. Nuoret ovat uskollisempia tölkkiin ja naiset tummille oluille. Katso lisätietoja taulukosta.

Eri valmistajien OLUTTA suosivien ihmisten rakenteen dynamiikka
(%% kussakin kuluttajaryhmässä)

On huomioitava Stepan Razinin olutta suosivien Pietarin asukkaiden sukupuoli- ja ikäkoostumuksen vakaus. Stepan Razinin oluen ihailijoista suurin osa on miehiä. Naisten osuus wieniläisten oluiden suosijista on kasvanut merkittävästi. Naisia on lähes puolet Wienin kuluttajista. On myös tarpeen huomata Baltika OJSC:n tuotteiden "ajautuminen feminiiniselle puolelle".

Oluen ystävien rakenne

LISÄTIETOJA "VENÄJÄN PANIMIEN UNIONIN" verkkosivuilta www.beerunion.ru

Baltika on Venäjän olutmarkkinoiden johtava yritys, jonka osuus vuoden 2003 lopussa oli 20,6 %. Baltika-yhtiö myi 1 617 miljoonaa litraa olutta vuonna 2003 ja sen liikevaihto (ilman arvonlisäveroa ja valmisteveroa) oli 737 miljoonaa dollaria ja voitto 123 miljoonaa dollaria. Baltikan kannattavuusindikaattorit ovat toimialan keskiarvon yläpuolella. Vientimyynti oli 100 miljoonaa litraa. Baltika-oluen myyntimäärä oli 850 miljoonaa litraa.

9. maaliskuuta 2004 Pietarin kuvernööri allekirjoitti kaupunginhallituksen asetuksen mallastehtaan rakentamisesta Pietarin alueelle Ust-Slavjankan kylään. Uuden mallastamon kapasiteetti on 105 tuhatta tonnia mallasta vuodessa.

Panimomallaskulutuksen määrä Venäjällä on 1,2-1,3 miljoonaa tonnia vuodessa.

Maltaiden tuonti vuonna 2003 oli 551 tuhatta tonnia. Tärkeimmät Venäjälle maltaiden tuontimaat: Saksa (26 %), Suomi (17 %), Ranska (9 %), Iso-Britannia (7 %), Tanska (7 %), Tšekki (7 %), Slovakia (7 %) ), Ruotsi (4 %), Belgia (4 %), Unkari (3 %)

LAITTEET

JOHDANTO

Tutkimuksen maantiede:

Pietari (ilman esikaupunkia)

TUTKIMUKSEN PÄÄTAVOITTEET JA TAVOITTEET

Kodinkoneiden ja elektroniikkaliikkeiden suosion tason määrittäminen.

Volyymien ja kysynnän rakenteen arviointi.

Väestön nykyisen ymmärryksen tunnistaminen erilaisten kodinkoneiden merkeistä.

Kodinkoneiden ja elektroniikan ostajien "muotokuvan" määrittäminen.

ENSISIJAINEN TIEDONKERUUTAPA

Pietarin asukkaiden kysely (ilman esikaupunkia). Otoskoot - 1000-1500 vastaajaa.

KODINKONEIDEN OSTAMINEN VUONNA 2003

Vuonna 2003 kodinkonehankintojen määräksi arvioidaan peräti 1,5 miljoonaa. Vuoden 2003 viimeisen neljänneksen osuus kaikista vuoden kodinkoneostoista oli vähintään 40 %. 100 ostoa kohden oli noin 130 kodinkonetta.

ARVIO Pietarin asukkaiden perheiden (pois lukien esikaupunkialueet) VUONNA 2003 OSTAMISTA TÄRKEIMMÄISIÄ KODINKOKONEIDEN OSTOKSIIN VUONNA 2003
jossa on 16–60-vuotiaita henkilöitä;
Näiden perheiden osuus kaikista ostoista on vähintään 92 prosenttia

Vertailun vuoksi:

Vuonna 2000 ostojen kokonaismäärä oli noin 1,1-1,2 miljoonaa kappaletta ja televisioiden kokonaismääräksi arvioitiin 170-190 tuhatta kappaletta. vuodessa, ts. Vaikka ostokustannusten nousua ei otettaisi huomioon, voidaan puhua markkinoiden kasvusta yli 50 %.

KODINKOKONEIDEN OSTOJEN RAKENNE
osuudet kodinkoneiden päätyypeistä %% ostojen määrä

LAITTEISTON OSTAMINEN LUOTOLLA SYYS-JOULUKUU 2003
osuus ostajista luotolla laitteita ostaneista %% kodinkoneita ostaneista syys-joulukuussa 2003

Syys-joulukuun 2003 aikana 16 % ostajista (noin 80 tuhatta perhettä) osti kodinkoneita luotolla.

Niiden osuus erilaisten laitteiden ostajista, jotka ostivat laitteita luotolla:

LISÄINFORMAATIO

”Kuluttajaluottojen määrä Venäjällä kaksinkertaistui vuonna 2003 1,54 biljoonaan ruplaan. Lainahäiriöiden taso Venäjällä on edelleen matala. Vuonna 2001 laiminlyönnissä oli yksi 132 lainaa kohden, vuonna 2002 1 maksuhäiriö 205 lainaa kohti.

Venäjän aluepankkiliiton puheenjohtajan Alexander Murychevin puheesta.

NÄKYMÄT LAATUISTA LAITTEISTA

televisiot

"Mitä televisiomerkkejä pidätte laadukkaina?" (joulukuu 2003)

10 %:lla 16–60-vuotiaista pietarilaisista ei ole aavistustakaan, minkä merkkiset televisiot ovat korkealaatuisia (kuten syyskuussa).

Suosion johtaja on edelleen "SONY" TV-brändi.

SAMSUNG-brändi jatkaa kuitenkin suosion kasvua ja on jo syrjäyttänyt PANASONIC-brändin toiselta sijalta, mikä on kuitenkin pitänyt kannattajiensa määrän ennallaan. Syyskuussa ”SAMSUNG” piti parhaana laaduna 21 % ostajista, joulukuussa jo 32 %!

Kaikkiaan tutkimuksessa tunnistettiin laadukkaiksi 31 televisiomerkkiä (syyskuussa 32 merkkiä).

PESUKONEET

"Minkämerkkiset pesukoneet ovat mielestänne laadukkaita?" (joulukuu 2003)

28 %:lla 16–60-vuotiaista pietarilaisista (29 % syyskuussa) ei ole aavistustakaan, minkä merkkiset pesukoneet ovat laadukkaita.

Syyskuussa parhaaksi pesukonemerkiksi valittiin 20 merkkiä, joulukuussa jo 30 merkkiä.

JÄÄKAAPIT

"Minkä merkkien jääkaapit ovat mielestänne laadukkaita?" (joulukuu 2003)

33 %:lla 16–60-vuotiaista pietarilaisista ei ole aavistustakaan, minkä merkkiset jääkaapit ovat korkealaatuisia. Kaikkiaan 34 jääkaappimerkkiä arvioitiin tutkimuksen aikana korkealaatuisiksi.

Pietarilaisten mukaan parhaat videonauhurit, DVD-soittimet ja videokamerat ovat Sonylta ja PANASONICilta.

LISÄINFORMAATIO

Venäjän kodinkone- ja elektroniikkamarkkinoiden volyymiksi vuonna 2003 on arvioitu 8,1 miljardia USD (www.mallmag.ru:n mukaan). Viisi kodinkoneiden ja elektroniikan vähittäiskauppaketjua: Tekhnosila, M.video, Mir, Party, Eldorado myi Moskovassa tavaroita noin 1,2 miljardin dollarin arvosta vuonna 2003.

Noin 400 myymälää käsittävän Eldorado-yhtiön liikevaihto vuonna 2003 oli United Financial Groupin mukaan 1,28 miljardia dollaria.

autoja

JOHDANTO

Toissijaisen tiedon systematisointi ja analysointi.

ARVIO HENKILÖAJONEUVOJEN MÄÄRÄSTÄ

Vuoden 2004 alussa Pietarissa (esim. lähiöineen) oli 36 % eli 560 tuhatta perhettä. 23 prosentilla on vähintään yksi kotimainen auto ja 14 prosentilla ulkomainen auto. Noin 2,5 prosentilla kaupunkiperheistä on kaksi tai useampia autoja. Pietarilaisten henkilökohtaisessa käytössä on yhteensä noin 600 tuhatta henkilöautoa. Noin 50 tuhatta henkilöautoa on todennäköisesti yritysten, organisaatioiden ja osastojen hallinnoima.

Näin ollen Pietarin henkilöautojen kokonaismääräksi arvioidaan noin 650 tuhatta ajoneuvoa, joista 37-38 %% eli 240-250 tuhatta on ulkomaisia ajoneuvoja.

Vertailun vuoksi: Pietarissa MIK GORTISin asiantuntijat arvioivat vuonna 2000 henkilöautojen lukumääräksi 580-600 tuhatta, joista 175-200 tuhatta eli 30-33 % oli ulkomaisia autoja.

Vuoden 2004 alussa Venäjän federaation asukkailla oli henkilökohtaisessa käytössä hieman yli 15 miljoonaa henkilöautoa.

Markkinavolyymien arvio

Pietarin henkilöautomarkkinoiden volyymi vuonna 2003 oli arvioidemme mukaan 1150-1200 miljoonaa dollaria, mikä on 28 % enemmän kuin vuonna 2002.

Yleisesti ottaen Venäjän federaatiossa volyymiksi vuonna 2003 arvioidaan 24,0-24,5 miljardia dollaria, mikä on 30-32 % enemmän kuin vuonna 2002. Uusien ulkomaisten autojen myynnin Venäjän federaatiossa vuonna 2003 arvioidaan 200-210 tuhatta autoa (vuonna 2002 - 110-120 tuhatta), käytettyjä ulkomaisia autoja myytiin todennäköisesti 380-400 tuhatta (vuonna 2002 - 460-480 tuhatta) ja uusien kotimaisten autojen myynti on noin miljoona kappaletta. (vuonna 2002 - noin 900 tuhatta). Jos vuonna 2002 arviomme mukaan uusien ulkomaisten autojen myyntimäärät olivat 2,1-2,3 miljardia dollaria, niin vuonna 2003 - yli 5 miljardia dollaria. Myös uusien ulkomaisten autojen myynnin rakenne on muuttunut merkittävästi.

Uusien autojen myynti maamerkin mukaan ryhmiteltynä, %% vuonna 2002 myydyistä autoista.

UUSIEN ULKOMAAN AUTON MYYNTI VUONNA 2003
automerkkien ryhmittely maittain %% myytyjen autojen määrästä

UUSIEN ULKOMAAN AUTON MYYNNIN RAKENNE
%% vuosina 2002 ja 2003 myytyjen autojen määrästä

Vuodesta 2003 ei objektiivisista makrotaloudellisista syistä voinut tulla eurooppalaisten autojen vuosi Venäjällä, mutta saksalaisten merkkien osuuden laskua myytyjen autojen kokonaismäärästä 27 %:sta 12 %:iin ei voi johtua pelkästään EURO-kurssista. Voit muistaa, että BMW, Mercedes, Audi edustavat ennen kaikkea ylemmän hintaluokan autoja, VW:n mallit eivät ole enää uusia ja Opel on historiallisesti vähemmän suosittu (toistaiseksi), mutta uudella Vectralla se on kasvattanut osuuttaan jokseenkin.

MOOTTORIEN RAKENTEEN MUUTOKSET KOLMEN VIIME VUODEN AIKANA
autolla kaupungissa liikkuvien ihmisten rakenne, %%

Ratin taakse viimeisten kolmen vuoden aikana joutuneista naisten osuus on 73-75 %%.

IKÄ

Ajavien ikärakenteen muutos osoittaa selvästi, että viimeisen kolmen vuoden aikana ratin taakse on noussut lähes vain alle 35-vuotiaat.

KOULUTUS

Autoa ajavien opiskelijoiden osuus on noussut kolmen vuoden aikana 5 prosentista 9 prosenttiin, mutta kuten kolme vuotta sitten, vuoden 2004 alussa autoilijoista 16-18 prosenttia on yli- ja keskijohtajia.

Ulkomaisten autojen omistajien keskimääräinen hyvinvointitaso on 27-30 % korkeampi kuin kotimaisten autojen omistajien, mikä puolestaan on 14-15 % korkeampi kuin Pietarissa keskimäärin.

Helmikuussa 2004 Pietarissa 76-78 %% kotimaisten autojen omistajista ja 88-90 %% ulkomaisten autojen omistajista oli solminut pakollisen liikennevakuutuksen (MTPL) sopimukset.

Vuoden 2003 aikana Pietarissa tuulilasit vaihtoi 3,5-5,5%% henkilöautojen omistajista, sivuikkunoita - 5-6%% ja takaikkunoita - 1,5-2,0%.

