Pregled tržišta. Enciklopedija marketinga. Značajke istraživanja tržišta

tržište - skup postojećih i potencijalnih kupaca proizvoda.
Tržište se može formirati za neki proizvod, uslugu ili drugi predmet vrijednosti. Na primjer, tržište rada sastoji se od ljudi, sastoji se od ljudi spremnih ponuditi svoju radnu snagu u zamjenu za plaću ili robu. Kako bi se olakšalo funkcioniranje tržišta rada, oko njega se pojavljuju i množe razne institucije poput ureda i konzultantskih tvrtki za zapošljavanje. Tržište novca još je jedno važno tržište koje zadovoljava ljudske potrebe, što omogućuje posuđivanje, posuđivanje, štednju novca i jamči njegovu sigurnost. Pojavljuje se i tržište donatora kako bi se zadovoljile financijske potrebe neprofitnih organizacija kako bi mogle nastaviti svoje aktivnosti.
Tržište prodavača – to je tržište na kojem prodavači imaju veću moć i gdje najaktivniji „dijelovi tržišta“ moraju biti kupci.
Kupčevo tržište – Ovo je tržište na kojem kupci imaju veću moć, a prodavači moraju biti "najaktivniji dijelovi".
Tržište poduzeća je skup pojedinaca i organizacija koji kupuju robu za korištenje u daljnjoj proizvodnji, za daljnju prodaju ili redistribuciju. Poduzeća su tržište sirovina, komponenti, uređaja, pomoćne opreme, zaliha i usluga.
Tržište industrijske robe sastoji se od pojedinaca i organizacija koji kupuju robu i usluge kako bi povećali prodaju, smanjili troškove proizvodnje i ispunili sve društvene ili zakonske zahtjeve. U usporedbi s tržištem robe široke potrošnje, tržište industrijske robe ima manje kupaca, a tih nekoliko kupaca je veće i geografski uže koncentrirano. Potražnja za industrijskom robom određena je potražnjom za potrošnom robom. Neelastično i naglo se mijenja. Kupnju na tržištu industrijske robe obavljaju profesionalci, a odluke industrijskih kupaca razlikuju se ovisno o situaciji.
Tržište posrednih prodavača sastoji se od pojedinaca i organizacija koje kupuju i prodaju robu koju proizvode drugi. Posrednici moraju donositi odluke o dobavljačima, cijenama, uvjetima isporuke i asortimanu proizvoda.
Državno tržište ima ogroman kapacitet. Njegovi članovi godišnje troše 476 milijardi dolara na robu i usluge za obranu, obrazovanje, javnu skrb i druge društvene potrebe. Praksu javne nabave karakterizira izražena specifičnost i prisutnost jasnih tehničkih zahtjeva. Istodobno, najveći dio nabave provodi se metodom otvorenog nadmetanja ili ugovaranja na temelju rezultata pregovora.
Tržište je mjesto susreta proizvodnje, prodavači sa kupcima, kontakt. Ne postoje identična tržišta, tržište je uvijek specifično.
Tržište čiste konkurencije sastoji se od mnogo prodavača i kupaca nekog sličnog robnog proizvoda
Tržište monopolističke konkurencije sastoji se od mnogo prodavača i kupaca koji ne obavljaju transakcije po jednoj maloprodajnoj cijeni, već u širokom rasponu cijena sastoji se od malog broja prodavača koji su međusobno vrlo osjetljivi na politike cijena i marketinške strategije. U čistom monopolu postoji samo jedan prodavač na tržnici

Tržišni uvjeti- ovo je skup uvjeta pod kojima se trenutno odvija aktivnost na tržištu. Karakterizira ga određeni odnos ponude i potražnje za robom određene vrste, kao i razina i odnos cijena.
Postoje tri razine istraživanja tržišta:
Općeekonomski
Industrija
Roba
Glavni cilj proučavanja uvjeta na tržištu roba je utvrditi u kojoj mjeri aktivnosti industrije i trgovine utječu na stanje tržišta, njegov razvoj u bliskoj budućnosti i koje mjere treba poduzeti da se bolje zadovolji potražnja stanovništva za robu i racionalnije koristiti mogućnosti kojima proizvodno poduzeće raspolaže. Rezultati studije stanja namijenjeni su donošenju operativnih odluka o upravljanju proizvodnjom i prodajom robe.
Informacije potrebne za proučavanje tržišnih uvjeta
opće informacije

Komercijalne informacije

Posebna informacija

Državni i industrijski statistički podaci, službeni obrasci

Istraživačka tvrtka "Gortis" (St. Petersburg)

LAMINIRANI PARKET

UVOD

Geografija studija:

Ruska Federacija (kao cjelina), regije definirane granicama saveznih okruga: Sjeverozapadni federalni okrug, Uralski federalni okrug, Sibirski federalni okrug, kao i Moskva i Moskovska regija

Procjena kapaciteta (u novčanom i fizičkom smislu) tržišta lameliranog parketa.

Procjena potražnje po vrstama, cjenovnim segmentima.

Prognoza promjena obujma i strukture tržišta u srednjem roku (2004.-2005.).

Laminirani parket razlikuje se po klasama otpornosti na habanje: 21 (uvjetno područje primjene - spavaća soba), 22 (dnevni boravak), 23 (hodnik, hodnik), 31 (mali uredi), 32 (hotel), 33 (restoran s plesnim podijem). Raspon maloprodajnih cijena: 8-36 USD/m². Najpopularniji je parket klase 31. Prema načinu ugradnje razlikujemo “ljepljeni” i “lock” (ugradnja bez ljepila) parket. “Castle” parket košta 15-30% više od “ljepljivog” parketa.

Procjena obujma potražnje.

Prema procjenama stručnjaka iz MIK GORTIS-a, stanovnici Ruske Federacije će u 2003. godini kupiti nešto više od 12 milijuna četvornih metara za renoviranje stambenih objekata raznih vrsta. lamelirani parket. Udio potražnje "stanovništva" za lameliranim parketom je 75-85%% ukupne količine. Posljedično, ukupni obujam nabave laminiranog parketa u Ruskoj Federaciji u 2003. godini bit će oko 15 milijuna m2.

Prognoza dinamike UKUPNOG OBUJA potražnje za laminiranim parketom u Ruskoj Federaciji

Uvoz lameliranog parketa u Rusku Federaciju (uvoz robe deklarirane pod HS kodovima 4411hhhhh, 4815000000*/)

2002. - oko 75 tisuća tona, što odgovara (s gustoćom od oko 0,9 g/cm3) 10,5 milijuna m2.

2003. - oko 115 tisuća tona (prognoza temeljena na informacijama za 9 mjeseci), odnosno 16,0 milijuna m2**/, tj. Povećanje obujma uvoza u 2003. u usporedbi s 2002. iznosilo je oko 50%.

ZEMLJA PORIJEKLA LAMINIRANIH PARKETA
uvezeno za 8 mjeseci 2003. prema carinskoj statistici (šifre skupine 4411 HH HHHH, %% neto težine)

Otprilike 20% uvezenog lameliranog parketa prerađeno je preko tvrtki u St. Petersburgu, oko 38% preko tvrtki u Moskvi i Moskovskoj regiji

Osnovu ponude čini lamelirani parket iz Njemačke. U Rusiji nema velikih pogona za proizvodnju lameliranog parketa koji imaju značajan utjecaj na tržište. Godine 2002. Kronospan AG (Austrija) započeo je stvaranje kompleksa koji je uključivao organizaciju velike proizvodnje lameliranog parketa u moskovskoj regiji (Egorievsk). Možda je iščekivanje pojave ruskih proizvoda na tržištu (što bi gurnulo cijene) natjeralo sudionike da značajno povećaju uvoz lameliranog parketa u 2003.

OGLEDALA ZA KUĆANSTVO

UVOD

Geografija studija:

Ruska Federacija (u cjelini)

Uralska regija (Ekaterinburg, Čeljabinsk, Perm, Ufa, Kurgan, Tjumenj)

GLAVNI CILJEVI I ZADACI ISTRAŽIVANJA

Procjena kapaciteta (u novčanom smislu) tržišta zrcala za kućanstvo u Uralskoj regiji (uključujući gradove Ekaterinburg, Čeljabinsk, Perm, Ufa, Kurgan, Tyumen) kao iu Ruskoj Federaciji u cjelini.

Prognoza promjena u obujmu potražnje u srednjem roku (2003-2005) u Uralskoj regiji.

Analiza strukture potražnje i preferencija potrošača, uklj. struktura korištenog “parka” kućanskih ogledala prema mjestu uporabe (kao dio namještaja i zasebno; za kupaonicu, hodnik, spavaću sobu i sl.)

Broj nabavki ogledala u 2002. godini, namjena i karakteristike ogledala nabavljenih u 2002. godini

Opis strukture grupe “kupci ogledala”.

METODE PRIKUPLJANJA INFORMACIJA

Istraživanje stanovnika “grada” u dobi od “16 godina i više”. Ispitanik je član obitelji koji obavlja najveći dio kupnje kućanskih potrepština. Veličina uzorka - 1600 rep.

Intervjui sa stručnjacima.

Zidna ogledala nalaze se negdje (u hodniku, u dnevnim sobama ili kupaonici) u stanovima 85% urbanog stanovništva Ruske Federacije. Dva od tri stana imaju ogledala u sobama, dok su u više od polovine stanova ogledala dio namještaja. Manji dio (4-6%%) hodnika i kupaonica “opremljeno” je s dva ili više ogledala (“ogledala ima i zasebno i kao dio namještaja”).

PITANJE: “Gdje su ogledala u vašem stanu?”

Gotovo 60% svih zidnih ogledala dostupnih stanovništvu Ruske Federacije su pravokutnog oblika, oko 30% su okrugle ili ovalne, a ogledala "složenih" oblika (poligonalna, krivocrtna) do sada ne čine više od 10% totalni “park” zidnih ogledala. Među kupljenim ogledalima udio pravokutnih oblika je oko 53%.

Godine 2002. zidna ogledala kupili su predstavnici približno 2,4 milijuna obitelji koje žive u gradovima Ruske Federacije.

Oko 2,0 milijuna obitelji kupilo je ogledala kao dio nekog komada namještaja. Prosječna veličina kupljenog ogledala je 0,4 m2. Prosječna cijena kupljenog zidnog ogledala je 1100 rubalja. U 2002. godini, otprilike 28 tisuća kućanskih ogledala (vanjskog namještaja) prodano je na 1 milijun gradskog stanovništva u Ruskoj Federaciji u 2002. godini.