ERITYISET RAKENNUSLAITTEET

TIEDOT TIETTYJEN ERIKOISRAKENNUSLAITTEISTOJEN TUONISTA
(valtion tullikomitean mukaan)

Tiejyrsimet (8479100000, 8430500000, 8479100000): vastaanottajille Luoteis-liittovaltion piirissä ja Moskovassa 9 kuukauden ajan. Vuonna 2003 maahan tuotiin 34-38 ajoneuvoa, joista noin 30 oli WIRTGENiä ja 4 DYNAPAC, noin 30 % maahantuoduista laitteista oli "käytössä".

Asfaltinpäällysteet (8479100000, 8430500000): 9 kk. Vuonna 2003 maahan tuotiin 116 kpl, sis. VOGELE – 36 % ja ABG – 23 %. Noin 70 autoa tuotiin vastaanottajille Luoteisen liittovaltion piirissä ja Moskovassa, joista 37 % oli "käytössä".

Maa- ja asfalttitelat (8429401000, 8429403000, 8429409000): 9 kk. Vuonna 2003 Venäjän federaatioon tuotiin noin 125 autoa (HAMM - 50%, BOMAG - 34 %), joista 46% oli "käytössä".

Puskutraktorit (84281ххххх): 9 kk. Vuonna 2003 noin 80 autoa tuotiin vastaanottajille Luoteis-liittovaltion piirissä ja Moskovassa (KOMATSU - 45%, CATERPILLAR - 21 %), joista 27% oli "käytössä". Toimituksissa Pietarin vastaanottajille käytettyjen laitteiden osuus on noin 50% ja Moskovassa - alle 20%!!! Kahden viime vuoden aikana maahantuotujen puskutraktorien määrä on kasvanut 30-40 % vuodessa

Kaivinkoneet (842952хххх): 9 kuukaudeksi. Vuonna 2003 noin 330 autoa tuotiin vastaanottajille Luoteis-liittovaltion piirissä ja Moskovassa, joista 41 % oli "käytössä". Telakaivukoneet - 190 ajoneuvoa (57%). Tela-ajoneuvoista "käytettyjen" osuus on 36%, ja pyörällisistä - 48%. Toimituksissa Pietarin vastaanottajille ”käytetyn” osuus on yli 70 % ja Moskovan vastaanottajilla alle 25 %.

Etukuormaimet (842951хххх): 9 kuukauden sisällä. Vuonna 2003 noin 130 autoa tuotiin vastaanottajille Luoteis-liittovaltion piirissä ja Moskovassa, joista 37 % oli "käytössä". Yhteensä tuotiin noin 250 autoa, joista 43 % oli käytössä. Toimituksissa Pietarin vastaanottajille ”käytettyjen” autojen osuus on yli 75 % ja Moskovan vastaanottajilla noin 10 % (6 autoa 56:sta).

ASUNTOKIINTEISTÖT

JOHDANTO

Katsaus Pietarin asuinkiinteistömarkkinoihin käyttää katkelmia MIK GORTISin eri tutkimusten tuloksista.

ENSISIJAINEN TIEDONKERUUTAPA

Toissijaisen tiedon systematisointi ja analysointi.

Haastattelut markkinatoimijoiden kanssa.

Tulokset kiinteistönostajien ja ostoa suunnittelevien henkilöiden kyselyistä.

ASUNTORAKENNUKSEN MÄÄRÄ PIETARISSA
(2004-2006 - MIK GORTISin asiantuntijoiden ennuste)

*/1757900 neliömetriä (ilman yksittäisiä asuntorakentamishankkeita): 122 taloa rakennettiin ja 10 peruskorjattiin

Vuosina 1990-2002 Pietarissa rakennettiin noin 10,7 miljoonaa neliömetriä. asuminen.

Pietarin (esim. lähiöineen) asuntokanta oli vuoden 2003 alussa 97,5 miljoonaa neliömetriä. Asuntotarjonta on noin 21 neliömetriä asukasta kohden, mikä on noin 20 % enemmän kuin vuonna 1990.

Itse Pietarin asuntokanta (ilman hallinnollisesti alisteisia esikaupunkialueita) on noin 34,8 tuhatta taloa, joissa on hieman yli 1,5 miljoonaa asuntoa, joiden kokonaispinta-ala on noin 88 miljoonaa neliömetriä. m. (IRC:n "Pietarin kiinteistöt" vuosikirjan "Real Estate of Russia'2003" mukaan)

Pietarin kiinteistömarkkinoiden kokonaisvolyymi vuonna 2002 oli MIC GORTISin arvioiden mukaan 1,4-1,6 miljardia dollaria ja vuonna 2003 2,4-2,5 miljardia dollaria.

Moskovan jälkiasuntomarkkinoiden rahallisen liikevaihdon arvo vuonna 2002 oli noin 3 miljardia dollaria ja myytiin 66-68 tuhatta asuntoa.

Vuonna 2003 he ennustivat hintojen nousun Moskovan asuntomarkkinoilla noin 20%, mutta itse asiassa se osoittautui 40-42%. Vuonna 2003 Moskovan uusien asuntojen markkinoilla myytiin noin 70 tuhatta asuntoa yhteensä noin 6 miljardilla dollarilla.

Tiedeakatemian "Petersburg Real Estate" mukaan kesäkuussa 2003 Pietarin pääasiallisilla asuinkiinteistömarkkinoilla tarjottiin asuntoja, joiden kokonaispinta-ala oli 4,2 miljoonaa neliömetriä, ja vuoden 2003 lopussa. , kaupungin päämarkkinoilla tarjottavien kiinteistöjen kokonaispinta-ala kasvoi 4,4 miljoonaan neliömetriin.

Yleensä 3-6 kuukauden sisällä. 70-90%% asunnoista myytiin ennen talon käyttöönottoa, 9-12 kuukauden sisällä. - noin 60 %, yli 18 kuukautta. - 30-40 %, 24 kuukauden ajan. ja enemmän - alle 20%.

Ulkomaisten ostajien osuus Pietarin asuinkiinteistöjen päämarkkinoista on keskimäärin noin 20 % (yksittäisissä projekteissa jopa 40 %).

Asuinrakennusten käyttöönotto kokonaispinta-ala, tuhat neliömetriä. miljoonan osuuden Pietarista Moskovaan verrattuna

ASUNTOHAKUALUEET
%% ihmisistä, jotka ovat etsimässä asuntoa Pietarin päämarkkinoilta, harkitsevat ensin alueen tarjousta

MOTIIVIT ASUNTOVALINTA
tekijät, jotka määräävät ostajan valinnan Pietarissa, normalisoidaan 100 prosenttiin

Uutta asuntoa valitessaan potentiaalinen ostaja haluaa saada vastauksia kysymyksiin: 1. "missä?", 2. "paljonko maksaa?", 3. "mitä he tarjoavat tällä rahalla?"

ASUNTOOSTOJEN IKÄ PIETARISSA

Asunnonostajien keski-ikä Pietarissa on 40-42 vuotta.

Hintaohje OSTAJILLE uutta asuntoa etsiessään

Arvioitu keskimääräinen osto ostoaikeisiin perustuen - 40-42 tuhatta USD*/

__________________

*/ Sattuma on satunnainen. Johtopäätökset siitä, että ostaja haluaa käyttää saman tuhat dollaria asuntoon kuin hän on vanha, ovat virheellisiä.

KIINTEISTÖN HINTOJEN DYNAMIIKKA PIETARISSA MIK GORTYSin arvio- ja ennustekokoelma
yritysten ja asiantuntijoiden julkaistujen laskelmien mukaan: AN “Petersburg Real Estate”, AN “Ithaca”, belusov.boom.ru, RBI, Sternik G.M. %% kasvua edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna rakenteilla olevissa asunnoissa (tyypillinen)

Arvioiden vaihteluväli asuntojen hintojen noususta vuonna 2003 Pietarissa on + 30-43 % %

Hintadynamiikan ennuste - konservatiivisen skenaarion mukaan, ts. Ilmoitetut arvot ovat lähellä mahdollisen hinnankorotuksen alempia arvoja.

PIETARIN ASUNTOKANKUN JAKELU PIIRITTÄIN
(GUION-tietojen mukaan)

Kaudella 2001-2002. Pietariin rakennettiin 31,8 tuhatta asuntoa ja vuosina 2003-2004. noin 55 tuhatta asuntoa rakennetaan todennäköisesti.

PIETARIN HALLINNOLLISTEN ALUEIDEN VÄESTÖ

RAKENNUSORGANISAATIOJEN SPONTAANI MUITU
%% Pietarin väestöstä (ilman esikaupunkia)
"16-vuotiaana ja sitä vanhempana" ne, jotka kykenivät nimeämään vähintään yhden rakennusalan organisaation vastatessaan kysymykseen:
”... HE RAKENNITTAVAT NYT PALJON ASUNTOJA. MITÄ RAKENNUSORGANISAATIOITA VOIT MUISTAA? Kyselyjakso oli 2.-8.6.2003. Mikään kiinteistöyhtiö ei rahoittanut kyselyä kokonaan tai osittain.

50 % kyselyyn vastanneista Pietarin aikuisista ei osannut nimetä yhtään rakennusorganisaatiota. Kaikkiaan 75 rakennusyritystä nimettiin (mainittiin). 25 kuuluisimman joukossa mainittiin myös: Impulse, Gatchina DSK, M-Industry, Nevsky Syndicate, Baltic SK, Rant, Trest-47, Alice SK, DSK-3, Trest-20, IstochnikStroy, SIGMA TD, Chesma-Invest, Luottamus nro 36.

MAAKIINTEISTÖ

Pietarin ja Leningradin alueen lähialueiden kiinteistömarkkinoiden volyymi vuoden 2003 tulosten perusteella voidaan arvioida 300-400 miljoonaksi USD, kun arviot vuonna 2002 olivat tasolla "enintään 200 miljoonaa USD”, ts. voimme melkein puhua markkinoiden kaksinkertaistamisesta.

Moskovan alueen esikaupunkikiinteistömarkkinoiden volyymiksi arvioidaan 6 miljardia dollaria vuonna 2003.

Niin sanottu "eliitin" tarjonta/kysyntäsegmentti kattaa noin 15 % markkinoiden volyymeista.

MIKÄ ON "ELITE MAAASUNTO"?
(tekijäjärjestelmä, joka määrää objektin tilan)

Eliteness on toisiinsa liittyvien tekijöiden järjestelmä, ts. eliittistatusta vaativalla esineellä on oltava asianmukaiset asemat kaikilla esitetyillä alueilla.

PAIKKA
maantiede (sijainti)
Kuiva kaunis alue, mänty/kuusi. Metsien ja uimiseen soveltuvien luonnollisten vesistöjen läheisyys Kätevät tieyhteydet kaupunkiin (jopa 40 minuuttia) sekä "yleiset kulkuyhteydet". ympäristöön
Mikropiirin homogeeninen sosiaalinen ympäristö. Ekologisesti edullinen asuinalue (naapuri). Sosiaalisen infrastruktuurin palvelujen saatavuus.
ESINE
kylä
Elite maaseutuasuminen on vain "mökkiyhteisö", jossa on pakollinen joukko tiettyjä sosiaalisia ja kotitalouksia. Tilan eristäminen ja suljetus on tervetullutta.
Maapallo
Kohteen koko ja maisemaominaisuudet (vähintään 15 hehtaarin tontti on kuiva ja tasainen, maisemoitu).
Yksittäisen projektin talo (200-250 neliömetriä) Talon arkkitehtuurilla ei ole ratkaisevaa roolia, ostajalla tulee olla mahdollisuus valita projekti.
Kaikki kodin viestintäjärjestelmät ja elämää ylläpitävät järjestelmät (vesi, lämpö, sähkö, viestintä, hälytys) ovat "eurooppalaisten standardien" tasolla.
IHMISET
kylän asukkaiden korkea (homogeeninen) sosiaalinen asema
"Loppujen lopuksi seinät eivät anna kodille sen eleganssia, vaan sen asukkaat."
MYYTTIT
tietotausta, kylän nimen ympärille muodostunut yleinen mielipide, sen asukkaat, sijainti.

Ylellisen esikaupunkiasumisen päävaatimus on hyvä, kaunis sijainti ja hyvä tie (kulkuyhteydet), ts. vain "hyvässä paikassa voit rakentaa hyvää hyville ihmisille".

TEOLLISET ILMANVAIHTOLAITTEET

JOHDANTO

Katkelma teollisten syöttö- ja syöttö- ja poistokoneiden (jäljempänä PM ja PVM) markkinatutkimuksen tuloksista.

Opintoalue - Moskova.