Algoritam za odabir zrcala temelji se na "mjestu na kojem bi trebalo visjeti", to je "mjesto" koje je strogo ograničenje slobode izbora i unaprijed određuje vodeću ulogu karakteristike "veličine". Ogledalo je trajan proizvod i zato trošak (“cijena”) nije ključan faktor pri izboru, već značajnu ulogu imaju karakteristike kvalitete (oblik, dizajn).

PITANJE: “Koji su oblik ogledala koja ste kupili?”

%% urbanog stanovništva Ruske Federacije onih koji su kupili zidna ogledala 2002. (kupilo ih je oko 7% obitelji koje žive u gradovima Ruske Federacije)
%% urbanog stanovništva ima zidna ogledala

Razlika u strukturama “imam” i “kupujem” odražava promjene u strukturi ponude (smanjenje udjela pravokutnih ogledala).

U budućnosti će se nastaviti relativni pad potražnje za pravokutnim ogledalima. Međutim, 2002. godine prodano je više pravokutnih ogledala od bilo kojeg drugog oblika. Vjerojatno će se ista situacija dogoditi i 2003. godine. Više od polovice ispitanika koji su 2003. godine planirali kupiti ogledalo vjeruje da su police ili ugradbene svjetiljke u jednoj ili drugoj mjeri neophodan atribut zidnog ogledala.

IZRAČUN OBUMA MALOPRODAJNE POTRAŽNJE ZA OGLEDALIMA ZA KUĆANSTVO U RF (2002.)

S vjerojatnošću od 80% može se reći da su stvarne karakteristike potražnje unutar raspona od ±10% specificiranih

Dinamika uvoza tkanina za ogledala

struktura uvoza ogledala (2003.) %% neto težina (TN oznaka 7009910000) prema zemlji podrijetla

dinamika uvoza u 2003. na 7009910000, tona mjesečno

OCJENA OBIMA KUPNJE NAMJEŠTAJA ZA KUĆU OD STRANE STANOVNIKA GRADOVA U EUROPSKIM FEDERALNIM DISTRIKTIMA RF 2002. GODINE

U prosjeku u Ruskoj Federaciji na 1 milijun gradskog stanovništva prodaje se nešto više od 25 milijuna USD u prodaji kućnog namještaja. Obujam prodaje kućnog namještaja u odabranim saveznim okruzima iznosio je 80% ukupnog ruskog iznosa. Procjena obujma prodaje uredskog namještaja bez uzimanja u obzir potražnje državnih i općinskih tijela i institucija.

CIPELE

UVOD

GLAVNI CILJEVI I ZADACI ISTRAŽIVANJA

Pregled tržišta obuće. Procjena obujma potražnje.

Prognoza promjena obujma tržišta u srednjem roku (2003.-2005.).

OPĆE INFORMACIJE

Trenutno se u svijetu proizvodi oko 12 milijardi pari cipela godišnje. Do 2004. ta bi se brojka trebala povećati na 13,5 milijardi pari. U Europi se proizvede približno 1,2 milijarde pari, od čega se 900 milijuna pari proizvodi u zapadnoj Europi, a oko 300 milijuna pari u istočnoj Europi. Unatoč relativno malom udjelu u ukupnoj svjetskoj proizvodnji obuće, Europa je lider u proizvodnji visokokvalitetne obuće.

Rusko tržište obuće predstavlja 12 velikih poduzeća i oko 70 mini-produkcija. Ruska industrija čini oko 0,3% svjetske proizvodnje cipela, tako da jednostavno nema govora o ozbiljnoj konkurenciji s liderima svjetske proizvodnje. Također je vrijedno napomenuti da se gotovo svi vodeći svjetski proizvođači cipela nalaze u azijskim zemljama. Od europskih zemalja samo su se Španjolska i Italija uspjele probiti među prvih deset. Svaki drugi par obuće proizveden je u Kini.

U svijetu se u prosjeku godišnje kupi 1,9 pari cipela po osobi. U isto vrijeme, u SAD-u je ta brojka najveća - 6,5 parova, u Europi - 3,8-4,5 parova, u jugoistočnoj Aziji - od 0,7 parova u Indiji do 2,0 parova po osobi godišnje u Kini. U 2000. godini Rusi su kupili 197 milijuna pari cipela. Tako je na svakog stanovnika zemlje dolazilo 2,7 cipela, papuča ili čizama, odnosno 1,35 pari cipela. U sovjetsko doba slična je brojka bila 3,2 para po glavi stanovnika. Najveći dio tržišta obuće (osim dječje), prema nekim procjenama i do 75% čini ženska obuća.

Godine 2003. uvoz cipela u Rusiju (deklarirane pod šiframa 64hh hh hhhh) iznosio je oko 62 milijuna pari. Isključuje uvoz poluproizvoda, sirovina i komponenti. Isključujući uvoz iz i preko Bjelorusije.

Glavni dobavljač obuće za ruske građane je Kina. Oko 75% pari cipela uvezeno je iz ove zemlje (deklarirano pod grupnim kodovima 64xx xx xxxx), još 9% je dovezeno iz Turske, a samo oko 2% iz Italije (udio talijanske obuće na ruskom tržištu znatno je veći, budući da cipele nisu uvijek talijanske proizvodnje u Italiji, a to nije prijevara kupaca, već posljedica prijenosa proizvodnje u zemlje s jeftinijom radnom snagom.) Osim toga, među glavnim dobavljačima cipela Rusiji su Vijetnam i Ukrajina.

Nema smisla oslanjati se na carinsku vrijednost uvezene obuće, jer... Prosječna carinska vrijednost para iz Kine je manja od 4 USD, a iz Italije - oko 38 USD.

Rusko tržište obuće razvija se neravnomjerno. Postolari srednji segment nazivaju najdinamičnijim segmentom, tj. s cijenama po paru od 50 do 120 dolara.

OBIM RUSKOG TRŽIŠTA OBUĆE
(procjena ±5 milijuna pari godišnje)

OBIM RUSKOG TRŽIŠTA OBUĆE
(procjena ±50 milijuna USD godišnje)

(procjena ±5 milijuna USD godišnje)

OBIM TRŽIŠTA OBUĆE U ST. PETERBURGU
(procjena ±0,2 milijuna pari godišnje)

RELATIVNI POKAZATELJI TRŽIŠTA OBUĆE U RUSIJI I SANKT PETERBURGU

U prosjeku, stanovnik Sankt Peterburga potroši 40% više na cipele od prosječnog stanovnika Ruske Federacije.

Udio uvoznih cipela na tržištu Sankt Peterburga je oko 80% (prema udruzi Komore obuće Sankt Peterburga).

U Sankt Peterburgu je 2003. godine prodano oko 450 tisuća pari cipela po cijeni od 100 USD ili više po paru, što je iznosilo oko 70 milijuna USD.

Prosječne cijene za uvezene modele (Italija, Španjolska, Francuska, Njemačka) cipele u St. Petersburgu: ženske cipele - 5.100 rubalja, muške čizme (cipele) 5.600 rubalja.

Indeks cijena predstavljenog asortimana uvozne obuće u velikim trgovačkim centrima u St. Petersburgu (siječanj-veljača 2004.):

MOTIVI ZA ODABIR ODJEĆE OD STRANE POSJETITELJA BRAND DUĆANA
čimbenici za odabir odjeće od strane kupaca, normalizirani na 100%.

Važna karakteristika: pri kupnji cipela više se pažnje posvećuje marki nego pri kupnji odjeće. Vjerojatno je to zbog činjenice da se u trgovinama češće nalaze nekvalitetne cipele nego nekvalitetna odjeća, a posljedice “nekvalitete” su ozbiljnije.

Odjeća i obuća uvelike nose pečat statusnog položaja osobe. Sukladno tome, ljudi nastoje kupiti modele i marke odjeće i obuće koji se nose u njihovoj neposrednoj društvenoj okolini.

Tri su glavna motiva koja određuju izbor trgovine u koju će potencijalni kupac otići kupiti odjeću ili obuću:

pogodnost lokacije;
povjerenje u kvalitetu robe;
veliki izbor.

75-80% uspjeha trgovine odjećom i obućom određuju dva složena koncepta: "MJESTO" i "ASORTIMAN" (politika asortimana). Svake godine važnost čimbenika „kvalitete proizvoda“ raste.

POVRĆE

UVOD

GLAVNI CILJEVI I ZADACI ISTRAŽIVANJA

Pregled tržišta povrća na otvorenom u Sankt Peterburgu i Lenjingradskoj regiji. Procjena obujma potražnje.

Prognoza promjena u obujmu tržišta u srednjem roku.

OPĆE INFORMACIJE

U regiji definiranoj kao Sankt Peterburg i Lenjingradska regija živi 6360 tisuća ljudi, što je 4,4% ukupnog stanovništva Ruske Federacije. Urbano stanovništvo u istraživanoj regiji iznosi 5800 tisuća ljudi (Sankt Peterburg - 4680 tisuća ljudi i Lenjingradska regija - 1120 tisuća ljudi), što je 5,4% urbanog stanovništva Ruske Federacije. Seosko stanovništvo u regiji je 560 tisuća ljudi, što je 1,4% ukupnog ruralnog stanovništva Ruske Federacije.

Lenjingradska oblast

Godine 1990. u regiji su postojale 203 velike državne farme i 3 kolektivne farme, a do početka 2002. u regiji se pojavilo 12 državnih poduzeća i 200 privatnih poduzeća, od kojih 5 kolektivnih farmi, 1 državna farma, 194 poduzeća novih organizacijski i pravni oblici.

Zemljišni fond Lenjingradske regije iznosi 8390,8 tisuća hektara. U poljoprivrednoj proizvodnji koristi se 822,5 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta (samo 9,6%), uklj. Obradivo zemljište zauzima 451,4 tisuća hektara. U strukturi zemljišnog fonda površine nepoljoprivrednog zemljišta zauzimaju 90,4%, od toga 59,1% šume.

Lenjingradska regija proizvodi 30% svih poljoprivrednih proizvoda u sjeverozapadnoj regiji.

Sankt Peterburg

Prema podacima Odbora za statistiku Sankt Peterburga, na području Sankt Peterburga postoji 13 poljoprivrednih poduzeća i 2 farme peradi, koji posjeduju ili iznajmljuju 26,0 tisuća hektara zemlje, uključujući 21,0 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta, od čega 15,0 tisuća hektara su obradivo zemljište.

Prema odjelnoj pripadnosti, poljoprivredna poduzeća u Sankt Peterburgu pripadaju Ministarstvu poljoprivrede Ruske Federacije i dio su agroindustrijskog kompleksa Lenjingradske regije.

Krumpir

Bruto žetva krumpira na svim farmama u Sankt Peterburgu i Lenjingradskoj oblasti u 2003. godini procjenjuje se na 770 tisuća tona (procjena raspona 750-820 tisuća tona), što je 2,3% ukupne bruto žetve krumpira u Ruskoj Federaciji (oko 34 000 tisuća tona).

Poljoprivredni proizvođači u Lenjingradskoj oblasti i Sankt Peterburgu sakupili su 170-175 tisuća tona krumpira, tj. oko 22%. Ostatak proizvodnje (oko 600 tisuća tona) ostvaruje se na privatnim poljoprivrednim gospodarstvima (i to u vrlo maloj količini, koja se može zanemariti, na poljoprivrednim gospodarstvima).

Procjena bilance korištenja žetve krumpira u Lenjingradskoj regiji i Sankt Peterburgu 2003. godine:

Izvoz izvan regije (London i Sankt Peterburg) krumpira (uzgajanog u Lenjingradu i Sankt Peterburgu) kao tržišnog proizvoda iznosi oko 25 tisuća tona.

Potrošnja krumpira svih stanovnika Sankt Peterburga i Lenjingradske regije u 2003. godini procjenjuje se na 555 tisuća tona (raspon procjene 520-570 tisuća tona), što je 3,2% ukupne potrošnje krumpira u Ruskoj Federaciji. Od 555 tisuća tona potrošenog krumpira, oko 385 tisuća tona je krumpir koji se uzgaja u Lenjingradskoj oblasti i Sankt Peterburgu ("70%), uvezen - oko 35 tisuća tona ("6%) i oko 135 tisuća tona (" 24% ) - krumpir iz susjednih i drugih regija Ruske Federacije (iz Pskovske i Novgorodske regije, Bjelorusije itd.)

Potrošnja u Sankt Peterburgu je oko 340 tisuća tona, au Lenjingradskoj regiji - oko 215 tisuća tona

Od ukupne potrošnje krumpira od 555 tisuća tona, otkupi se oko 330-340 tisuća tona, tj. Oko 60% krumpira koji se konzumira u Lenjingradskoj oblasti i St. Petersburgu prolazi kroz tržište. Od 330-340 tisuća tona krumpira prodanog u Sankt Peterburgu i Lenjingradskoj regiji, udio domaćih žetvenih proizvoda čini 49% ili oko 165 tisuća tona, udio uvezenog krumpira u obujmu kupnje je oko 10% i krumpir iz susjednih regija - oko 41%

U monetarnom smislu, obujam maloprodaje krumpira u 2003. godini može se procijeniti na približno 2700 milijuna rubalja. ili 90 milijuna USD, tj. po "stanovniku stanovništva regije" godišnje ima nešto manje od 430 rubalja troškova za kupnju krumpira (svježeg).

Povrće otvorenog tla mrkva, luk (luk), kupus (bijeli kupus), cikla

Bruto žetva povrća otvorenog tla na svim poljoprivrednim gospodarstvima u Sankt Peterburgu i Lenjingradskoj regiji u 2003. godini procjenjuje se na 240 tisuća tona (raspon procjene 220-270 tisuća tona), što je 2,4% ukupne bruto žetve otvorenog tla. povrće u Ruskoj Federaciji (oko 10.200 tisuća . tona). Poljoprivredni proizvođači u Lenjingradskoj oblasti i Sankt Peterburgu prikupili su 100-105 tisuća tona povrća otvorenog tla, tj. oko 42%. Ostatak proizvodnje (oko 140 tisuća tona) ostvaruje se na privatnim poljoprivrednim gospodarstvima (i to u vrlo maloj količini, koja se može zanemariti, na poljoprivrednim gospodarstvima).

Potrošnja povrća otvorenog tla svih stanovnika Sankt Peterburga i Lenjingradske regije u 2003. godini procjenjuje se na 385 tisuća tona (raspon procjene 370-400 tisuća tona), što je 3,6% ukupne potrošnje ovog povrća u Ruskoj Federaciji. .

Od 385 tisuća tona konzumiranog povrća, oko 190 tisuća tona je povrće uzgojeno u Lenjingradskoj oblasti i Sankt Peterburgu ("49%), uvezeno - oko 55 tisuća tona ("14%) i oko 140 tisuća tona (" 37% ) - povrće iz drugih regija Ruske Federacije.

Potrošnja u Sankt Peterburgu je oko 240 tisuća tona, au Lenjingradskoj regiji - oko 140 tisuća tona

Od 385 tisuća tona povrća otvorenog tla koje se konzumira u regiji

kupus (glavice kupusa) - 190 tisuća tona
luk (luk) - 50 tisuća tona
mrkva - 95 tisuća tona
repa - 50 tisuća tona

Prosječna potrošnja po glavi stanovnika

kupus (glavica) - oko 30 kg godišnje
luk (luk) - oko 8 kg godišnje
mrkva - oko 15 kg godišnje
repa - oko 8 kg godišnje

Od ukupne potrošnje povrća od 385 tisuća tona, otkupi se oko 330 tisuća tona, tj. Oko 85% povrća otvorenog tla koje se konzumira u Lenjingradskoj oblasti i St. Petersburgu prolazi kroz tržište. Od 330 tisuća tona povrća otvorenog tla prodanog u Sankt Peterburgu i Lenjingradskoj regiji, udio domaćih žetvenih proizvoda čini 40% ili oko 135 tisuća tona, udio uvezenog povrća u obujmu kupnje je oko 17% i povrće iz drugih regija Ruske Federacije - oko 43%

PROCJENA OBIMA PRODAJE POVRĆA NA OTVORENOM TLU U REGIJAMA SANKT PETERBURG I LENJINGRAD 2003.

U monetarnom smislu, obujam maloprodaje povrća otvorenog tla u Sankt Peterburgu i Lenjingradskoj regiji u 2003. godini može se procijeniti na približno 3330 milijuna rubalja. ili 111 milijuna USD, uključujući:

PIVO

UVOD

Rezultati niza proaktivnih studija MIC GORTIS-a.

Ankete stanovnika Sankt Peterburga (isključujući prigradska područja) u dobi od "16 godina i više", koje je provelo osoblje tvrtke u lipnju 2003., kao iu srpnju 1997. i lipnju 1999.

Pivo-2002

Prema procjeni stručnjaka iz GORTIS-a - marketinško istraživanje, savjetovanje, stanovnici Sankt Peterburga su 2002. godine potrošili 200-220 milijuna USD na kupnju piva, a stanovnici Ruske Federacije - oko 5,9 milijardi USD. Ukupna količina potrošnje piva u Sankt Peterburgu 2002. godine može se procijeniti na 310-340 milijuna litara, od čega 40-45 milijuna litara (otprilike 12% ukupne količine) popiju “gosti našeg grada”.

Pivo-2003

Prema rezultatima istraživanja MIC GORTIS za

6 godina promatranja od 1997. do 2003., udio stanovnika Sankt Peterburga (bez predgrađa) u dobi od 16 godina i starijih koji tvrde da piju pivo NIJE POVEĆAN. Prema rezultatima ankete provedene u srpnju 1997., 48-50% odrasle populacije Sankt Peterburga tvrdilo je da pije pivo, au lipnju 2003. - 43-45%%. Uzevši u obzir nenormalno hladan lipanj 2003. godine, možemo govoriti o stabilnosti udjela konzumenata piva. Stabilnost udjela konzumenata piva ukazuje na to da su golemi izdaci za oglašavanje i promidžbu marki piva usmjereni na povećanje tržišnog udjela na račun konkurenata („povlačenje deke“) i/ili povećanje intenziteta potrošnje.

U proteklih 6 godina spolna i dobna struktura konzumenata piva nije se promijenila. 2003. godine, kao i 1997. godine, muškarci su činili 62-64%%, a prosječna dob odraslih (“16 godina i više”) konzumenata piva bila je i ostala 38 godina. Godine 1997. 65% svih muškaraca i 33% svih žena pilo je pivo, dok je 2003. godine "samo" 60% muškaraca tvrdilo da piju pivo, a udio žena koje piju pjenasti napitak ostao je nepromijenjen na 32%.

Udio konzumenata piva u različitim spolnim i dobnim skupinama (2003.)
(%% predstavnika grupe kaže da pije pivo)

OCJENA DINAMIKE TRŽIŠNOG UDJELA
na temelju preferencija stanovnika St. Petersburga

U usporedbi s 1997. godinom, udio proizvoda Baltika OJSC na tržištu značajno je smanjen. U 2003. proizvođači izvan Sankt Peterburga već su ozbiljni i zapaženi sudionici na tržištu.

Među konzumentima piva približno 38% su žene, a polovica je mlađa od 35 godina. Ali među ljubiteljima sorti iz Kaluga Brewing Company, udio ljudi mlađih od 35 godina je više od 80%, dok je među ljubiteljima piva Stepana Razina samo 35% ove dobi. Mladi su vjerniji limenci, a žene tamnim vrstama piva. Pogledajte tablicu za detalje.

Dinamika strukture ljudi koji preferiraju PIVO raznih proizvođača
(%% u svakoj skupini potrošača)

Potrebno je napomenuti stabilnost spolne i dobne strukture stanovnika Sankt Peterburga koji preferiraju pivo Stepana Razina. Među obožavateljima piva Stepana Razina većina su muškarci. Značajno je porastao udio žena među onima koji preferiraju bečka piva. Žene čine gotovo polovicu potrošača u Beču. Također je potrebno primijetiti "skretanje prema ženstvenoj strani" proizvoda Baltika OJSC.

Struktura ljubitelja piva

DODATNE INFORMACIJE prema web stranici “SAVEZA RUSKIH PIVAVA” www.beerunion.ru

Tvrtka Baltika je lider na ruskom tržištu piva, čiji je udio krajem 2003. bio 20,6%. Tvrtka Baltika prodala je 1,617 milijuna litara piva u 2003. godini, osiguravši neto prodaju (bez PDV-a i trošarina) od 737 milijuna USD i neto dobit od 123 milijuna USD. Pokazatelji profitabilnosti Baltike iznad su prosjeka industrije. Izvoz je iznosio 100 milijuna litara. Obujam prodaje piva marke Baltika iznosio je 850 milijuna litara.