Tutkimuksen päätavoitteet:

Tiedonkeruumenetelmät

Toissijaisen tiedon systematisointi ja analysointi.

Haastattelut markkinaosapuolten ja PM:n ja PVM:n mahdollisten käyttäjien kanssa.

Moskovassa yli 300 yritystä ilmoittaa palveluja teollisten ilmanvaihtolaitteiden toimittamiseen ja asennukseen.

ARVIOINTI MAHDOLLISTEN KULUTTAJIEN MÄÄRÄSTÄ MOSKVAssa

Kauppakeskusten käyttöönottonäkymät kaudelle 2003-2005. (Colliers International St. Petersburgin mukaan):

Moskova - 1,8-2,0 miljoonaa neliömetriä.

Pietari - 740-840 tuhatta neliömetriä.

Teollisuustilojen muutto.

Huolimatta siitä, että teollisuusyritysten vetäytyminen Moskovan keskustasta tapahtuu kehitetyn ohjelman mukaisesti ja "Moskovan viranomaisilla on vahva tahto" toteuttaa suunnitelmat, suurin osa ohjelmasta juontaa juurensa vuonna 2010. ajanjakso "vuodesta 2005...". Keskipitkän aikavälin ennusteiden ulkopuolella voidaan odottaa ilmanvaihtolaitteiden kysynnän merkittävää kasvua "teollisuusyritysten" segmentissä.

Pietarissa EI ole ohjelmaa teollisuusyritysten siirtämiseksi kaupungin ulkopuolelle tai tiettyjen teollisuusalueiden kehittämiseksi. Asiakirjat ovat kehitteillä.

Moskovan hallitus hyväksyi 20. heinäkuuta 1999 Moskovan kaupungin kehittämisen yleissuunnitelman vuoteen 2020 saakka. Pääsuunta on erikoistuotantoalueiden intensiivinen vähentäminen. Tehtaiden poistaminen Moskovan keskustasta on yksi kaupungin prioriteeteista.

Moskovan yleissuunnitelman valtion yhtenäisen yrityksen tutkimus- ja suunnitteluinstituutin mukaan Moskovan teollisuusalueet vievät 21 tuhatta hehtaaria, joista 15,6 tuhatta hehtaaria käytetään aiottuun tarkoitukseen (avaruustutkimustietojen mukaan 26.4.96 - 13,0 tuhatta hehtaaria; Moskomzem-tietojen mukaan 1.1.1997 - 11,8 tuhatta hehtaaria)

Moskovan hallituksen 4. huhtikuuta 1995 annetussa asetuksessa nro 276 "Moskovan teollisuusalueiden kehittämisestä ja uudelleenjärjestelystä" todettiin, että kaupungin teollisuusalueet kattavat yli 16 % alueesta ja ovat tehottomimpia, järjettömästi rakennettuja ja ympäristölle vaarallisimpia alueita. . Tähän mennessä on muodostunut 65 teollista tuotantovyöhykettä, mukaan lukien teollisuus-, rakennus-, sähkö-, varasto-, kuljetus- ja muut yritykset.

Pääkaupungin teollisten ja ei-ydinorganisaatioiden vetäytymis- ja uudelleenkäyttöohjelman mukaan vuonna 1971 oli tarkoitus vetää pois 356 kohdetta, mutta itse asiassa vain 113 (32 %) vedettiin pois, ts. 3-4 yritystä vuodessa. Ohjelmaa EI VALMIS!

Uuden teollisuusalueiden vähentämisohjelman valossa kaupungin keskushallintoalueelta suunnitellaan lähitulevaisuudessa 267 yrityksen vetäytymistä. Vuoteen 2005 mennessä Moskovan valtion yhtenäisen yrityksen tutkimus- ja suunnitteluinstituutin laskelmien mukaan teollisuusvyöhykkeiden pinta-ala olisi vähennettävä 13,5 tuhanteen hehtaariin, ja 16:lta 65 teollisuusvyöhykkeestä pitäisi viedä tämä asema. . Tämä tarkoittaa, että vähintään 2000 (!!!) teollisuusyritystä on siirrettävä. Moskovan yleissuunnitelman tutkimus- ja kehitysinstituutin (esitelty Moskovan kaupunkisuunnittelunäyttelyssä) mukaan Moskovan teollisuusalueiden pinta-alaa tulisi vähentää vuoteen 2020 mennessä 15,6 tuhannesta hehtaarista 8,6 tuhanteen hehtaariin (eli 7 tuhannella). hehtaaria)

Moskovan keskushallinnon alueella (CAO) sijaitsevien yritysten vetäytymis- ja uudistusohjelma, johon kuului ensimmäisessä vaiheessa 85 yritystä, hyväksyttiin jo toukokuussa 1999. Yhteensä Moskovan keskustassa on tuotantoa 680 hehtaaria, mikä on 9% keskushallintoalueen kokonaispinta-alasta. Yhteensä Moskovan yleissuunnitelman tutkimus- ja kehitysinstituutin mukaan vuoteen 2020 mennessä on tarkoitus poistaa 190 yritystä keskushallintoalueelta.

________________________

*/ Teollisuusyritysten vetäytyminen Moskovan keskustasta tapahtuu kehitetyn konseptin ja ohjelman mukaisesti (lisätietoja alla).

**/ Vuonna 2003 käyttöön otettujen liiketilojen määrä Moskovassa - 970 tuhatta neliömetriä, Pietarissa - 600 tuhatta neliömetriä.

PM:N ja PVM:N KYSYNNÄN DYNAMIIKAN INDEKSI ERI SEGMENTTEISSÄ
(markkinaosapuolten arviointi)

*/ Indeksi - 1,00 = alan keskimääräinen dynamiikka

KOMMENTIT

On huomioitava aktiivinen kasvu "ostoskeskukset" ja "liikekeskukset" segmenteissä.

Voidaan todeta, että teollisuusyritysten kysynnässä ei ole aktiivista kasvua ja ennen kaikkea moraalisesti ja fyysisesti vanhentuneiden laitteiden korvaamista olemassa olevissa tuotantolaitoksissa (tuotantoalueet) sekä kysyntää sairaaloista, klinikoista jne. (terveydenhuollon organisaatiot) ei kasva ).

VARUSTEIDEN VALINTA MOTIIVIA
%% vastaajista

ARVIOINTI TEOLLISUUDEN ILMANVAIHTOLAITTEIDEN (PM ja PVM) MARKKINOIDEN MÄÄRÄSTÄ

KOMMENTIT

Tässä on vain laitteiden kustannukset ottamatta huomioon suunnittelun, asennuksen ja viestinnän järjestämisen kustannuksia. Moskovan markkinavolyymi on noin 5 kertaa suurempi kuin Pietarissa.

Vuodelle 2003 PM/PVM:n kysynnän ennuste Moskovassa on 3000-3500 yksikköä eli 32-38 miljoonaa USD, josta PM/PVM:n "enintään 5 tuhatta m3" osuus kokonaismäärästä on 40-43 % eli 16 -20 % % markkinoiden rahoitusvolyymista, PM/PVM ”5-30 tuhatta m3” - 42-46 % % kokonaismäärästä ja 48-52 % % rahoitusvolyymista ja PM/PVM ”30 tuhatta tai enemmän tuhatta m3” - 12 -14%% ja 30-34%%, vastaavasti.

KESKEISIDEN KULUTTAJASEGMENTTIEN OSUUS KYSYNNÄN MÄÄRÄSTÄ

Pietarissa teollisuusyritykset ”kattavat” yli puolet kokonaiskysynnästä, kauppa- ja palveluyritysten osuus on noin 40 % ja asuntohankkeiden osuus selvästi alle 5 %.

__________________

*/ Jos teollisuuden ilmanvaihtolaitteiden markkinoiden ns. ”markkinasegmenteillä” voidaan sanoa, että todelliset määrät vastaavat 80 %:n todennäköisyydellä esitettyjä arviointivälejä, niin ”ei-markkinoiden” arvioiden luotettavuus. ” -segmentti on huomattavasti pienempi. Kuitenkin, koska tämän segmentin osuus ei ylitä 10%, niin tällainen epäluotettavuus voidaan jättää huomiotta.

SANDWICH PANEELIT

JOHDANTO

Katkelma mineraalivillaeristeisten kolmikerroksisten metalliseinäpaneelien (jäljempänä "sandwich-paneelit") kysyntämääriä koskevan tutkimuksen tuloksista.

Opintoalue - Pietari, Moskova.

Tutkimuksen päätavoitteet:

Tiedonkeruumenetelmät

Toissijaisen tiedon systematisointi ja analysointi.

Haastattelut keskeisten markkinatoimijoiden kanssa.

SANDWICH-PANEELIEN KYSYNNÄN ARVIOINTI

__________________

*/ 80 %:n todennäköisyydellä voidaan todeta, että todelliset myyntimäärät ovat ±15 % ilmoitetuista arvoista

Vuoden 2002 "kulutuksen" kokonaismäärästä 3600-3900 tuhatta neliömetriä. Venäläiset yritykset tuottivat 3000-3200 tuhatta neliömetriä, ja tuonti oli 600-700 tuhatta neliömetriä.

Venäjän tuotannon kokonaismäärästä vuonna 2002, arviolta 3000-3200 tuhatta neliömetriä. Pietarin yrityksissä tuotettiin 400-450 tuhatta neliömetriä. tai noin 14%, ja Moskovan tuotantolaitoksissa - 650-750 tuhatta neliömetriä. tai noin 22 % (mukaan lukien Metal-Profilen elementtikohtaiset sandwich-paneelit, jotka tarkalleen ottaen eivät ole tällaisia paneeleja)

YLEISTIETOJA MARKKINOISTA

Aktiivinen "modernien sandwich-paneelien tuotannon" kehittäminen alkoi vuosina 1999-2000.

Vuonna 1999 kaksi pietarilaista yritystä, Nordprofil ja Stroypanel, aloittivat sandwich-paneelien valmistuksen. Vuonna 2000 toinen yritys, Petropanel (Pietari), tilasi tehtaan, joka valmistaa mineraalivillaeristeisiä paneeleja.

Vuodesta 2001-2002 Voimme sanoa, että sandwich-paneelimarkkinoilla on alkanut tuotantoorganisaatiobuumi.

Vuonna 2001 Taldom-Profil (Moskova) ja Plastmetal (Moskova) aloittivat mineraalivillaeristeisten sandwich-paneelien valmistuksen. "Nordprofile" - syksyllä 2002 lanseerattiin uusi linja metalliverhouspaneelien profilointiin, ja "PiterStroyMetal" käynnistää sandwich-paneelien tuotannon. Vuonna 2002 avattiin Pietariin Venäjän suurimpien valmistajien edustustot: Trimo-VSK:n tehdas (Kovrov, Vladimirin alue) ja TERMOSTEPS-MTL (Samara). TEP-POLIS (Moskova) pyrkii järjestämään korkeamman palonkestävyyden omaavien paneelien tuotantoa basalttikivipohjaisella rakennemineraalivillalla, ja RIK-S-yhtiöstä on tullut PFLAUM & SOHNE -yhtiön yleinen edustaja Venäjän markkinoilla. Kamyshinsky Metal Structures Plant on aloittanut sandwich-paneelien valmistuksen Plastmetal-teknologialla. "Uralin metallirakenteiden tehtaat hallitsevat sandwich-paneelien tuotannon ja kasvattavat teollisuusrakennusten tuotantomääriä 30-50 % vuodessa."

Kesäkuussa 2002 tapahtui kaksi merkittävää tapahtumaa. Ensinnäkin uuden tuotantolinjan esittely basalttieristeisten sandwich-paneelien tuotantoa varten Thermosteps-MTL:ssä (Samara). Tämän seurauksena Thermosteps-MTL:stä on tullut yksi Euroopan suurimmista sandwich-paneeleja valmistavista tehtaista, joka pystyy täydellä kapasiteetilla valmistamaan noin 2 miljoonaa neliömetriä sandwich-paneeleja vuodessa. Toiseksi TRIMO-tuotemerkin sandwich-paneelien tuotantolinjan virallinen avaaminen. Tehtaan suunnittelukapasiteetti on 600 tuhatta neliömetriä. vuonna.

Tuotantomäärien nopean kasvun taustalla myös sandwich-paneelien tuonti kasvaa:
(vain HS-koodin 7308905100 mukaan)

ARVIO SEINÄSANDWICH-PANEELIEN SISÄISEN KYSYNNÄN MÄÄRÄSTÄ RF:llä

ARVIOINTI RF:N SEINÄSANDWICH-PANEELIEN TOIMITUSMÄÄRÄSTÄ

MARKKINANÄKYMÄT

Markkinat kasvavat todennäköisesti melko tasaisesti. Teollisuusrakennussektorin nousu on mahdollinen, mutta todennäköisimmin vuoden 2005 jälkeen, jolloin aktiivinen tuotannon siirtäminen suurista kaupungeista, ensisijaisesti Moskovasta ja Pietarista, on mahdollista.