Dana 9. ožujka 2004. guverner Sankt Peterburga potpisao je dekret gradske vlade o izgradnji tvornice slada na području Sankt Peterburga u selu Ust-Slavyanka. Kapacitet nove sladare bit će 105 tisuća tona slada godišnje.

Opseg potrošnje pivarskog slada u Rusiji je 1,2-1,3 milijuna tona godišnje.

Uvoz slada u 2003. godini iznosio je 551 tisuću tona. Glavne zemlje uvoznice slada u Rusiju: Njemačka (26%), Finska (17%), Francuska (9%), Velika Britanija (7%), Danska (7%), Češka (7%), Slovačka (7%) ), Švedska (4%), Belgija (4%), Mađarska (3%)

UREĐAJI

UVOD

Geografija studija:

Sankt Peterburg (bez predgrađa)

GLAVNI CILJEVI I ZADACI ISTRAŽIVANJA

Određivanje razine popularnosti trgovina kućanskih aparata i elektronike.

Procjena obujma i strukture potražnje.

Identifikacija trenutnog razumijevanja stanovništva o robnim markama raznih vrsta kućanskih aparata.

Određivanje “portreta” kupaca kućanskih aparata i elektronike.

METODA PRIKUPLJANJA PRIMARNIH INFORMACIJA

Anketa stanovnika Sankt Peterburga (bez predgrađa). Veličina uzorka - 1000-1500 ispitanika.

OTKUP KUĆANSKIH APARATA 2003.GOD

Za 2003. godinu broj kupnji kućanskih aparata procjenjuje se na čak 1,5 milijuna.Zadnje tromjesečje 2003. činilo je najmanje 40% svih kupnji kućanskih aparata u godini. Na 100 kupnji bilo je oko 130 artikala kućanskih aparata.

PROCJENA BROJA KUPOVINA GLAVNIH TIPOVA KUĆANSKIH APARATA U 2003. GODINI OD STRANE Obitelji stanovnika St. Petersburga (isključujući predgrađa)
u kojima se nalaze osobe od 16 do 60 godina;
Ove obitelji čine najmanje 92% ukupnih kupnji

Za usporedbu:

2000. godine ukupan broj nabavki iznosio je oko 1,1-1,2 milijuna, a ukupan broj kupljenih televizora procijenjen je na 170-190 tisuća jedinica. godišnje, tj. čak i bez uzimanja u obzir povećanja nabavnih troškova, možemo govoriti o rastu tržišta za više od 50%.

STRUKTURA NABAVKE KUĆANSKIH APARATA
udjeli glavnih vrsta kućanskih aparata %% broj kupnji

NABAVA OPREME NA KREDIT U RUJNU-PROSINCU 2003.
udio među kupcima onih koji su kupili opremu na kredit %% onih koji su kupili kućanske aparate rujan-prosinac 2003.

U razdoblju od rujna do prosinca 2003. 16% kupaca (oko 80 tisuća obitelji) kupilo je kućanske aparate na kredit.

Udio među kupcima raznih vrsta opreme onih koji su kupili opremu na kredit:

DODATNE INFORMACIJE

“Opseg potrošačkih kredita u Rusiji udvostručio se 2003. na 1,54 trilijuna rubalja. Razina otplate kredita u Rusiji i dalje je niska. U 2001. bilo je 1 neispunjenje obveza na svaka 132 zajma; 2002. bilo je 1 neispunjenje obveza na svakih 205 zajma.”

Iz govora predsjednika Udruge regionalnih banaka Rusije Alexandera Murycheva.

POGLEDI O MARKAMA KVALITETNE OPREME

televizori

“Koje marke televizije smatrate visokokvalitetnim?” (prosinac 2003.)

10% stanovnika Sankt Peterburga u dobi od 16 do 60 godina nema pojma koje su marke televizora visoke kvalitete (kao u rujnu).

Lider u popularnosti i dalje je TV marka "SONY".

No, marka SAMSUNG nastavlja stjecati popularnost i već je potisnula marku PANASONIC s 2. mjesta, koja je ipak zadržala nepromijenjen broj svojih pristalica. U rujnu je “SAMSUNG” smatrao najkvalitetnijim 21% kupaca, u prosincu već 32%!

Sveukupno, studija je identificirala 31 marku televizora kao visokokvalitetne (u rujnu - 32 marke).

PERILICE RUBLJA

"Koje marke perilica rublja smatrate visokokvalitetnim?" (prosinac 2003.)

28% stanovnika Sankt Peterburga u dobi od 16 do 60 godina (29% u rujnu) nema pojma koje su marke perilica rublja visoke kvalitete.

U rujnu je 20 brendova proglašeno najboljim brendom perilica rublja, u prosincu već 30 brendova.

HLADNJACI

"Koje marke hladnjaka smatrate visokokvalitetnim?" (prosinac 2003.)

33% stanovnika Sankt Peterburga u dobi od 16 do 60 godina nema pojma koje su marke hladnjaka visoke kvalitete. Ukupno su 34 marke hladnjaka smatrane visokokvalitetnim tijekom istraživanja.

Najbolji videorekorderi, DVD playeri i video kamere, prema stanovnicima Sankt Peterburga, su iz "SONY" i "PANASONIC".

DODATNE INFORMACIJE

Opseg ruskog tržišta kućanskih aparata i elektronike u 2003. godini procjenjuje se na 8,1 milijardu USD (prema www.mallmag.ru). Pet trgovačkih lanaca kućanskih aparata i elektronike: Tekhnosila, M.video, Mir, Party, Eldorado prodalo je u Moskvi 2003. robu u vrijednosti od oko 1,2 milijarde dolara.

Promet tvrtke Eldorado, koja uključuje oko 400 trgovina, u 2003. godini, prema United Financial Groupu, iznosio je 1,28 milijardi dolara.

automobili

UVOD

Sistematizacija i analiza sekundarnih informacija.

PROCJENA BROJA PUTNIČKIH VOZILA

Početkom 2004. 36% ili 560 tisuća obitelji u Sankt Peterburgu (s predgrađima), uklj. 23% ima barem jedan domaći automobil, a 14% strani automobil. Otprilike 2,5% gradskih obitelji ima dva ili više automobila. Ukupno je oko 600 tisuća osobnih automobila u osobnoj upotrebi stanovnika Sankt Peterburga. Oko 50 tisuća osobnih automobila vjerojatno upravljaju tvrtke, organizacije i odjeli.

Posljedično, ukupna flota osobnih automobila u St. Petersburgu procjenjuje se na približno 650 tisuća vozila, od čega su 37-38%% ili 240-250 tisuća vozila strane proizvodnje.

Za usporedbu: u Sankt Peterburgu je broj osobnih automobila u 2000. godini procijenjen od strane stručnjaka MIK GORTIS-a na 580-600 tisuća, od čega su 175-200 tisuća ili 30-33% bili automobili strane proizvodnje.

Početkom 2004. godine stanovnici Ruske Federacije imali su u osobnoj upotrebi nešto više od 15 milijuna osobnih automobila.

Procjena obujma tržišta

Opseg tržišta osobnih automobila u Sankt Peterburgu 2003. godine iznosio je, prema našim procjenama, 1150-1200 milijuna USD, što je 28% više od volumena 2002. godine.

Općenito, u Ruskoj Federaciji, količine u 2003. godini procjenjuju se na 24,0-24,5 milijardi USD, što je 30-32% više nego u 2002. godini. Prodaja novih stranih automobila u Ruskoj Federaciji za 2003. procjenjuje se na 200-210 tisuća automobila (u 2002. - 110-120 tisuća), rabljenih stranih automobila vjerojatno je prodano 380-400 tisuća (u 2002. - 460-480 tisuća) , a prodaja novih domaćih automobila je oko 1 milijun jedinica. (2002. - oko 900 tisuća). Ako je 2002. godine, prema našim procjenama, obujam prodaje novih stranih automobila iznosio 2,1-2,3 milijarde USD, onda je 2003. godine više od 5 milijardi USD. Struktura prodaje novih stranih automobila također se značajno promijenila.

Prodaja novih automobila, grupiranih prema marki zemlje, %% automobila prodanih u 2002.

PRODAJA NOVIH STRANIH AUTOMOBILA 2003.GOD
grupiranje marki automobila po zemlji %% od broja prodanih automobila

STRUKTURA PRODAJE NOVIH STRANIH AUTOMOBILA
%% od broja automobila prodanih 2002. i 2003. godine

Zbog objektivnih makroekonomskih razloga 2003. godina nije mogla postati godina europskih automobila u Rusiji, ali pad udjela njemačkih marki u ukupnom broju prodanih automobila sa 27% na 12% ne može se pripisati samo tečaju eura. Sjetite se da BMW, Mercedes, Audi predstavljaju prije svega automobile više cjenovne kategorije, VW-ovi modeli više nisu novost, a Opel je povijesno manje popularan (za sada), no s novom Vectrom povećao je svoj udio nešto.

PROMJENE U STRUKTURI MOTORISTA U POSLJEDNJE TRI GODINE
struktura ljudi koji koriste automobil za kretanje po gradu, %%

Od onih koji su se u posljednje tri godine našli za volanom, udio žena je 73-75%%

DOB

Promjena dobne strukture vozača jasno pokazuje da su u posljednje tri godine za volan sjeli gotovo samo ljudi mlađi od 35 godina.

OBRAZOVANJE

Udio studenata koji voze porastao je tijekom tri godine s 5% na 9%, no, kao i prije tri godine, početkom 2004., 16-18% vozača su viši i srednji menadžeri.

Prosječna razina blagostanja vlasnika stranih automobila je 27-30%% veća od one vlasnika domaćih automobila, što je pak 14-15%% više od prosjeka za St. Petersburg.

U veljači 2004. u St. Petersburgu je 76-78%% vlasnika domaćih automobila i 88-90%% vlasnika stranih automobila sklopilo ugovore o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti (MTPL).

Tijekom 2003. godine u St. Petersburgu vjetrobranska stakla zamijenilo je 3,5-5,5%% vlasnika osobnih automobila, bočna stakla - 5-6%% i stražnja stakla - 1,5-2,0%%.

SPECIJALNA GRAĐEVINSKA OPREMA

INFORMACIJE O UVOZU POJEDINIH VRSTA SPECIJALNE GRAĐEVINSKE OPREME
(prema Državnom carinskom odboru)

Cestovna glodala (8479100000, 8430500000, 8479100000): primateljima u Sjeverozapadnom saveznom okrugu i Moskvi na 9 mjeseci. U 2003. godini uvezeno je 34-38 vozila, od toga oko 30 WIRTGEN i 4 DYNAPAC, cca 30% uvezene opreme je “rabljeno”.

Asfaltari (8479100000, 8430500000): na 9 mjeseci. U 2003. godini uvezeno je 116 jedinica, uklj. VOGELE – 36% i ABG – 23%. Otprilike 70 automobila uvezeno je primateljima u Sjeverozapadnom saveznom okrugu i Moskvi, od kojih je 37% bilo "rabljeno".

Valjci za zemlju i asfalt (8429401000, 8429403000, 8429409000): na 9 mjeseci. U 2003. godini u Rusku Federaciju uvezeno je oko 125 automobila (HAMM - 50%, BOMAG - 34%), od kojih je 46% bilo "rabljeno".

Buldožeri (84281hhhhh): na 9 mjeseci. U 2003. godini oko 80 automobila uvezeno je primateljima u Sjeverozapadnom saveznom okrugu i Moskvi (KOMATSU - 45%, CATERPILLAR - 21%), od čega je 27% bilo "rabljeno". U isporukama primateljima u St. Petersburgu, udio rabljene opreme je oko 50%, a za primatelje u Moskvi - manje od 20%!!! U posljednje dvije godine broj uvezenih buldožera porastao je za 30-40% godišnje

Bageri (842952hhhh): na 9 mjeseci. U 2003. godini oko 330 automobila uvezeno je primateljima u Sjeverozapadnom saveznom okrugu i Moskvi, od čega je 41% bilo "rabljeno". Bageri gusjeničari - 190 vozila (57%). Među vozilima na gusjenicama, udio "rabljenih" je 36%, a među vozilima na kotačima - 48%. U isporukama primateljima u Sankt Peterburgu, udio "rabljenog" je više od 70%, a za primatelje u Moskvi - manje od 25%.

Prednji utovarivači (842951hhhh): unutar 9 mjeseci. Godine 2003. oko 130 automobila uvezeno je primateljima u Sjeverozapadnom saveznom okrugu i Moskvi, od čega je 37% bilo "rabljeno". Ukupno je uvezeno oko 250 automobila, od čega je 43% rabljeno. U isporukama primateljima u Sankt Peterburgu, udio "rabljenih" automobila je više od 75%, a za primatelje u Moskvi - oko 10% (6 automobila od 56).

STAMBENE NEKRETNINE

UVOD

Pregled tržišta stambenih nekretnina Sankt Peterburga koristi fragmente rezultata različitih istraživanja MIK GORTISA.

METODA PRIKUPLJANJA PRIMARNIH INFORMACIJA

Sistematizacija i analiza sekundarnih informacija.

Intervjui sa sudionicima na tržištu.

Rezultati anketiranja kupaca nekretnina i osoba koje planiraju kupnju.

OBIM STAMBENE IZGRADNJE U ST. PETERBURGU
(2004-2006 - prognoza specijalista MIK GORTIS)

*/1757900 m² (bez projekata individualne stambene izgradnje): izgrađene su 122 kuće, a 10 je obnovljeno

U razdoblju od 1990. do 2002. godine u St. Petersburgu je izgrađeno približno 10,7 milijuna m2. kućište.

Stambeni fond Sankt Peterburga (s predgrađima) početkom 2003. iznosio je 97,5 milijuna m2. Stambena pokrivenost iznosi oko 21 kvadratni metar ukupne površine po stanovniku, što je za oko 20% više nego 1990. godine.

Stambeni fond samog Sankt Peterburga (bez administrativno podređenih predgrađa) iznosi oko 34,8 tisuća kuća, koje sadrže nešto više od 1,5 milijuna stanova ukupne površine oko 88 milijuna četvornih metara. m. (prema godišnjaku “Nekretnine Rusije’2003” IRC “Nekretnine Sankt Peterburga”)

Ukupni obujam tržišta nekretnina u Sankt Peterburgu 2002. godine, prema procjenama MIC GORTIS, iznosio je 1,4-1,6 milijardi USD, a 2003. godine 2,4-2,5 milijardi USD.

Vrijednost monetarnog prometa sekundarnog stambenog tržišta u Moskvi 2002. godine iznosila je oko 3 milijarde USD s prodajom 66-68 tisuća stanova.

Godine 2003. predvidjeli su porast cijena na moskovskom tržištu stanova za oko 20%, ali zapravo se pokazalo da je to 40-42%. U 2003. godini na tržištu novih stanova u Moskvi prodano je oko 70 tisuća stanova u ukupnom iznosu od oko 6 milijardi USD.

Prema podacima Akademije znanosti “Petersburg Real Estate”, u lipnju 2003. na primarnom tržištu stambenih nekretnina u Sankt Peterburgu ponuđeni su stanovi ukupne površine 4,2 milijuna m2, a krajem 2003. , ukupna površina ponuđenih nekretnina na primarnom tržištu unutar grada porasla je na 4,4 milijuna m2.

U pravilu, za 3-6 mjeseci. 70-90%% stanova je prodano prije nego što je kuća puštena u rad, u roku od 9-12 mjeseci. - oko 60%, tijekom 18 mjeseci. - 30-40%%, za 24 mjeseca. i više - manje od 20%.

Udio nerezidentnih kupaca na primarnom tržištu stambenih nekretnina u Sankt Peterburgu u prosjeku iznosi oko 20% (za pojedinačne projekte do 40%).

Puštanje u rad stambenih zgrada ukupne površine, tisuća četvornih metara. m. udio Sankt Peterburga u odnosu na Moskvu

PRIORITETNO TRAŽENJE PODRUČJA ZA STANOVANJE
%% ljudi koji su u procesu potrage za stanom na primarnom tržištu St. Petersburga prije svega razmatraju ponudu u okolici

MOTIVI ZA IZBOR STANA
faktori koji određuju izbor kupca u St. Petersburgu normalizirani su na 100%

U procesu odabira novog stana potencijalni kupac želi dobiti odgovore na pitanja: 1. “gdje?”, 2. “koliko košta?”, 3. “što nude za taj novac?”

DOB KUPACA STANOVA U SANKT PETERBURGU

Prosječna dob kupaca stanova u Sankt Peterburgu je 40-42 godine.

Cjenovni okvir za KUPCE PRILIKOM traženja novog stana

Procijenjena prosječna kupnja na temelju namjera kupaca - 40-42 tisuće USD*/

__________________

*/ Slučajnost je slučajna. Zaključci da kupac na stan želi potrošiti isto tisuću dolara koliko ima godina su nevaljani.

DINAMIKA CIJENA NEKRETNINA U SANKT PETERBURGU kompilacija procjena i prognoza MIK GORTYS
prema objavljenim izračunima tvrtki i stručnjaka: AN “Petersburg Real Estate”, AN “Ithaca”, belusov.boom.ru, RBI, Sternik G.M. %% rasta u odnosu na prosinac prethodne godine za stanove u izgradnji (tipično)

Raspon procjena stope rasta cijena stanova u 2003. u St. Petersburgu je + 30-43%%

Prognoza dinamike cijena - prema konzervativnom scenariju, tj. Navedene vrijednosti su blizu nižih vrijednosti mogućeg poskupljenja.

DISTRIBUCIJA STAMBENOG FONDA SANKT PETERBURGA PO OKRUGIMA
(prema podacima GUION)

Za razdoblje 2001.-2002. U Sankt Peterburgu je izgrađeno 31,8 tisuća stanova, a 2003.-2004. vjerojatno će se graditi oko 55 tisuća stanova.

STANOVNIŠTVO ADMINISTRATIVNIH REGIJA SANKT PETERBURGA

SPONTANA SLAVA GRAĐEVINSKIH ORGANIZACIJA
%% stanovništva St. Petersburga (bez predgrađa)
u dobi “16 i više godina” oni koji su prilikom odgovora na pitanje znali navesti barem jednu građevinsku organizaciju:
“... ONI SADA GRADE PUNO KUĆA. KOJIH SE GRAĐEVINSKIH ORGANIZACIJA MOŽETE SJETITI? Razdoblje istraživanja bilo je od 02. do 08. lipnja 2003. godine. Anketu nije u cijelosti ili djelomično financirala nijedna tvrtka za nekretnine.

50% anketiranih odraslih stanovnika Sankt Peterburga nije moglo navesti nijednu građevinsku organizaciju. Ukupno je imenovano (spomenuto) 75 građevinskih tvrtki. Među 25 najpoznatijih također su imenovani: Impulse, Gatchina DSK, M-Industry, Nevsky Syndicate, Baltic SK, Rant, Trest-47, Alice SK, DSK-3, Trest-20, IstochnikStroy, SIGMA TD, Chesma-Invest, Povjerenje br.36.

SEOSKO IMANJE

Opseg tržišta prigradskih nekretnina u Sankt Peterburgu i okolnim područjima Lenjingradske regije na temelju rezultata iz 2003. može se procijeniti na 300-400 milijuna USD, dok su procjene u 2002. bile na razini "ne više od 200 milijuna USD”, tj. gotovo možemo govoriti o udvostručenju tržišta.

Opseg tržišta prigradskih nekretnina u moskovskoj regiji procjenjuje se na 6 milijardi USD u 2003. godini.

Takozvani "elitni" segment ponude/potražnje zauzima oko 15% obujma tržišta.

ŠTO JE “ELITNO SELO”?
(sustav faktora koji određuju status objekta)

Elitnost je sustav međusobno povezanih čimbenika, tj. objekt koji zahtijeva status elite mora imati odgovarajuće pozicije u svim prikazanim područjima.

MJESTO
geografija (lokacija)
Suho lijepo područje, bor/smreka. Blizina šuma i prirodnih vodenih površina pogodnih za kupanje Povoljna cestovna povezanost s gradom (do 40 minuta), kao i “opća prometna dostupnost”. okoliš
Homogeno društveno okruženje mikrodistrikta. Ekološki povoljno područje za život (susjedstvo). Dostupnost objekata socijalne infrastrukture.
OBJEKT
selo
Elitno seosko stanovanje samo je "kućna zajednica" s obveznim skupom određenih društvenih i kućanskih sadržaja. Izolacija i zatvorenost objekta je dobrodošla.
Zemlja
Veličina i karakteristike krajolika mjesta (mjesto od najmanje 15 jutara je suho i ravno, uređeno).
Kuća pojedinačnog projekta (od 200-250 m²) Arhitektura kuće ne igra odlučujuću ulogu, kupac treba imati mogućnost odabira projekta.
Svi komunikacijski sustavi i sustavi za održavanje života u kući (voda, grijanje, struja, komunikacije, alarm) su na razini “europskih standarda”.
NAROD
visok (homogen) društveni status stanovnika sela
“U konačnici, nisu zidovi ti koji domu daju eleganciju, već njegovi stanari.”
MITOVI
informacijska pozadina, javno mnijenje formirano oko imena sela, njegovih stanovnika, položaja.