Keskipitkällä aikavälillä markkinoiden merkittävänä veturina tulee olemaan kauppakeskusten, palveluyritysten ja palveluiden rakentamiseen osallistuvien yritysten kysyntä, jonka osuus sandwich-paneelien kokonaiskäytöstä on 33-35 %.

Tuonnin osuus paneelien kokonaismäärästä pienenee hieman.

TIETOA JOISTAIN TAVAROIDEN, PALVELUJEN, TEKNOLOGIAN MYÖNTÄMISEN OMINAISUUKSISTA B2B-markkinoilla

Usein B2B-markkinoilla on tilanne, jossa potentiaalisten asiakkaiden (Ostajat, Asiakkaat) määrää vain muutama kymmenkunta. Tällainen tilanne on pääsääntöisesti tyypillinen pienille ja keskisuurille teollisuustuotannoille, jotka alun perin keskittyivät teollisuuden erityisongelmien (ministeriö, tuotantosykli) ratkaisemiseen.

Esimerkki erikoistuotannosta on Pietarin takila- ja asennustehdas, joka on erikoistunut liikkuvan kaluston (raitiovaunujen, johdinautojen, metro- ja sähköjunavaunujen, kiskovaunujen jne.) tasavirtavetomoottorien kunnostukseen ja entisöintiin.

Monien eri talouteen ja toiseen valtioon yksityisen johtamisjärjestelmän alaisuudessa perustettujen (sijoitettujen ja varustettujen) yritysten tuotantokapasiteetti osoittautui vajaakäytöksi. Ja tämä on Ongelma. Yleinen lähestymistapa tämän ongelman arvioimiseen voidaan kuvata seuraavalla tiraadilla: "Kyllä, kaikki on selvää! Meidän täytyy ravistaa rahaa asiakkailta! Mutta heillä (asiakkailla) ei vieläkään ole sitä (rahaa), koska... Valtio ei anna sitä (rahaa) heille (asiakkaille).

Budjettiasiakkaiden kanssa työskentelyn erityispiirteet vaativat erillistä pohdintaa, vaikka meidän näkökulmastamme merkittävä osa näiden markkinoiden ongelmista ei liity suoraan rahoituksen määrään.

Toisaalta yritysjohtajat ovat täysin oikeassa, koska... näiden laitosten laitteet ovat usein ainutlaatuisia käyttötarkoitukseltaan ja monipuolistaminen edellyttää tuotantopohjan uudelleenjärjestelyä. Voi monipuolistamista... Jos tuotanto luotiin tuottamaan tiettyä tuotetta ja näiden tuotteiden kysyntä on eri syistä tullut liian pieneksi, niin ensimmäinen kysymys on monipuolistaminen tai uusien alueiden löytäminen olemassa olevien tuotantovälineiden hyödyntämiseen. Suunnan löytäminen on ennen kaikkea tietyn Projektin kaupallisten näkymien arviointia (jonka järjestäminen on mahdollista Yrityksen perusteella). Jos organisoidun (suunnitellun) liiketoiminnan mittakaava on riittävän suuri (ja siksi taloudelliset riskit ovat suuria), tällaisen ongelman ratkaisemiseksi on suositeltavaa ottaa mukaan kolmas osapuoli (konsultti, tutkija).

Toisaalta, jos et tee mitään, mitään ei tapahdu. Siksi jatkuva systemaattinen promootioprosessi, asiakkaiden etsiminen ja uusia työskentelytapoja markkinoilla tarvitaan.

On selvää, että rajoitetussa potentiaalisten ostajien piirissä on välttämätöntä tuntea jokainen potentiaalinen asiakas henkilökohtaisesti ja saada kaikki tarvittavat henkilötiedot. Mutta vaikka olettaisimmekin, että alun perin asiakkaista tiedettiin kaikki (erittäin rohkea oletus), sitten markkinat kehittyvät, asiakkaiden tarpeet muuttuvat, tieto vanhenee. Siksi minkä tahansa yrityksen menestyksekkään toiminnan kannalta on välttämätöntä, että sillä on tietotukijärjestelmä tuotteen edistämisprosessia varten.

Meidän näkökulmastamme noin 80 % tämän järjestelmän työstä ("kapeilla" markkinoilla) kuuluu Yrityksen työntekijöiden (markkinointiasiantuntija, johtaja) toimivaltaan.

Tämän työn pääsuuntaukset ovat:

Teollisuuden ja muiden julkaisujen seuranta, tiedot Internetissä, valtion-, toimiala-, tullitilastojen analysointi potentiaalisen asiakaskunnan tietojen päivittämiseksi (laajentamiseksi) ja teollisuuden kehityksen päätrendien ennustamiseksi (mukaan lukien erityisten markkinakatsausten muodossa) .
Palvelun edistämisstrategian määrittäminen, taktisten ja käytännön edistämisongelmien ratkaiseminen (mainos- ja esitysmateriaalin kehittäminen, mainos- ja PR-kampanjat, yrityksen verkkosivujen ylläpito jne.)

On huomioitava ei-massa-erikoistuneiden kanavien äärimmäisen tärkeä rooli teollisuuden tiedon jakelussa: Internet, näyttelyt, konferenssit jne.

Meidän näkökulmastamme on loogista jakaa kaikki mainonta- ja tiedotustoiminta sisällöltään kahteen osa-alueeseen: a) erikoisen ("teknisen") tiedon levittäminen, ts. "lukujen ja tosiasioiden" esittäminen; b) artikkeleiden jakelu (haastattelut, analyyttiset katsaukset jne.) ja "yleisen" sisällön mainonta, ts. materiaalit, jotka muodostavat suotuisan kuvan ja luovat vaikutelman [...]. Tämä jako tuo jonkin verran selkeyttä mainosmedian valintaprosesseihin.

Hyvä huonolaatuisten tuotteiden promootioohjelma ei johda strategisiin muutoksiin myyntivolyymissa. Siksi tärkein volyymin kasvun varmistava tekijä on tuotteiden laadun parantaminen (ylläpitäminen) ja asiakastyytyväisyyden nostaminen. On huomattava, että laatu ja tyytyväisyys ovat käsitteitä, jotka ovat läheisiä, mutta eivät identtisiä. Monimutkaisilla (monikomponenttisilla) B2B-markkinoilla "häiriöt ja puhkaisut" ovat hyväksyttäviä (ei poissuljettuja!), mutta kaikki on tehtävä sen varmistamiseksi, että nämä ongelmat eivät pilaa Asiakkaan mielikuvaa yhteistyöstä Yrityksen kanssa.

PANKKITALLITUKSET JA KORTTIT

JOHDANTO

Katsauksessa käytetään katkelmia eri MIC GORTIS -tutkimusten tuloksista.

ENSISIJAINEN TIEDONKERUUTAPA

Toissijaisen tiedon systematisointi ja analysointi.

Haastattelut markkinatoimijoiden kanssa.

Pankkipalveluita käyttävien henkilöiden kyselyt.

VENÄJÄN FEDERATIONIN YKSILÖIDEN PANKKITALLETUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN DYNAMIIKKA
(yhteensä pankeissa, miljardia ruplaa)

Vuonna 2002 yksityishenkilöiden pankkitalletusten kasvu oli noin 8,5 miljardia dollaria, josta Sberbankin osuus oli noin 61-63%, ja kasvu vuonna 2003 MIK GORTISin asiantuntijoiden mukaan (perustuu keskuspankin ja Venäjän federaation Sberbank), oli vähintään 12 miljardia dollaria. Näin ollen, jos vuoden 2003 alussa yksityishenkilöiden talletuksia oli 30-31 miljardia dollaria (Sberbankin osuus yksityishenkilöiden talletusten kokonaismäärästä on noin 69 %), niin vuoden 2003 loppuun mennessä tämä määrä kasvoi 43-46 miljardiin. USD.

Tammikuun 1999 ja tammikuun 2003 välisenä aikana yksityisten talletusten kasvuvauhti pankeissa oli vähintään 40 % (!!!) vuodessa.

MIC GORTISin arvioiden mukaan Venäjän federaation asukkaiden kokonaistulot vuonna 2003 olivat noin 335 miljardia dollaria, ja säästöjen arvioidaan olevan 26 miljardia dollaria.

Eri arvioiden mukaan väestöllä oli vuoden 2003 alussa käteissäästöjä 40-50 miljardia dollaria, mikä on hieman yli 60 % (käteisenä ja pankkitalletusten) kokonaissäästöistä. Kuten näemme, säästämisen kasvun jakautumisrakenne pankki- ja käteismuotoihin on hieman erilainen, mutta eroaa säästämisen yleisestä rakenteesta - pankkikomponentin osuus kasvaa.

12 KUUKAUDEN KESKIMÄÄRÄINEN KORKO TALLETUKSELLE MAKSUAIKAIDEN LOPPUSSA
Moskovan ja Pietarin pankeissa kesäkuusta 2003 alkaen

Moskovan ja Pietarin pankkien eri valuutoissa olevien talletusten keskikorkojen suhde kesäkuussa 2003

Osana pankkipalvelujen tarjontaa koskevien tietojen keräämistä tarkasteltiin 99 Moskovassa ja Pietarissa toimivan pankin ja konttorin palveluita. Tutkituista 99 pankista ja konttorista 40 pankkia kuuluu Venäjän federaation 200 suurimman pankin joukkoon Expert RA -luokituksen www.expert.ru mukaan.

Tutkittujen pankkien jakautuminen ryhmiin omaisuustason mukaan:

Pietarissa tutkituista 52 pankista 22 on pääsääntöisesti "Moskovan" pankkien sivukonttoreita. Tämä suhde vastaa varojen "omistusta": "yli 60 prosenttia Luoteisosan alueellisen pankkijärjestelmän varoista on paikallisten luottolaitosten osuus, loput - muiden alueiden pankkien sivukonttorit." Tutkituista pankeista 13 pankkia EI HYÖDÄ varoja yksityishenkilöiltä,

Kymmenen suurinta pankkia vähittäistalletusten volyymin mukaan
(10.1.2003 alkaen, lähde finance.expert.ru)

MOSKOVA

PIETARI

MAKSUKORTTIT.

Luoteispankkiliiton mukaan alueella laskettiin liikkeeseen noin 2,5 miljoonaa korttia (1. huhtikuuta 2003), joista asiantuntijoiden mukaan noin 60 % korteista on Pietarissa ja noin 95 % korteista on "palkkakortteja". Kalliiden korttituotteiden (kulta ja "vanhemmat") osuus on todennäköisesti selvästi alle 1 %.

"Vuonna 2002 Visa-korttien liikevaihto Venäjällä oli 8 miljardia dollaria." Yhtiön mukaan Venäjän Visan jäsenpankit myönsivät yhteensä 5,1 miljoonaa muovikorttia. Venäjän keskuspankin mukaan Visan markkinaosuus Venäjällä oli vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen lopussa 30,6 %.

Vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen tulosten perusteella Venäjän Sberbank on suurin pankkikorttien liikkeeseenlaskija Venäjällä. Tähän mennessä Sberbank on laskenut liikkeeseen yli 5 miljoonaa korttia, mikä on kolmannes Venäjän koko pankkikorttimarkkinoista, ts. koko pankkikorttimarkkina on noin 15-17 miljoonaa korttia. (www.bpc.ru)

KORTIN SALDO-, MAKSUT JA KÄTEISTOOTTEIDEN LASKELMAT ”NELJÄNNEKSIÄ KORTTIA kohden” KESKIMÄÄRÄLLE LUOTEIS-RF:N PANKEILLE
(analyyttisesti 1.4.2003 ja vuoden 2003 ensimmäiseltä neljännekseltä, perustuen koko ilmoitettuun maksukorttien määrään)

Keskimääräisen paketin hinta: "avaaminen + minimimaksu + ylläpitomaksu vuodessa"

SUOSITTUIMMAT KORTTIT vastaajien keskuudessa*/ Moskovassa ja Pietarissa
(%% kortteja käyttävistä vastaajista)

Visa Classic
VISA Electron
Cirrus / Maestro
Visa kultaa
Eurocard/MasterCard Gold
Eurocard/MasterCard Standard
Visa Business
Eurocard/MasterCard Business

_____________________________________

*/ Vastaajat ovat yrittäjiä, yritysjohtajia ja muita melko korkeatuloisia henkilöitä. Kyselyyn osallistuneiden rakenne Moskovassa ja Pietarissa (%% vastaajista)

INTERNETIN KÄYTTÄJÄT

JOHDANTO

MIC GORTISin oma-aloitteisen tutkimuksen ja arvioiden tulokset.

TIEDONKERUUN PERUSMENETELMÄT

Toissijaisen tiedon systematisointi ja analysointi.

Pietarin asukkaiden kyselyjen tulokset.

KÄYTTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ

Vuoden 2004 alussa 32 %:lla Pietarin aikuisväestöstä (ilman esikaupunkialueita) eli noin 1 075 tuhannella 16-vuotiaalla ja sitä vanhemmalla oli pääsy Internetiin. Tätä ryhmää pidetään "kuukauden Internet-yleisönä".

Vuonna 2003 Internetin käyttäjien määrä kasvoi merkityksettömästi, vain 40 tuhannella henkilöllä, kasvua +4 % vuodessa.

Vertailun vuoksi: vuonna 2002 käyttäjien määrä kasvoi 310 tuhannella henkilöllä ja kasvua oli +43 %.

Näin ollen voidaan sanoa, että Internet-yleisön muodostuminen Pietarissa on tapahtunut, eli suurimmalla osalla Internetiä käyttävistä on tällä hetkellä tällainen mahdollisuus.

845 000 "16-vuotiaita ja vanhempia" pietarilaista käyttää verkkoresursseja vähintään kerran viikossa, mikä vastaa 24,6 % aikuisväestöstä tai 79 % Internetiä käyttävistä.

Vuoden 2003 aikana Internetiä vähintään kerran viikossa käyttävien määrä ei muuttunut, mutta heidän osuutensa kaikista Internetin käyttäjistä laski vuoden aikana 83 prosentista 79 prosenttiin.

Vertailun vuoksi: vuonna 2002 vähintään kerran viikossa Internetiä käyttävien määrä kasvoi 375 tuhannella ja kasvua oli +79 %. Tämä tosiasia vahvistaa jälleen hypoteesin, että Internet-palvelujen kysyntä on nyt tyydytetty.

Pietarissa (ilman esikaupunkia) keskimääräinen viikoittainen aikuisten Internet-yleisö on noin 950 tuhatta ihmistä eli 27 % aikuisväestöstä. Vuonna 2003 keskimääräinen viikoittainen Internet-yleisö kasvoi 40 tuhannella ihmisellä, kasvua +4 %. Vertailun vuoksi: vuonna 2002 tämä luku kasvoi 370 tuhannella ihmisellä, kasvua +69%.

Aktiivisia Internetin käyttäjiä ovat ne, jotka käyttävät Internetiä lähes päivittäin – 315 tuhatta ihmistä eli 9,2 % aikuisväestöstä. Vuonna 2003 aktiivisten käyttäjien määrä kasvoi 30 tuhannella henkilöllä, kasvua + 11 %. Vertailun vuoksi: vuonna 2002 aktiivisten käyttäjien määrä kasvoi 70 tuhannella henkilöllä, kasvua +33 %.

Keskimääräinen päivittäinen Internet-yleisö vuoden 2004 alussa on arviolta 460 tuhatta ihmistä eli 13,3 % aikuisväestöstä. Vuonna 2003 keskimääräinen viikoittainen yleisö pysyi samalla tasolla. Vertailun vuoksi: vuonna 2002 keskimääräinen Internet-yleisö päivässä kasvoi 180 tuhannella ihmisellä, kasvua +67%.

Vuoden 2003 päätulos: käyttäjien määrä ja Internetin käyttöintensiteetti pysyivät suunnilleen vuoden 2002 tasolla, joten voidaan sanoa, että kysyntä tällä tietosegmentillä on lähes täytetty.

KÄYTTÄJIEN MÄÄRÄN DYNAMIIKKA

DYNAMIIKKA INTERNET-KÄYTTÖSIJAINNIN MUKAAN

Suurin osa käyttäjistä käyttää Internetiä edelleen kotoa käsin (66 % käyttäjistä eli 705 tuhatta 16-vuotiasta ja sitä vanhempia pietarilaista). Vuoden 2003 alkuun verrattuna kotona internetiä käyttävien määrä kasvoi 75 tuhannella henkilöllä (+12 %).

Töissä tai opiskelupaikalla Internetiä käyttävien määrä sen sijaan väheni 50 tuhannella henkilöllä vuoden aikana. ja nyt 540 tuhatta ihmistä eli 50 prosenttia Internetin käyttäjistä.

Kuten vuosi sitten, 22 prosentilla käyttäjistä (240 tuhatta ihmistä) on mahdollisuus käyttää Internetiä sekä kotona että töissä.

Käyttäjistä 4 % eli noin 45 tuhatta ihmistä käyttää Internetiä nettikahviloiden kautta, eli suunnilleen saman verran kuin vuosi sitten.

Noin 4 % käyttäjistä (45 tuhatta ihmistä) käy myös ystävien luona päästäkseen Internetiin.

INTERNETIN KÄYTTÖTAAJUUSDYNAMIIKKA
kaikki tiedot vastaavan vuoden alussa

KÄYTTÄJIEN SOSIODEMOGRAAFISET OMINAISUUDET
kaikki tiedot vastaavan vuoden alusta, %% ryhmä sarakkeittain

________________________

Tulotaso on eri Internetin käyttäjäryhmien keskimääräisten tulojen suhde perheenjäsentä kohden kuukaudessa kaikkien Pietarin perheiden keskituloihin (tutkimuksen aikaan).

Internetin käyttäjien rakenne on pysynyt vakaana viimeiset 4 vuotta.

Käyttäjistä hieman suurempi osuus on miehiä (55 %), 25-44-vuotiaita (48 %), korkeasti koulutettuja (68 %), työssäkäyviä (73 %), opiskelijoita (n. 20 %), asiantuntijoita. (30 %) ja johtajat (16 %).

Kuluneen vuoden erityispiirteistä voidaan todeta vain vähäinen naisten osuuden kasvu käyttäjistä (43 prosentista 45 prosenttiin) ja opiskelijoiden osuuden lievä lasku (22 prosentista 18 prosenttiin).

Aiempiin ajanjaksoihin verrattuna aktiivisten, eli lähes päivittäin netissä käyvien Internetin käyttäjien rakenteessa on tapahtunut merkittävä muutos. Aiempina vuosina tästä ryhmästä kaksi kolmasosaa oli miehiä, mutta vuonna 2003 heidän osuutensa laski 66 prosentista 55 prosenttiin. Ryhmän ikärakenteessa 16-19-vuotiaiden nuorten osuus on lähes kaksinkertaistunut: 6 prosentista 11 prosenttiin. Työntekijöiden osuus laski 87 prosentista 82 prosenttiin kotiäitien osuuden kasvun seurauksena (yhdestä prosentista 6 prosenttiin).

Internetin ”kotikäyttäjien” rakenne on pysynyt lähes ennallaan viime vuoteen verrattuna. Ainoa huomionarvoinen asia on kotiäitien osuuden kasvu tässä ryhmässä: 5 prosentista 9 prosenttiin.

Työssä Internetiä käyttävien rakenne on hieman muuttunut aikaisempiin vuosiin verrattuna: miesten osuus ryhmässä on kasvanut (51 %:sta 56 %:iin), yli 45-vuotiaiden osuus on kasvanut (20 %:sta 25 prosenttia, ja johtajia on enemmän (21 prosentista 25 prosenttiin).

Niiden rakenne, joiden on mentävä Internet-kahvilaan päästäkseen Internetiin, eroaa merkittävästi kaikkien muiden käyttäjien rakenteesta. Tässä ryhmässä hallitsevat miehet (73 %), 25-44-vuotiaat pietarilaiset (53 %) ja opiskelijat (33 %). Jos aiemmin nettikahvilan käyttäjistä 16-19-vuotiaat nuoret olivat enimmäkseen (54%), mutta nyt joka toinen kävijä on 24-55-vuotias.

Yleisesti ottaen naiset alkoivat käyttää Internetiä enemmän ja kotiäidit huomattavasti enemmän.

OSUUS INTERNETIN KÄYTTÄJISTÄ ERI SOSIO-DEMOGRAFISISSA RYHMISSÄ
%% sosiaalisen ryhmän edustajia riviltä

________________________

Aktiiviset käyttäjät ovat käyttäjiä, jotka käyttävät Internetiä lähes päivittäin.
Asiantuntijat – asiantuntijat, jotka työskentelevät tehtävissä, jotka edellyttävät korkeampaa teknistä tai humanitaarista koulutusta
Johtajat – huippu- ja keskijohtajat
Hyvinvointitaso – tulot perheenjäsentä kohden kuukaudessa, %% eri Internetin käyttäjäryhmien edustajista omaavat vastaavat tulot perheessä (tutkimuksen aikaan).

Väestöluokat, joissa Internetin käyttäjien osuus ylittää 50 %: nuoret 16-19-vuotiaat (59%) ja 20-24-vuotiaat (57%), oppilaat ja opiskelijat (58%), joilla on korkea-asteen koulutus tai keskeneräinen korkeakoulutus. (52 %), asiantuntijat (52 %), johtajat (66 %), asuvat perheissä, joiden tulot ovat yli 5 000 ruplaa henkilöä kohden perhettä kuukaudessa (yli 60 %).

Yleisesti ottaen Pietarin aikuisten asukkaiden joukossa Internetin käyttäjien määrä kasvoi vuonna 2003 +4 %. Jos tarkastellaan käyttäjien määrän kasvun dynamiikkaa sosiaaliryhmittäin, havaitaan merkittävä käyttäjien lisääntyminen kotiäidillä (+63 % tässä ryhmässä), naisilla (+38 %), keskiasteen erikoiskoulutuksen saaneilla (+ 27 %), pietarilaiset yli 55-vuotiaat (+25 %), 45-54-vuotiaat (+16 %) sekä korkeakoulututkinnon suorittaneet tai keskeneräiset (+16 %).

MOBIILINEN (MOBILAARI) VIESTINTÄ

JOHDANTO

MIC GORTISin oma-aloitteisen tutkimuksen ja arvioiden tulokset.

TIEDONKERUUN PERUSMENETELMÄT

MIC GORTISin asiantuntijoiden vuosina 1999, 2001, 2002, 2003 ja 2004 tekemien Pietarin asukkaiden kyselyjen tulokset.

Toissijaisen tiedon systematisointi ja analysointi.

ARVIO KÄYTTÄJIEN MÄÄRÄSTÄ

MIC GORTISin asiantuntijoiden mukaan Pietarin matkapuhelinkäyttäjien kokonaismäärä (mukaan lukien esikaupunkialueiden asukkaat ja alle 16-vuotiaat lapset) vuoden 2004 alussa on 2340-2360 tuhatta ihmistä.

Viite:

Vuoden 2003 alussa - 1680-1700 tuhatta ihmistä.

Vuoden 2002 alussa - 870-890 tuhatta ihmistä.

Eri syistä arviot matkapuhelinkäyttäjien lukumäärästä poikkeavat matkapuhelinoperaattoreiden tilaajien kokonaismäärästä. Ensinnäkin tilaajamäärää laskettaessa operaattorit ilmoittavat liittyneiden kokonaismäärän työn alkamisesta lähtien eivätkä ota huomioon (tai ota huomioon, mutta "ei kokonaan") niitä, jotka lopettivat palvelujen käytön tai keskeyttivät käytön tilapäisesti. ja ne, jotka ovat yhteydessä useisiin numeroihin. Toiseksi jotkut matkapuhelinkäyttäjät ovat yhteydessä useisiin eri operaattoreihin. Kolmanneksi tilaajien joukossa on muiden alueiden (Leningradin alue) asukkaita. Kaikkien operaattoreiden ilmoitetun tilaajamäärän kokonaisarvio on noin 4,1 miljoonaa ihmistä helmikuussa 2004: 2,51 miljoonaa - Megafon, 1,18 miljoonaa - MTS, 300 tuhatta - Bee-Line, 75-85 tuhatta - "TELE-2", 41 tuhatta - "Sky Link", noin 30 tuhatta - "Delta Telecom", noin 15 tuhatta - "Fora".

Matkapuhelinkäyttäjien määrä kasvoi vuonna 2003 660 000 hengellä, kun vuonna 2002 käyttäjien määrä kasvoi 810 000 hengellä. Noin 110 tuhatta ihmistä käyttää kahta (tai useampaa) puhelinta, ts. käyttää useiden operaattorien palveluita tai sinulla on suora ja liittovaltion numero yhden operaattorin kanssa.

Vuoden 2004 alussa noin 170 tuhatta lasta (15-vuotiaita ja sitä nuorempia) käyttää matkapuhelinpalveluita, mikä on lähes 40 % Pietarin 7-15-vuotiaiden lasten kokonaismäärästä. Lapsia on hieman yli 7 % matkapuhelimen käyttäjistä.