Glavni uvjet za luksuzno stanovanje u predgrađu je dobra, lijepa lokacija i dobra cesta (prometna dostupnost), tj. Samo na "dobrom mjestu možete graditi dobro za dobre ljude."

INDUSTRIJSKA VENTILACIONA OPREMA

UVOD

Isječak rezultata istraživanja tržišta industrijskih opskrbnih i dovodno-ispušnih strojeva (u daljnjem tekstu PM i PVM).

Regija studija - Moskva.

Glavni ciljevi studije:

Metode prikupljanja informacija

Sistematizacija i analiza sekundarnih informacija.

Razgovori sa sudionicima na tržištu i potencijalnim korisnicima PM i PVM.

U Moskvi više od 300 tvrtki deklarira usluge za isporuku i ugradnju industrijske ventilacijske opreme.

PROCJENA BROJA POTENCIJALNIH POTROŠAČA U MOSKVI

Izgledi za puštanje u rad trgovačkih centara za razdoblje 2003-2005. (prema Colliers International St. Petersburg):

Moskva - 1,8-2,0 milijuna četvornih metara.

Sankt Peterburg - 740-840 tisuća m².

Preseljenje industrijskih objekata.

Unatoč činjenici da se povlačenje industrijskih poduzeća iz (središnje) Moskve provodi u skladu s razvijenim Programom i da postoji "snažna volja moskovskih vlasti" da se planovi provedu, glavni dio Programa datira još iz razdoblje “od 2005...”. Izvan horizonta srednjoročne prognoze možemo očekivati značajan porast obujma potražnje za ventilacijskom opremom u segmentu „industrijskih poduzeća“.

U St. Petersburgu NEMA programa za preseljenje industrijskih poduzeća izvan grada ili razvoj određenih industrijskih zona. Dokumenti su u izradi.

20. srpnja 1999. Vlada Moskve odobrila je nacrt Master plana razvoja grada Moskve za razdoblje do 2020. godine. Glavni smjer je intenzivno smanjivanje teritorija za posebne proizvodne namjene. Uklanjanje tvornica iz središta Moskve jedan je od gradskih prioriteta.

Prema Državnom institutu za istraživanje i projektiranje Generalnog plana Moskve, industrijska područja u Moskvi zauzimaju 21 tisuću hektara, od čega se 15,6 tisuća hektara koristi za namjeravanu svrhu (prema podacima svemirskih istraživanja od 26.04.96. - 13,0 tisuća hektara; prema podacima Moskomzema od 01.01.97 - 11,8 tisuća hektara)

Dekret moskovske vlade br. 276 od 4. travnja 1995. „O razvoju i reorganizaciji industrijskih zona u Moskvi” navodi da gradske industrijske zone zauzimaju više od 16% teritorija i da su najneučinkovitija, neuredno izgrađena i ekološki najopasnija područja . Do danas je formirano 65 industrijskih proizvodnih zona, uključujući industrijska, građevinska, komunalna, skladišna, prometna i druga poduzeća.

Prema programu povlačenja i prenamjene industrijskih i sporednih organizacija za glavni grad, još 1971. bilo je planirano povlačenje 356 objekata, a zapravo je povučeno samo 113 (32%), tj. 3-4 poduzeća godišnje. Program NIJE DOVRŠEN!

U svjetlu novog programa smanjenja industrijskih područja, u bliskoj budućnosti planira se povlačenje 267 poduzeća iz središnjeg upravnog okruga grada. Do 2005. godine, prema izračunima Državnog instituta za istraživanje i projektiranje Moskovskog instituta za opće planiranje, područje industrijskih zona trebalo bi se smanjiti na 13,5 tisuća hektara, a 16 od 65 industrijskih zona trebalo bi biti lišeno tog statusa. . To znači da se najmanje 2000 (!!!) industrijskih poduzeća mora preseliti. Prema Institutu za istraživanje i razvoj Generalnog plana Moskve (predstavljenom na Moskovskoj izložbi urbanizma), površina industrijskih zona u Moskvi trebala bi se smanjiti do 2020. s 15,6 tisuća hektara na 8,6 tisuća hektara (tj. za 7 tisuća hektara)

Program povlačenja i reforme poduzeća smještenih u Središnjem administrativnom okrugu Moskve (CAO), koji je u prvoj fazi uključivao 85 poduzeća, usvojen je još u svibnju 1999. Ukupno, 680 hektara zauzima proizvodnja u središtu Moskve, odnosno 9% ukupne površine Središnjeg administrativnog okruga. Sveukupno, prema Institutu za istraživanje i razvoj Generalnog plana Moskve, do 2020. godine planira se ukloniti 190 poduzeća iz Središnjeg administrativnog okruga.

________________________

*/ Povlačenje industrijskih poduzeća iz (Centra) Moskve provodi se u skladu s razvijenim Konceptom i Programom (više detalja vidi u nastavku).

**/ Količina prodajnog prostora puštenog u rad 2003. u Moskvi - 970 tisuća m², u Sankt Peterburgu - 600 tisuća m².

INDEKS DINAMIKE POTRAŽNJE ZA PM i PVM U RAZLIČITIM SEGMENTIMA
(procjena sudionika na tržištu)

*/ Indeks - 1,00 = industrijska prosječna dinamika

KOMENTARI

Potrebno je istaknuti aktivan rast u segmentima “trgovačkih centara” i “poslovnih centara”.

Može se primijetiti da nema aktivnog rasta potražnje industrijskih poduzeća, a prije svega u smislu zamjene moralno i fizički zastarjele opreme u postojećim proizvodnim pogonima (proizvodnim prostorima), kao i potražnje bolnica, klinika itd. (zdravstvene organizacije) ne raste).

MOTIVI ZA IZBOR OPREME
%% ispitanika

PROCJENA OBIMA TRŽIŠTA ZA INDUSTRIJSKU VENTILACIONU OPREMU (PM i PVM)

KOMENTARI

Ovdje su samo troškovi opreme, bez uzimanja u obzir troškova projektiranja, instalacije i organizacije komunikacija. Opseg tržišta u Moskvi otprilike je 5 puta veći nego u St. Petersburgu.

Za 2003., prognoza potražnje za PM/PVM u Moskvi je 3000-3500 jedinica ili 32-38 milijuna USD, od čega će PM/PVM "do 5 tisuća m3" iznositi 40-43%% od ukupnog broja ili 16 -20% % financijskog volumena tržišta, PM/PVM “5-30 tisuća m3” - 42-46%% ukupnog i 48-52%% financijskog volumena, a PM/PVM “30 tisuća ili više tisuća m3” - 12 -14%% odnosno 30-34%%.

UDIO GLAVNIH SEGMENTA POTROŠAČA U OBIMU POTRAŽNJE

U Sankt Peterburgu industrijska poduzeća "pokrivaju" više od polovice ukupne potražnje, trgovačka i uslužna poduzeća čine oko 40%, a stambeni projekti čine znatno manje od 5%.

__________________

*/ Ako za takozvane “tržišne” segmente tržišta industrijske ventilacijske opreme možemo reći da s vjerojatnošću od 80 % stvarne količine odgovaraju prikazanim intervalima procjene, tada je pouzdanost procjena “netržišnih” ” značajno je niži. Međutim, jer udio ovog segmenta ne prelazi 10%, tada se takva nepouzdanost može zanemariti.

SENDVIČ PANELI

UVOD

Fragment rezultata istraživanja obujma potražnje za troslojnim metalnim zidnim panelima s izolacijom od mineralne vune (u daljnjem tekstu „sendvič paneli”).

Regija studija - St. Petersburg, Moskva.

Glavni ciljevi studije:

Metode prikupljanja informacija

Sistematizacija i analiza sekundarnih informacija.

Intervjui s ključnim sudionicima na tržištu.

PROCJENA POTRAŽNJE ZA SENDWICH PANELIMA

__________________

*/ S vjerojatnošću od 80% može se reći da su stvarne količine prodaje unutar raspona od ±15% navedenih vrijednosti

Od ukupnog volumena “potrošnje” u 2002. godini od 3600-3900 tisuća m2. Ruska poduzeća proizvela su 3000-3200 tisuća četvornih metara, a uvoz je iznosio 600-700 tisuća četvornih metara.

Od ukupnog volumena ruske proizvodnje u 2002. godini, procijenjene na 3000-3200 tisuća m². U poduzećima Sankt Peterburga proizvedeno je 400-450 tisuća četvornih metara. ili oko 14%, au proizvodnim pogonima u Moskvi - 650-750 tisuća m². ili oko 22% (uključujući element po element sendvič panele iz Metal-Profila, koji, strogo govoreći, nisu takvi paneli)

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU

Aktivni razvoj "proizvodnje modernih sendvič panela" započeo je 1999.-2000.

Godine 1999. dvije tvrtke iz Sankt Peterburga, Nordprofil i Stroypanel, počele su proizvoditi sendvič panele. Godine 2000. druga tvrtka, Petropanel (St. Petersburg), pustila je u rad pogon za proizvodnju ploča s izolacijom od mineralne vune.

Od 2001-2002 možemo reći da je na tržištu sendvič panela započeo procvat organizacije proizvodnje.

Godine 2001. Taldom-Profil (Moskva) i Plastmetal (Moskva) počeli su proizvoditi sendvič panele s izolacijom od mineralne vune. "Nordprofile" - u jesen 2002. godine pokrenuta je nova linija za profiliranje metalnih ploča za oblaganje, a "PiterStroyMetal" pokreće proizvodnju sendvič panela. 2002. godine u Sankt Peterburgu su otvorena predstavništva najvećih ruskih proizvođača: tvornica Trimo-VSK (Kovrov, Vladimirska oblast) i TERMOSTEPS-MTL (Samara). "TEP-POLIS" (Moskva) radi na organizaciji proizvodnje panela povećane vatrootpornosti sa konstrukcijskom mineralnom vunom na bazi bazaltnih stijena, a tvrtka "RIK-S" postala je generalni zastupnik tvrtke "PFLAUM & SOHNE" na ruskom tržištu. Tvornica metalnih konstrukcija Kamyshinsky počela je proizvoditi sendvič panele koristeći Plastmetal tehnologiju. „Uralske tvornice metalnih konstrukcija ovladavaju proizvodnjom sendvič panela i povećavaju proizvodnju industrijskih zgrada za 30-50% godišnje.”

U lipnju 2002. dogodila su se dva značajna događaja. Prvo, predstavljanje nove proizvodne linije za proizvodnju sendvič panela s bazaltnom izolacijom u Thermosteps-MTL (Samara). Time je Thermosteps-MTL postala jedna od najvećih tvornica za proizvodnju sendvič panela u Europi, koja je u punom kapacitetu sposobna proizvesti oko 2 milijuna četvornih metara sendvič panela godišnje. Drugo, službeno otvorenje linije za proizvodnju sendvič panela pod robnom markom TRIMO. Projektirani kapacitet tvornice je 600 tisuća četvornih metara. u godini.

U pozadini brzog rasta obujma proizvodnje, uvoz sendvič panela također raste:
(samo prema HS šifri 7308905100)

PROCJENA OBIMA INTERNE POTRAŽNJE ZA ZIDNIM SENDVIČ PANELIMA U RF

PROCJENA VOLUMENA PONUDE ZIDNIH SENDVIČ PANELA U RF

TRŽIŠNE IZGLEDE

Tržište će vjerojatno rasti prilično glatko. Moguć je skok u sektoru industrijske gradnje, ali najvjerojatnije nakon 2005. godine, kada je moguć aktivan proces preseljenja proizvodnje iz velikih gradova, prvenstveno Moskve i Sankt Peterburga.

U srednjoročnom razdoblju značajan pokretač tržišta bit će potražnja poduzeća koja se bave izgradnjom trgovačkih centara, uslužnih poduzeća i usluga; udio ovog segmenta bit će 33-35%% ukupne upotrebe sendvič panela.

Udio uvoza u ukupnoj količini upotrijebljenih ploča malo će se smanjiti.

O NEKIM ZNAČAJKAMA PROMOCIJE ROBA, USLUGA, TEHNOLOGIJA na B2B tržištima

Često na B2B tržištima postoji situacija u kojoj je broj potencijalnih klijenata (kupaca, kupaca) određen sa samo nekoliko desetaka. U pravilu je takva situacija tipična za malu i srednju industrijsku proizvodnju, koja je u početku bila usmjerena na rješavanje posebnih problema industrije (ministarstvo, proizvodni ciklus).

Primjer posebne proizvodnje je tvornica za izradu i montažu u Sankt Peterburgu, specijalizirana za remont i obnovu istosmjernih vučnih motora željezničkih vozila (tramvaji, trolejbusi, vagoni metroa i električnih vlakova, vagoni itd.)

Pokazalo se da su proizvodni kapaciteti mnogih poduzeća stvorenih (lociranih i opremljenih) u drugom gospodarstvu i drugoj državi pod privatnim sustavom upravljanja nedovoljno iskorišteni. I to je problem. Uobičajeni pristup procjeni ovog problema može se opisati sljedećom tiradom: „Da, sve je jasno! Moramo istresti novac iz kupaca! Ali oni (kupci) ga još uvijek nemaju (novac), jer... Država im (kupcima) ne daje (novac).”

Specifičnosti rada s proračunskim kupcima zahtijevaju zasebno razmatranje, iako, s našeg gledišta, značajan dio problema na tim tržištima nije izravno povezan s obujmom financiranja.

S jedne strane, poslovni lideri su apsolutno u pravu, jer... oprema ovih pogona često je jedinstvena po svojoj namjeni i svaka diversifikacija zahtijeva restrukturiranje proizvodne baze. Oh, diverzifikacija... Ako je proizvodnja stvorena za proizvodnju određenog proizvoda, a potražnja za tim proizvodima iz raznih razloga postala je premala, onda je prvo pitanje diverzifikacije ili pronalaska novih područja za korištenje postojećih sredstava za proizvodnju. Pronalaženje smjera je prije svega procjena komercijalnih izgleda određenog Projekta (čija je organizacija moguća na temelju Poduzeća). Ako je opseg organiziranog (planiranog) poslovanja dovoljno velik (i stoga su financijski rizici veliki), tada je za rješavanje takvog problema preporučljivo uključiti treću organizaciju (konzultanta, istraživača).

S druge strane, ako ne učinite ništa, onda se ništa neće dogoditi. Stoga je nužan kontinuiran sustavan proces promocije, traženja klijenata i novih metoda rada na tržištu.

Očito je u ograničenom krugu potencijalnih kupaca potrebno svakog potencijalnog klijenta osobno poznavati i imati sve potrebne osobne podatke. No, čak i ako pretpostavimo da se u početku sve znalo o kupcima (vrlo hrabra pretpostavka), onda se tržišta razvijaju, potrebe kupaca se mijenjaju, informacije postaju zastarjele. Stoga je za uspješno poslovanje svakog poduzeća potrebno imati sustav informacijske podrške procesu promocije proizvoda.

S naše točke gledišta, otprilike 80% rada u ovom sustavu (na "uskim" tržištima) spada u nadležnost zaposlenika Poduzeća (marketinški stručnjak, menadžer).

Glavni pravci ovog rada su:

Praćenje industrijskih i drugih publikacija, informacija na Internetu, analiza državne, industrijske, carinske statistike u svrhu ažuriranja (proširivanja) informacija o potencijalnoj bazi klijenata i predviđanja glavnih trendova u razvoju industrije (uključujući iu obliku posebnih pregleda tržišta) .
Određivanje strategije promicanja usluge, rješavanje taktičkih i praktičnih pitanja promocije (izrada reklamnih i prezentacijskih materijala, reklamne i PR kampanje, održavanje korporativne web stranice itd.)

Potrebno je istaknuti iznimno važnu ulogu nemasovnih specijaliziranih kanala za distribuciju industrijskih informacija: Internet, izložbe, konferencije itd.

S našeg gledišta, logično je sadržajno podijeliti sve promidžbene i informativne aktivnosti na dva područja: a) širenje posebnih („tehničkih“) informacija, tj. iznošenje “brojki i činjenica”; b) distribuciju članaka (intervjui, analitički pregledi i sl.) i oglašavanje “općeg” sadržaja, tj. materijala koji stvaraju povoljan imidž, stvarajući dojam [...]. Ova podjela unosi određenu jasnoću u procese odabira medija za oglašavanje.

Dobar program promocije za proizvode niske kvalitete neće dovesti do strateških promjena u obujmu prodaje. Stoga je najvažniji čimbenik koji će osigurati rast volumena poboljšanje (održavanje) kvalitete proizvoda i povećanje razine zadovoljstva kupaca. Treba napomenuti da su kvaliteta i zadovoljstvo pojmovi koji su bliski, ali ne i identični. Na složenim (višekomponentnim) B2B tržištima, "prekidi i pukotine" su prihvatljivi (nisu isključeni!), ali mora se učiniti sve kako bi se osiguralo da ti problemi ne pokvare dojam Klijenta o radu s Poduzećem.

BANKOVNI DEPOZITI I KARTICE

UVOD

Recenzija koristi fragmente rezultata različitih studija MIC GORTIS-a.

METODA PRIKUPLJANJA PRIMARNIH INFORMACIJA

Sistematizacija i analiza sekundarnih informacija.

Intervjui sa sudionicima na tržištu.

Anketiranje osoba koje koriste usluge Banke.

DINAMIKA UKUPNOG OBUMA BANKOVNIH DEPOZITA FIZIČKIH OSOBA U RUSKOJ FEDERACIJI
(ukupno u bankama, milijarda rubalja)

U 2002. godini porast depozita građana u bankama iznosio je približno 8,5 milijardi USD, od čega je Sberbank činio približno 61-63%, a porast u 2003. godini, prema stručnjacima iz MIK GORTIS (na temelju podataka Središnje banke i Sberbank Ruske Federacije), iznosila je najmanje 12 milijardi USD. Slijedom toga, ako je početkom 2003. u depozitima stanovništva bilo 30-31 milijardu USD (udio Sberbanke u ukupnom volumenu depozita stanovništva je oko 69%), onda je do kraja 2003. taj iznos porastao na 43-46 milijardi USD. USD.

U razdoblju od siječnja 1999. do siječnja 2003. stopa rasta privatnih depozita u bankama iznosila je najmanje 40% (!!!) godišnje.

Prema procjenama MIC GORTIS-a, ukupni prihodi stanovnika Ruske Federacije u 2003. godini iznosili su oko 335 milijardi USD, a štednja se procjenjuje na 26 milijardi USD.

Prema različitim procjenama, početkom 2003. godine stanovništvo je imalo 40-50 milijardi USD u gotovini, što je nešto više od 60% ukupnog volumena štednje (u gotovini i na bankovnim depozitima). Kao što vidimo, struktura raspodjele prirasta štednje na bankarski i gotovinski oblik je nešto drugačija, ali se razlikuje od opće strukture štednje - raste udio bankarske komponente.

PROSJEČNA KAMATA NA DEPOZIT OD 12 MJESECI S ISPLATOM NA KRAJU OROČENJA
u bankama u Moskvi i St. Petersburgu od lipnja 2003

Omjer prosječnih stopa na depozite u različitim valutama u bankama u Moskvi i St. Petersburgu od lipnja 2003.

U sklopu prikupljanja informacija o ponudi bankarskih usluga razmatrane su usluge 99 banaka i poslovnica koje posluju u Moskvi i St. Od 99 ispitanih banaka i podružnica, 40 banaka je među 200 najvećih banaka u Ruskoj Federaciji prema ocjeni Expert RA, www.expert.ru.

Raspodjela ispitanih banaka u skupine ovisno o razini aktive:

Od 52 ispitane banke u Sankt Peterburgu, 22 su podružnice, u pravilu, “moskovskih” banaka. Ovaj omjer odgovara "vlasništvu" imovine: "više od 60% imovine regionalnog bankovnog sustava sjeverozapada otpada na lokalne kreditne institucije, ostatak - na podružnice banaka iz drugih regija." Od ispitanih banaka, 13 banaka NE PRIVLAČI sredstva od fizičkih lica,

Deset najvećih banaka po količini depozita stanovništva
(od 01.10.2003., izvor finance.expert.ru)

MOSKVA

SANKT PETERBURG

PLATNE KARTICE.

Prema Udruženju banaka sjeverozapada, u regiji je izdano oko 2,5 milijuna kartica (od 1. travnja 2003.), od čega je, prema stručnjacima, približno 60% kartica u St. Petersburgu i oko 95 % kartica su “platne kartice”. Udio skupih kartičnih proizvoda (Gold i “stariji”) vjerojatno je znatno manji od 1%.