Suurin osa käyttäjistä - 82-84%% on yhteydessä liittovaltion numeroihin (2000-2040 tuhatta ihmistä), vain 16-18%% käyttäjistä (400-420 tuhatta ihmistä) on suorat numerot. Noin 2,0 % matkapuhelinkäyttäjistä käyttää suoria ja pitkiä numeroita samanaikaisesti.

Kulunutta vuotta 2003 leimasi kolmen uuden matkapuhelinoperaattorin syntyminen ja aktiivinen promootio Pietarin markkinoille: GSM-standardilla toimivat Bee-Line ja TELE-2 sekä CDMA 450 -standardin mukainen Sky Link. Kolme uutta operaattoria onnistui valloittamaan takaisin 10 % Pietarin käyttäjämarkkinoista.

Matkapuhelinmarkkinoiden avainindikaattorit helmikuulle 2004, MIK GORTISin arvio koko Pietarista lähiöineen, mukaan lukien lapset

Megafon - 1300-1320 tuhatta käyttäjää, joista noin 6,5% on alle 16-vuotiaita lapsia (noin 85 tuhatta ihmistä).
MTS - 820-840 tuhatta käyttäjää, joista noin 6,6% on alle 16-vuotiaita lapsia (noin 55 tuhatta ihmistä).
"Bee-Line" - noin 180 tuhatta käyttäjää, joista noin 10% on lapsia (noin 17-20 tuhatta ihmistä).
"TELE-2" - 45-50 tuhatta käyttäjää, joista noin 16% on alle 16-vuotiaita lapsia (noin 7-8 tuhatta ihmistä).
"Sky-Link" - noin 20 tuhatta käyttäjää.
"Delta Telecom" - 15-18 tuhatta käyttäjää.
"Fora" -7-9 tuhatta käyttäjää.

Vuonna 2003 Pietarissa Megafon-tilaajien määrä kasvoi noin 285 tuhannella ja MTS-tilaajien määrä noin 200 tuhannella. Kilpailussa käyttäjien houkuttelemisesta pääoperaattoreiden välillä vuoden 2003 ”pisteet” oli ”57:43” Megafonin hyväksi, kun taas vuoden 2002 ”Megafon” yhteydet hävisivät MTS:lle ”pistein” ”47:53”. . Kahden vuoden tulosten perusteella todellinen pariteetti ("515:485").

Tietokoneiden myynti Venäjän federaatiossa vuonna 2003 oli noin 3,6 miljoonaa yksikköä. 2,2-2,3 miljardia dollaria. Vuoteen 2002 verrattuna volyymien kasvu oli 21-23 %, mutta kannettavien tietokoneiden segmentissä kasvua oli yli 75 %.

VTsIOM-A:n mukaan 11 prosentilla venäläisistä perheistä on tietokone kotona, kun vuonna 2002 niitä oli 7 prosenttia. Säännöllisten Internetin käyttäjien määrä kasvoi vuoden aikana 39 % ja saavutti 11,5 - 12 miljoonaa ihmistä.

Tämän seurauksena venäläinen Internet-yleisö on ylittänyt 10 prosentin kynnyksen maan aikuisväestöstä, mikä asiantuntijoiden mukaan merkitsee maan informatisointiprosessin nopeuttamista. Käyttäjien prosentuaalisesti ja absoluuttisesti mitattuna maa on Brasilian tasolla.

Islanti 64.9
Ruotsi 57.3
Etelä-Korea 55.2
USA 55.1
Japani 54.5

Puhelintiheydellä mitattuna Venäjä, jonka indikaattori on 21%, on jäljessä monista maailman kehittyneistä ja kehitysmaista (konsulttiyhtiö AC&M Consultingin mukaan Puolassa tämä luku on 30%, Virossa - 31%, Unkarissa - 36%, Tšekissä - 38%, Yhdysvalloissa - 76%.

Vuonna 2003 viestintäorganisaatiot asensivat Venäjän viestintäministeri L. Reimanin alustavan arvion mukaan yli 3 miljoonaa puhelinnumeroa (kahden edellisen vuoden aikana 1-1,2 miljoonaa puhelinta asennettiin).

AC&M Consultingin ja J'son & Partnersin mukaan matkapuhelinyhtiöiden tilaajamäärä Venäjällä ylitti joulukuun 2003 alussa ensimmäistä kertaa kiinteiden yhteyksien määrän. AC&M Consultingin mukaan matkapuhelinliittymien määrä oli 33,5 miljoonaa, kun taas yksityiset ja juridiset henkilöt käyttivät 31,5 miljoonaa kiinteää liittymää vuoden 2003 lopussa. J'son & Partners mainitsee korkeammat luvut – 33,9 miljoonaa matkapuhelinliittymää ja 33,5 miljoonaa kiinteää linjaa. Venäjän viestintäministeriön mukaan Venäjällä on tällä hetkellä käytössä 36 miljoonaa kiinteää linjaa. Viestintäministeriö ottaa mittareissaan huomioon suurten yritysten ja organisaatioiden paikalliset puhelinverkot. Konsulttiyritykset ottavat huomioon vain ns. pääpuhelimet, eli linjat, joissa on oma lankapuhelinnumero.

31. joulukuuta 2003 J’son & Partnersin mukaan matkapuhelintilaajien kokonaismäärä Venäjän federaatiossa oli 36,45 miljoonaa, mikä on 102 % kasvua vuoden aikana.

Euroset-yhtiön mukaan vuonna 2003 Venäjällä myytiin 25,0 miljoonaa matkapuhelinoperaattoreiden verkkoihin liittymissopimusta, myytyjen puhelimien kokonaismääräksi arvioitiin 17,3 miljoonaa ja tilaajakunnan kasvu oli 17,7 miljoonaa. Koko vuoden 2003 , alueellisen tilaajakunnan kasvuvauhti oli lähes kaksi kertaa nopeampi kuin Moskovassa - 130 % vs. 60 %. Joulukuun lopussa alueellisen tilaajakunnan koko oli myös kaksinkertainen Moskovan tilaajakunnan kokoon ja oli yli 24,8 miljoonaa ihmistä. Vuonna 2004 Venäjällä on tarkoitus myydä jopa 25 miljoonaa matkapuhelinta

5 parasta maata matkapuhelintilaajien lukumäärän mukaan 100 asukasta kohden (ITU:n tietojen mukaan)

Taiwan 106.5
Luxemburg 105.4
Israel 95.5
Italia 92.5
Hong Kong, Kiina 916

PIENKI PETTERBURG ILMAN esikaupunkialueita.

Helmikuun 2004 alussa matkapuhelinviestinnän käyttäjien määrä Pietarissa (ilman lähiöitä) on noin 2050 tuhatta henkilöä, joista 150 tuhatta on alle 16-vuotiaita lapsia.

Pietarin aikuisväestöstä ("16 vuotta ja vanhemmat") matkaviestinnän käyttäjien osuus on 55 % – noin 1 900 tuhatta ihmistä. Vuoden 2003 alussa käyttäjiä oli 1 420 tuhatta. eli 42 % Pietarin aikuisväestöstä (lukuun ottamatta lähiöitä). Vuonna 2003 aikuisten käyttäjien määrä kasvoi 480 tuhannella henkilöllä.

Vertailun vuoksi: vuonna 2001 aikuisten käyttäjien määrä kasvoi 310 tuhannella henkilöllä, vuonna 2002 - 750 tuhannella henkilöllä.

Liittynyt liittovaltion (pitkiin) puhelinnumeroihin 1650-1670 tuhatta ihmistä. (82-83%% aikuisista käyttäjistä), suoraan - 330-340 tuhatta ihmistä. (17–18 %% aikuisista käyttäjistä).

Korkein osuus suorien kaupunkinumeroiden käyttäjistä on Megafonin ja Sky Linkin tilaajilla - 24-25 %. Muilla operaattoreilla on pääosin tilaajia liittovaltion numeroilla. Suorien kaupunkinumeroiden käyttäjien osuus MTS- ja Bee Linen tilaajista on 8-10 %.

Ilmeisesti tilaajakannan kasvun pitäisi hidastua, koska... on mahdotonta yhdistää 750 tuhatta uutta käyttäjää vuodesta toiseen, kuten vuonna 2002 (ja puhumme vain Pietarin aikuisväestöstä, esikaupunkialueita lukuun ottamatta). Vuonna 2003 - jo "plus 500 tuhatta" ja vuonna 2004 todennäköisesti arviomme mukaan matkapuhelinoperaattoreille tulee "plus 400 tuhatta" uutta käyttäjää.

Operaattoreiden markkinaosuudet helmikuussa 2004
%% tilaajien määrä

OPERAATTORIEN MARKKINAOSUUDEN DYNAMIIKKA
%% tilaajien määrä

Vuoden 2004 alussa yli puolet Pietarin matkapuhelinmarkkinoista on edelleen kaupungin ensimmäisellä GSM-operaattorilla Megafonilla (entinen N-W GSM). Kuitenkin vuosi toisensa jälkeen kilpailijat ajavat sitä ulos. Ja se on normaalia.

AIKUISTEN matkapuhelinkäyttäjien rakenne
%% operaattorin käyttäjiä sarakkeittain

On selvää, että joka vuosi matkapuhelinviestinnästä on tulossa yhä "suositumpaa" ja vuodesta 2002 lähtien se on jo siirtynyt kategoriasta "luksus" (tai "liiketoiminnan attribuutti") kategoriaan "viestintävälineet".

Kaikkien matkapuhelinkäyttäjien rakenne lähestyy yhä enemmän kaupunginlaajuista rakennetta. Mobiiliviestintää käyttävät yhtä paljon miehet ja naiset - vuoteen 2003 asti miehet olivat käyttäjärakenteessa vallitsevassa asemassa, kun taas kaupungissa heidän osuutensa oli keskimäärin 45 %. Yli 45-vuotiaiden käyttäjien osuus kasvaa joka vuosi. Jos 2 vuotta sitten matkapuhelinkäyttäjien tulotaso oli 1,5 kertaa kaupungin keskiarvoa korkeampi, niin nyt tämän ryhmän tulot ovat vain 15 % keskimääräistä korkeammat.

Megafon-operaattorin tilaajarakenne on lähes identtinen kaikkien kaupungin matkapuhelinkäyttäjien rakenteen kanssa, koska Megafonin osuus käyttäjistä on yli puolet.

Ensinnäkin tämä johtuu siitä, että tämä on laajin viestintä, johon on kytketty eniten tilaajia.

MTS-operaattori saapui Pietariin alun perin tavoitteenaan tehdä viestintä kaikkien ulottuville, eli se keskittyi yhdistämään vähemmän varakkaita kansalaisia. Tämä tosiasia näkyy edelleen käyttäjärakenteessa. MTS-käyttäjien joukossa on hieman enemmän naisia (54 %), 16-24-vuotiaita nuoria (32 % vs. 26 % kaikista käyttäjistä ja 23 % Megafonista) ja opiskelijoita (21 % vs. 16 % kaikista käyttäjistä ja 13 % joukosta " Megafoni"). Rakenteella on pienempi osuus tilaajista, joilla on korkea-asteen koulutus tai keskeneräinen korkeakoulutus (44 % vs. 51 % kaikista käyttäjistä ja 54 % Megafonilla) (64 % vs. 69 % ja 73 %).

Uusien operaattoreiden - Bee-Line, TELE-2 ja Sky Link - oli vaikea löytää omaa markkinarakoaan, mutta he yrittävät löytää sen, mikä selittää jonkin verran eroa heidän käyttäjiensä rakenteessa käyttäjien rakenteeseen verrattuna. kaksi johtajaa.

Bee-Linen tilaajarakenne GSM-operaattorina muistuttaa enemmän kahden johtajan rakennetta ja siinä on erityisen paljon yhtäläisyyksiä Megafonin käyttäjien rakenteeseen. Ainoa ero on, että Bee-Linen ja MTS-käyttäjien joukossa on suuri osuus 16–24-vuotiaista tilaajista: 27 % verrattuna Megafonin 23 %:iin.

Kaksi kolmesta TELE-2:n käyttäjistä on miehiä (64 %), joka kolmas on 16-24-vuotias (36 %), vain 36 %:lla on korkea-asteen koulutus tai keskeneräinen korkeakoulututkinto, opiskelijoiden osuus on suurin kaikista operaattoreista - 1 %. Tämän verkon käyttäjien tulot ovat alhaisimmat eri operaattoreiden käyttäjien joukossa ja ne ovat lähes identtiset keskimääräisen kaupunkien kanssa. TELE-2:n käyttäjien rakenne vahvistaa sen tosiasian, että tämä operaattori tarjoaa halvimmat hinnat Pietarissa.

Sky Link -verkosto oli alun perin suunnattu enemmän yrityskäyttäjille, niille, jotka viettävät paljon aikaa liikeneuvotteluihin. Tämä tosiasia vahvistettiin myös käyttäjärakenteessa. Suurin osa on miehiä (75 %), työllisiä (75 %), 37 % on yli 45-vuotiaita, 63 % on korkea-asteen koulutus tai keskeneräinen, 93 % liikkuu kaupungissa autolla ja heidän tulonsa ovat 1,5 kertaa suuremmat kuin kaupungin keskiarvo (korkeimmat indikaattorit kaikista operaattoreista).

________________________

Aktiiviset käyttäjät ovat käyttäjiä, jotka käyttävät Internetiä lähes päivittäin.
Asiantuntijat – asiantuntijat, jotka työskentelevät tehtävissä, jotka edellyttävät korkeampaa teknistä tai humanitaarista koulutusta
Johtajat – huippu- ja keskijohtajat
Auto – niiden ihmisten osuus, jotka käyttävät autoa liikkuakseen kaupungissa
Hyvinvoinnin taso on eri käyttäjäryhmien keskimääräisten tulojen suhde perheenjäsentä kohden kuukaudessa kaikkien Pietarin perheiden keskituloihin (tutkimuksen aikaan).

Toimijoiden osuus eri yhteiskuntaryhmissä
%% yhteiskuntaryhmän edustajista rivikohtaisesti käyttää operaattorin palveluita
Pietari ilman esikaupunkialueita 16-vuotiaille ja sitä vanhemmille

Ottaen huomioon solukkoviestinnän levinneisyysasteen dynamiikan eri sosio-demografisissa ryhmissä, on mahdollista määrittää, mitkä sosiaaliset kerrokset olivat Pietarissa vuonna 2003 aktiivisimmat matkapuhelinviestinnän käyttäjät.

Eniten matkaviestinnän käyttäjien osuus on kasvanut vanhemmilla pietarilaisilla - yli 65-vuotiailla: tämän ryhmän tilaajamäärä on kasvanut 2,5-kertaiseksi vuoden aikana!

Matkaviestintä on itse asiassa tullut halvemmaksi, tämän vahvistaa pienituloisten pietarilaisten aktiivinen liittyminen siihen: perheissä, joiden tulot per henkilö perheessä ovat alle 3000 ruplaa. kuukaudessa tilaajamäärä kasvoi 2 kertaa.

Eläkeläisillä ja 55-64-vuotiailla pietarilaisilla käyttäjien osuus kasvoi noin 1,8-kertaiseksi, työammattien edustajilla 1,6-kertaiseksi.

Vuonna 2003 matkapuhelimen käyttäjien määrä kasvoi merkittävästi: matkapuhelimia käyttävien naisten määrä kasvoi 1,5-kertaiseksi. Myös 16-19-vuotiaiden nuorten ja opiskelijoiden tilaajamäärä kasvoi 1,5-kertaiseksi.

Pienin käyttäjien määrän kasvu havaittiin seuraavissa ryhmissä: varakkain väestö (yli 5000 ruplaa henkilöä kohden perheessä kuukaudessa), kaupan työntekijät, miehet - kasvua oli 7-8%. Pietarissa 20-34-vuotiaiden asukkaiden, kotiäidien ja korkeasti koulutettujen keskuudessa havaittiin myös pieni tilaajamäärän kasvu - 15-20%.

Kaikissa muissa ryhmissä tilaajamäärän kasvu vastasi suunnilleen kaupungin keskiarvoa ja oli 25-40 %:n välillä.

Analysoitaessa muutoksia operaattorin palveluiden käyttäjien määrässä ja rakenteessa voidaan puhua "uusien käyttäjien" rakenteesta (tarkemmin taseen rakenteesta, koska jos ajanjakson aikana operaattoriin liittyi 100 miestä ja 200 lopetti palvelujen käytön tai vaihtui toiselle operaattorille, niin tiedoissa ei mainita "uusista käyttäjistä").

Absoluuttinen enemmistö (noin 75 %) Megafonin ja MTS:n uusista palvelujen käyttäjistä on naisia, joista 45-55 % on "45-vuotiaita tai vanhempia". Vuoden 2003 lopussa Bee Line liitti enemmän miehiä kuin Megafon ja MTS yhteensä.

PASTA JA PASTATUOTTEET

JOHDANTO

Katkelma pastan ostajia koskevan tutkimuksen tuloksista.

Tutkimusalue - Pietari.

Tiedonkeruumenetelmät

Kysely 16-vuotiaille ja sitä vanhemmille Pietarin asukkaille.

PASTAN KULUTUS
%% Pietarin perheistä

Keskimääräinen arvioitu pastan ostomäärä Pietarista kuukaudessa on 2,8-2,9 miljoonaa kiloa pastaa, josta:

Pastan kuukausimyynnin arvioidaan olevan 48-49 miljoonaa ruplaa.

PASTAN OSTAJAT
%% Pietarin asukkaista ("16 vuotta ja vanhemmat")

PASTA-OSTAJIEN SOSIODEMOGRAAFISET OMINAISUUDET

PASTAN VALINTAMOTIIVIT
valinnan motiivit normalisoituivat 100 %:iin, jotka asiakkaat ilmaisivat kyselyn aikana

Pastan ostajien käyttäytyminen on varsin konservatiivista - he ostavat yleensä sitä, mitä he jo tietävät.

Johtopäätös tästä jakelusta on ilmeinen: kaikki uuden pastamerkin edistämisen ongelmat keskittyvät tuotteen lanseerausvaiheeseen. Hyvä tuote on työnnettävä pannulle mahdollisimman suurelle määrälle Pietarin asukkaita. Jos pidät pastasta, ihmiset ostavat sitä, eikä mainonta todellakaan häiritse tätä tulevaisuudessa. Ja jos asiakkaat eivät pidä pastasta, vain erittäin suuret mainoskustannukset erittäin alhaisilla hinnoilla takaavat pastabrändin hyväksyttävän olemassaolon markkinoilla.

Pietarissa suosituimpia pastalajeja ovat höyhenet, käpyt ja spiraalit - niitä suosii 53 % ostajista, kun taas spagettia ja muita muotoiltuja tuotteita 22-26 % ostajista.

PASTAN OSTOTIheys
%% pastan ostajia

PASTOTUOTTEIDEN VIENTI-TUONTI

Pasta, vermicelli ja erityisesti nuudelit ovat strategisia tuotteita. Siksi yli 90% Venäjän federaation asukkaiden kuluttamasta pastasta (kaikki tyypit ja lajikkeet) tuotetaan täällä Venäjällä.

Pastojen tuonti (ryhmäkoodien 1902 mukaan) vuonna 2003 oli noin 82 tuhatta tonnia ja vienti noin 20 tuhatta tonnia.

PASTATUOTTEIDEN TUONTI
%% vuonna 2003 tuotujen tuotteiden nettopainosta
ryhmäkoodien 1902 mukaan, oli ilmoitettu
pastan alkuperämaan kanssa

PASTATUOTTEIDEN VIENTI
%% nettopainosta viedyistä tuotteista vuonna 2003
ryhmäkoodeja käyttäen 1902 lähetettiin vastaanottajan osoitteeseen

Korea toimittaa meille lähes vain nuudeleita, Vietnam vermisellit ja Italiasta ja Kazakstanista tuomme itse pastaa. Näiden neljän maan osuus Venäjän pastan tuonnista on noin 80 prosenttia.

Venäjän pastan pääasialliset ostajat ovat entisen unionin entiset tasavallat. Mutta Kazakstanista tuomme noin puolitoista kertaa enemmän kuin siellä myymme, ja Ukrainaan päinvastoin myymme 2,3 kertaa enemmän kuin ostamme.

Erilaisten modernisoitujen, uusien tuotteiden syntymisen vuoksi. Taloudellisia suhteita tutkivat mainostoimistot, osastot ja muut erikoistuneet yksiköt. Tällä varmistetaan, että toimittajat voivat tarjota tavaroille ja palveluille kilpailukykyisen hinnan. Markkinatilanne on sovellettu talouden ala, joka perustuu metodologisesti lisääntymisteoriaan.

Markkinoiden ominaisuudet ja sen komponentit

Käännöksessä tämä on järjestelmä, jolla tutkitaan vakiintunutta tilannetta tietyn ajanjakson aikana. Tämä käsite on olemassa yrittäjien ja taloustieteilijöiden kielessä, mutta sitä käytetään muilla alueilla. Opportunistiset markkinat edustavat sosiaalista tuotantoa. Tarkemmin sanottuna prosessi, joka on tietyn aikakehyksen sisällä, sosiaalinen, maantieteellinen ja muu, sekä kumulatiivisten muodostustekijöiden vaikutuksen alainen.

Tämä käsite sisältää erityyppisiä lisääntymisen kokonaistekijöitä, jotka ilmaistaan kysynnän ja tarjonnan dynamiikassa sekä hinnoissa. Tällaista tutkimusta on tarpeen tehdä useilta osin: lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tämä liittyy suoraan siihen, että markkinasuhteiden käyttäytyminen on hyvin arvaamatonta ja riippuu ajasta, joten kaikki muutokset voivat tapahtua välittömästi tai muutaman päivän, viikon ja niin edelleen jälkeen.

Markkina-analyysissä otetaan huomioon indikaattorit yleisesti ja tilanteen erityispiirteet, nimittäin:

dynamiikka,
vaihtelu,
inertia,
ainutlaatuisuus,
kertaus,
ristiriidat,
epätasaisuus.

Nämä tekijät ovat hyvin monisuuntaisia, ja jokainen niistä vaikuttaa markkinatilanteeseen vastakkaisesti ja samanaikaisesti. Jos yksi näistä tekijöistä lisää vakautta ja vastaavaa, toinen päinvastoin vähentää sitä. Tämän vuoksi tutkimukset tarjoavat monitasoisen indikaattoreiden ja arvojen hierarkian. Erityisesti erottuvat ne, jotka vaikuttavat suoritettavan tutkimuksen tavoitteisiin.

Tämä ennuste on laadittu erityisesti lähitulevaisuuden markkinoita varten. Katsauksen päätavoitteet: luotettavuus ja oikeellisuus, jotka saavutetaan analysoimalla - osaava ja täydellinen. Itse asiassa markkinoilla vallitsevaa ympäristöä tai tilannetta kutsutaan opportunistiseksi. Yleensä monet ihmiset haluavat parantaa sitä, ja tätä tarkoitusta varten on luotu vakioennuste, joka sisältää useita osia:

johdanto, joka koostuu tietyn ajanjakson aikana opituista ominaispiirteistä;
tuotanto-osa, jossa analysoidaan ja dynamiikka kysynnän, tarjonnan ja vastaavan tavaroiden, palvelujen, tieteellisten ja teknisten laitteiden ja niin edelleen;
tuotteen kulutus ja kysyntä, josta käy ilmi muutosten syyt ja niiden mukainen jakelu;
kaupunkien, maiden välinen kauppa - globaali toteutus. Tämä osa katsauksesta keskittyy mahdollisuuksiin kehittää tai parantaa yritystä viejänä;
hintakomponentti on markkinatekijä, joka on tärkein koko ennusteessa. Tämä osa kuvaa tukkumyynnin, viennin yleistä dynamiikkaa sekä kysynnän ja tarjonnan suhdetta. Muiden yritysten pääindikaattorit korostetaan, lähitulevaisuuden ennuste luodaan ottaen huomioon laitteiden, tavaroiden tai palveluiden kehitys tai parantuminen.

Markkinatila tietyllä hetkellä on nykyisen jakson markkinatilanne. Lisäksi sitä voidaan parantaa, muuttaa, parantaa.

Markkinatutkimuksen ominaisuudet

Taloudellinen tilanne on markkinatilanne, joka sisältää tietyt indikaattorit:

tuotantopotentiaali;
markkinoiden kapasiteetti ja rakenne;
organisaatio;
täytäntöönpanoehdot;
tarjonta ja kysyntä.

Tilannetta tutkitaan eri tasoilla. Itse asiassa sillä on useita aloja: globaali, teollisuus ja yksittäiset tavarat. Jos tutkit yleistä taloudellista osaa, ne ottavat huomioon erilaiset kansainväliset tekijät, tuotantoosan kyvyn toteuttaa oikealla tasolla ilman voiton menetystä ja vastaavat. Teollisuussektorilla vaaditaan globaalin käytännön tuntemusta.

Mutta nämä markkinatutkimukset perustuvat tietoon sekä tietojen analysointiin ja käsittelyyn tietyillä markkinoilla tietyn ajanjakson aikana. Suuret talousyritykset eivät yleensä ota yksittäisiä tuotteita huomioon. Joskus yhden tuotteen tai palvelun tutkiminen voi tuoda valtavia voittoja koko taloudelle. Tässä tapauksessa sitä tutkitaan samalla tavalla kuin muitakin alueita.

Markkinointitutkimuksen yleisenä tavoitteena on selvittää, millä edellytyksillä varmistetaan yrityksen tavaroiden asiakkaiden kysynnän mahdollisimman täydellinen tyydyttäminen ja luodaan edellytykset sen tehokkaalle toiminnalle. Markkinointitutkimuksen prosessissa ensisijaisena tehtävänä on analysoida yrityksen tuotteiden kysynnän ja tarjonnan nykyistä suhdetta, ts. markkinakatsauksen laatiminen.

Markkinakatsaus- tämä on kuvaus olosuhteista, joissa yritys tällä hetkellä toimii markkinoilla. Markkinaolosuhteille on ominaista tietyntyyppisten tavaroiden tietty kysynnän ja tarjonnan suhde sekä hintojen taso ja suhde.

Taloustieteilijät harkitsevat kolme tutkimustasoa markkinaolosuhteet:

1) yleinen talous;
2) teollisuus;
3) hyödyke.

Tuotepolitiikkaa perusteltaessa tutkimusta tehdään pääosin tiettyjen tuotemarkkinoiden olosuhteista, mutta huomioidaan tuotteiden myynnin yleiset taloudelliset ja teollisuuden olosuhteet.

päätavoite tuotemarkkinoiden markkinointitutkimuksen tekeminen - selvittää, missä määrin kilpailijoiden toiminta ja kauppa vaikuttavat markkinoiden tilaan, mitkä ovat markkinoiden kehitysnäkymät ja mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä, jotta väestön tavarakysyntä voitaisiin tyydyttää paremmin, järkevämmin hyödyntämällä tuotantoyrityksen käytettävissä olevia ominaisuuksia.

Tuotemarkkinoiden kattava markkinointitutkimus sisältää:

käyttämällä erilaisia toisiaan täydentäviä tietolähteitä (ks. kohta 3.2);
retrospektiivisen analyysin ja myyntimäärien ennusteen yhdistelmä (katso kohta 3.6);
erilaisten analyysi- ja ennustemenetelmien yhdistelmän soveltaminen (katso kohdat 3.2-3.7).

TO markkinaolosuhteet Sisällytä seuraavat.

1. Tuotantoluvut:
- valikoitujen tavaroiden tuotantomäärät ja niiden dynamiikka;
- tuotevalikoiman uusimisen taso;
- materiaalien, raaka-aineiden, tuotantotilojen tarjoaminen;
- tavaroiden toimitustilausten täyttäminen;
- valitusten määrä.
2. Kulutusindikaattorit:
- kaupan liikevaihdon määrä;
- varastomäärät (yrityksessä, kauppajärjestöissä) ja niiden dynamiikka;
- tavaroiden myyntimäärät, myös jakelukanavien kautta (tukku-, vähittäis-, merkkikauppa);
- tyydyttämättömän kysynnän määrä laajennetussa valikoimassa;
- tavaroiden myynti alennettuun hintaan (mukaan lukien alennukset, kausimyynti jne.);
- tehokkaan kysynnän määrä.
3. Kaupan indikaattorit:
- markkinoiden volyymi;
- markkinaosuuksien jakauma ja niiden dynamiikka;
- markkinoiden kyllästyminen;
- hintadynamiikka;
- luettelo tavaroista, joilla on rajoitettu ja suuri kysyntä.

Tekstiiliyrityksen markkinointipalvelun tulee seurata tietoja tuotteiden tuotannon dynamiikasta verrattuna tukkuostajien hakemuksiin ja tilauksiin, tietoa tavaran liikkuvuudesta varastossa ja kauppaketjussa. Näiden tietojen analysoinnin avulla voimme tehdä melko luotettavia johtopäätöksiä tutkittavan tuotteen kysynnän kehityksen suuntauksista. Vertailemalla tarkasteltavana olevan ryhmän tavaravalikoiman yksittäisten tuotteiden tulojen, myynnin ja varastojen dynamiikkaa ja kunkin osuutta niistä voidaan määrittää ensinnäkin kysynnän mikrorakenteen muutokset ja toiseksi tavaravalikoiman vastaavuus markkinoiden tarpeisiin.

Markkinaindikaattoreiden ennuste luonteeltaan on lyhyen aikavälin ennuste. Markkinaindikaattoreiden ennustamisen erityispiirteet huomioon ottaen on tarkoituksenmukaisinta taloudellisten ja tilastollisten analyysimenetelmien soveltaminen Ja ennustemalleista (hakemisto, grafiikka, ryhmittelytapa), jotka sisältävät rakenteellisten indikaattoreiden määrittämisen aikasarjoja prosessoimalla ja tutkimalla.

Markkinaindikaattoreiden todennäköisten arvojen laskelmat ovat monimuotoinen luonne(katso kohta 3.6). Tämä määräytyy seuraavien olosuhteiden perusteella:

maan taloudellisen kehityksen epävakaus;
sama indikaattori voidaan laskea eri menetelmillä, jolloin tuloksena on erilaiset summat;
laskelmat voidaan ja joissain tapauksissa pitää tehdä ottaen huomioon erilaiset markkinatilanteen kehittymisen skenaariot.

Markkinatilanteen markkinointitutkimuksen tulokset

esitetään muodossa:

1) yhteenveto arvostelu tai raportti(sisältää kulutustavaramarkkinoiden yleisiä talous- ja toimialaindikaattoreita, korostaa yksittäisten tuotemarkkinoiden tyypillisimpiä suuntauksia ja suhteita);
2) temaattinen (ongelmallinen tai tuotteen arvostelu markkinaolosuhteet, jotka kuvastavat tietyn tilanteen tai yksittäisten tuotemarkkinoiden erityispiirteitä sen hetkisillä ongelmilla;
3) toiminnassa (signaali), markkinatiedot, joka on eräänlainen signaali tietyistä markkinatilanteen prosesseista kauppakirjeenvaihtajien, väestötutkimusten ja asiantuntijoiden asiantuntija-arvioiden mukaan.

Esitetään tavaroiden markkinakatsauksen rakenne.

Osa 1. Arvio markkinatilanteesta kuluvalla kaudella.

Tavaroiden myynnin markkinatilanteen indikaattoreiden vertailu voidaan tehdä taulukon 3.20 muodossa.

Markkinakatsaus heijastaa näiden indikaattoreiden analyysin tuloksia luettelon muodossa tavaroista, joilla on ja joilla ei ole suurta kysyntää.

Yrityksen suorituskyvyn arvioinnin tulokset heijastavat tavaratoimitusten edistymistä (toimitussopimusten rikkomuksia), tuotteiden laaduntarkastuksia ja reklamaatiotietoja koskevien tietojen analysoinnin tuloksia.

Taulukko 3.20

Tavaroiden myynnin markkinatilanteen indikaattoreiden vertailu

Merkki ristiriitoja kysyntä	Indikaattorit
	Tuotanto			Myynti			Varaukset
	Korkeus	ism lausunto	elämää	Korkeus	ism lausunto	elämää	Korkeus	ism lausunto	elämää
Rajoitettu kysyntä
Vakaa kysyntä
Lisääntynyt kysyntä

Osasto-2. Ennuste keskeisistä markkinaindikaattoreista Käsitellään markkinatilanteen kehitystä koskevan ennusteen tiedot. Tämä osio kuvastaa ennustejakson markkinaolosuhteiden kehityksen päätrendejä:

mistä tavaroista tulee markkinoilla pulaa ja mitkä voi olla liikaa;
mitä muutoksia voi tapahtua myynnissä ja varastoissa;
mitä vaikeuksia voi syntyä sopimusvelvoitteiden täyttämisessä vallitsevan markkinatilanteen vaikutuksesta.

Tämän seurauksena muodostuu tasapaino odotetun tuotannon (toimituksen), tavaroiden kysynnän ennusteen ja tarvittavan varastotason välille.

Tässä osiossa kootaan kahden edellisen osion tulosten perusteella luettelo tuotteista, joiden tuotantoa on lisättävä, vähennettävä, lopetettava, sekä luettelo toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä tuotannon tehostamiseksi ja vastaamaan markkinoiden tarpeisiin (toimitusaikataulujen parantaminen, suoraviestintäehdotukset, myyntialueiden muutokset, mainonta, huolto jne.).

Markkinatutkimusta tehdään osana yrityksen markkinointitoimintaa. Niiden säännöllistä toteuttamista varten tarvitaan asianmukaiset pätevät asiantuntijat. Tutkimukseen voivat osallistua myös erikoistuneet tutkimusorganisaatiot.

Esimerkki Aniteks-yhtiön raportin rakenteesta, joka perustuu markkinointitutkimuksen tuloksiin ”Venäläisen vuodeliinamarkkinoiden analyysi ja ennuste sen kehityksestä vuoteen 2012 asti globaalin talouskriisin yhteydessä”

Markkina-arvostelut
Tietoa kysynnästä käsitellään ja esitetään käyttäjien tarvitsemassa muodossa: taulukoiden, kaavioiden, kaavioiden, markkinakatsausten jne. muodossa.
Se on suositeltavaa esittää systematisoidussa muodossa markkinakatsauksissa, joiden pääpaino tulee olla tutkittavan asian tulosten analyyttisessä arvioinnissa. Markkinakatsaukset heijastavat kaikkia kauppaorganisaatioiden kaupallisen työn pääehtoja, eri tuotemarkkinoiden ja niiden segmenttien kehityksen piirteitä. Kauppaehtojen katsauksissa tulee esittää: yleinen arvio kaupan ehdoista kauppajärjestön palvelualueella; koko tavaravalikoiman kaupan ominaisuudet, joissa korostetaan yksittäisiä ryhmiä, alaryhmiä, nimiä tarvittaessa alueittain, toimittaja ja muut tietyllä hetkellä erityisen kiinnostavat ominaisuudet (mukaan lukien kotimaiset tuottajat); myynnin ennustaminen.
Jotta kaupallisilta järjestöiltä saatuja tietoja kuluttajien vaatimusten muutoksista heille tarjottavassa valikoimassa voidaan käyttää nopeasti, alueellisten toimeenpanevien komiteoiden ja Minskin kaupungin toimeenpanevan komitean kauppa- ja palvelujohtajien on seurattava kuluttajamarkkinoita, laadittava neljännesvuosittaiset markkinaraportit tilasta. väestökysynnästä ja varaston dynamiikasta. Tätä tarkoitusta varten on laadittu luettelo toimialajärjestöistä, jotka toimittavat kauppaministeriölle ennen raportointivuosineljännestä seuraavan kuukauden 15. päivää markkinakatsaukset määrätyistä tavararyhmistä sekä erityisehdotukset yhtiön valmistamien tavaroiden tarjonnasta ja valikoimasta. kotimainen teollisuus.
Tämän ohjauksen avulla voit luoda tarvittavat tiedot, jotta voit reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin tavaravalikoimassa.
Markkinakatsauksen rakenne
Seuraavaa markkinakatsauksen rakennetta suositellaan: johdanto-osa (tavoitteet ja tavoitteet); tärkeimmät johtopäätökset (selkeästi ja järkevästi muotoiltu, jotta jokainen tämän asiakirjan käyttäjä voi nopeasti ymmärtää tutkimuksen tulokset); tutkimusmetodologia (kuvaa lyhyesti tiedon keräämiseen, käsittelyyn ja analysointiin käytetyt menetelmät, mainitse käytetyt tietolähteet; tutkimustulokset (tilanteen analyysi tietyltä ajanjaksolta, tunnistetut suuntaukset tuotemarkkinoiden kehityksessä, vaikuttaneiden tekijöiden tunnistaminen markkinaolosuhteiden muodostuminen, määrälliset ja laadulliset ominaisuudet asiakkaat, ostajat, kilpailijat, kauppaorganisaation oma paikka markkinoilla, sen vahvuudet ja heikkoudet, todelliset mahdollisuudet tällä kaudella ja tulevaisuudessa); suositukset kuluvalle kaudelle ja tulevaisuus (käyttämättömien mahdollisuuksien realisoinnista, tavaran viemisestä loppukuluttajalle aiheutuvien kustannusten vähentämiseen), sovellukset (laskelmat, taulukot, kaaviot, kaaviot, tukipäätelmät ja ehdotukset, jotka vahvistavat markkinakatsauksessa esitetyn aineiston luotettavuuden).
Ehdotettu lähestymistapa markkinakatsauksen suunnitteluun auttaa poistamaan formalismin tämän asiakirjan valmistelussa, lisäämään sen laatutasoa ja esitettyjen tietojen käytännön merkitystä.