“2002. godine promet Visa kartica u Rusiji iznosio je 8 milijardi USD.” Prema tvrtki, ruske banke članice Visa izdale su ukupno 5,1 milijun plastičnih kartica. Prema Središnjoj banci Ruske Federacije, na kraju prvog tromjesečja 2003. tržišni udio Vise u Rusiji iznosio je 30,6%.

Na temelju rezultata prvog tromjesečja 2003. Sberbank of Russia je najveći izdavatelj bankovnih kartica u Rusiji. Do danas je Sberbank izdala više od 5 milijuna kartica, što je trećina cjelokupnog ruskog tržišta bankovnih kartica, tj. cjelokupno tržište bankovnih kartica je oko 15-17 milijuna kartica. (www.bpc.ru)

IZRAČUNI SALDA KARTICE, PLAĆANJA I GOTOVINSKIH PRIMITAKA PROSJEČNO „PO KVARTALU PO KARTICI” ZA BANKE U SJEVEROZAPADNOJ RF
(analitički od 01.04.2003. i za I. kvartal 2003., na temelju ukupnog deklariranog broja platnih kartica)

Cijena prosječnog paketa: “otvaranje + minimalni doprinos + naknada za održavanje godišnje”

NAJPOPULARNIJE KARTICE među ispitanicima*/ u Moskvi i St
(%% ispitanika koji koriste kartice)

Visa Classic
VISA Electron
Cirrus/ Maestro
Visa Gold
Eurocard/MasterCard Gold
Eurocard/MasterCard Standard
Visa Business
Eurocard/MasterCard Business

_____________________________________

*/ Ispitanici su poduzetnici, voditelji firmi, poduzeća i druge osobe s prilično visokim primanjima. Struktura sudionika ankete u Moskvi i St. Petersburgu (%% ispitanika)

KORISNICI INTERNETA

UVOD

Rezultati inicijativnog istraživanja i procjene MIC GORTIS.

OSNOVNE METODE PRIKUPLJANJA INFORMACIJA

Sistematizacija i analiza sekundarnih informacija.

Rezultati istraživanja stanovnika St.

BROJ KORISNIKA

Početkom 2004. 32% odrasle populacije Sankt Peterburga (bez predgrađa) ili približno 1.075 tisuća ljudi u dobi od 16 godina i više imalo je pristup Internetu. Ova grupa se smatra "Internet publikom za mjesec."

U 2003. godini broj korisnika Interneta neznatno je porastao, za samo 40 tisuća ljudi, što je godišnji porast od +4%.

Za usporedbu: 2002. godine broj korisnika porastao je za 310 tisuća ljudi, a porast je iznosio +43%.

Slijedom toga, možemo reći da je došlo do formiranja internetske publike u Sankt Peterburgu, odnosno da većina onih koji trebaju koristiti Internet trenutno ima takvu priliku.

845 tisuća stanovnika Sankt Peterburga u dobi od “16 godina i više” pristupa mrežnim resursima barem jednom tjedno, što odgovara 24,6% odrasle populacije ili 79% onih koji imaju pristup Internetu.

Tijekom 2003. godine broj ljudi koji koriste Internet barem jednom tjedno nije se mijenjao, ali se njihov udio među svim korisnicima Interneta tijekom godine smanjio s 83% na 79%.

Za usporedbu: 2002. godine broj onih koji pristupaju Internetu barem jednom tjedno porastao je za 375 tisuća ljudi, a porast je iznosio +79%. Ova činjenica još jednom potvrđuje hipotezu da je potražnja za internetskim uslugama sada zadovoljena.

U Sankt Peterburgu (bez predgrađa) prosječna tjedna internetska publika za odrasle iznosi oko 950 tisuća ljudi ili 27% odrasle populacije. U 2003. prosječna tjedna internetska publika porasla je za 40 tisuća ljudi, što je povećanje od +4%. Za usporedbu: 2002. godine ta se brojka povećala za 370 tisuća ljudi, što je povećanje od +69%.

Aktivni korisnici Interneta su oni koji Internetu pristupaju gotovo svakodnevno – 315 tisuća ljudi ili 9,2% odraslog stanovništva. U 2003. godini broj aktivnih korisnika porastao je za 30 tisuća ljudi, što je povećanje od +11%. Za usporedbu: 2002. godine broj aktivnih korisnika porastao je za 70 tisuća ljudi, što je povećanje od +33%.

Prosječna dnevna internetska publika početkom 2004. godine procjenjuje se na 460 tisuća ljudi ili 13,3% odraslog stanovništva. Za 2003. prosječna tjedna gledanost ostala je na istoj razini. Za usporedbu: 2002. godine prosječna internetska publika po danu porasla je za 180 tisuća ljudi, što je povećanje od +67%.

Glavni rezultat 2003. godine: broj korisnika i intenzitet pristupa internetu ostao je približno na razini 2002. godine, stoga možemo reći da je potražnja u ovom segmentu informacija gotovo zadovoljena.

DINAMIKA BROJA KORISNIKA

DINAMIKA PREMA LOKACIJI PRISTUPA INTERNETU

Većina korisnika još uvijek pristupa internetu od kuće (66% korisnika ili 705 tisuća stanovnika Sankt Peterburga u dobi od 16 godina i više). U odnosu na početak 2003. godine broj ljudi koji koriste Internet kod kuće povećao se za 75 tisuća ljudi (porast od +12%).

Broj onih koji pristupaju internetu na poslu ili na studiju, naprotiv, tijekom godine smanjio se za 50 tisuća ljudi. i sada iznosi 540 tisuća ljudi ili 50% korisnika Interneta.

Kao i prije godinu dana, 22% korisnika (240 tisuća ljudi) ima priliku koristiti internet i kod kuće i na poslu.

4% korisnika ili oko 45 tisuća ljudi koristi internet putem internetskih kafića, odnosno približno isti broj kao i prije godinu dana.

Oko 4% korisnika (45 tisuća ljudi) također posjećuje prijatelje kako bi pristupili internetu.

DINAMIKA FREKVENCIJE PRISTUPA INTERNETU
svi podaci na početku odgovarajuće godine

SOCIODEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE KORISNIKA
svi podaci od početka odgovarajuće godine, %% grupa po stupcu

________________________

Razina dohotka je omjer prosječnog dohotka po članu obitelji mjesečno u različitim skupinama korisnika interneta prema prosječnom dohotku svih obitelji u Sankt Peterburgu (u vrijeme istraživanja).

Struktura korisnika interneta ostala je stabilna u posljednje 4 godine.

Među korisnicima nešto je veći udio muškaraca (55%), osoba od 25-44 godine (48%), visokoobrazovanih (68%), zaposlenih (73%), studenata (oko 20%), specijalista. (30%) i menadžeri (16%).

Među posebnostima protekle godine može se primijetiti samo blagi porast udjela žena među korisnicima (s 43% na 45%) i blagi pad udjela studenata (s 22 na 18%).

U odnosu na prethodna razdoblja, došlo je do značajne promjene u strukturi aktivnih korisnika interneta, odnosno onih koji su gotovo svakodnevno na internetu. Prijašnjih godina dvije trećine te skupine činili su muškarci, no 2003. njihov se udio smanjio sa 66% na 55%. U dobnoj strukturi skupine udio mladih 16-19 godina gotovo se udvostručio: sa 6% na 11%. Udio radnika smanjio se s 87% na 82% zbog povećanja udjela domaćica (s 1% na 6%).

Struktura “kućnih” korisnika interneta ostala je gotovo nepromijenjena u odnosu na prošlu godinu. Jedino što vrijedi istaknuti je porast udjela kućanica u ovoj skupini: s 5% na 9%.

Struktura onih koji koriste internet na poslu ponešto se promijenila u odnosu na prethodne godine: porastao je udio muškaraca u skupini (s 51% na 56%), porastao je udio starijih od 45 godina (s 20% na 25%), a više je menadžera (od 21% do 25%).

Struktura onih koji moraju ići u Internet caffe kako bi pristupili Internetu bitno se razlikuje od strukture svih ostalih korisnika. Ovom skupinom dominiraju muškarci (73%), stanovnici Sankt Peterburga u dobi od 25 do 44 godine (53%) i studenti (33%). Ako su ranije među korisnicima Internet cafea prevladavali mladi u dobi od 16 do 19 godina (54%), sada je svaki drugi posjetitelj u dobi od 24 do 55 godina.

Općenito, žene su počele više koristiti internet, a domaćice znatno više internet.

UDIO KORISNIKA INTERNETA U RAZLIČITIM SOCIODEMOGRAFSKIM SKUPINAMA
%% predstavnika društvene skupine po redu

________________________

Aktivni korisnici su korisnici koji gotovo svakodnevno pristupaju internetu.
Specijalisti – stručnjaci koji rade na poslovima koji zahtijevaju visoko tehničko ili humanitarno obrazovanje
Menadžeri – najviši i srednji menadžeri
Razina blagostanja – prihod po članu obitelji mjesečno, %% predstavnika u različitim skupinama korisnika interneta ima odgovarajući prihod u obitelji (u vrijeme istraživanja).

Kategorije stanovništva u kojima udio korisnika interneta prelazi 50 %: mladi 16-19 godina (59 %) i 20-24 godine (57 %), učenici i studenti (58 %), s višim ili nezavršenim visokim obrazovanjem (52%), stručnjaci (52%), menadžeri (66%), koji žive u obiteljima s prihodom većim od 5000 rubalja po osobi po obitelji mjesečno (preko 60%).

Općenito, među odraslim stanovnicima Sankt Peterburga porast broja korisnika Interneta u 2003. godini iznosio je +4%. Ako pogledate dinamiku rasta broja korisnika po društvenim skupinama, značajan porast korisnika bilježi se među kućanicama (+63% u ovoj skupini), ženama (+38%), onima sa srednjom stručnom spremom (+ 27%), stanovnici Sankt Peterburga stariji od 55 godina (+25%), 45-54 godine (+16%) i među onima s višim ili nepotpunim visokim obrazovanjem (+16%).

MOBILNA (CELULARNA) KOMUNIKACIJA

UVOD

Rezultati inicijativnog istraživanja i procjene MIC GORTIS.

OSNOVNE METODE PRIKUPLJANJA INFORMACIJA

Rezultati istraživanja stanovnika St. Petersburga koje su proveli stručnjaci iz MIC GORTIS 1999., 2001., 2002., 2003. i 2004. godine.

Sistematizacija i analiza sekundarnih informacija.

PROCJENA BROJA KORISNIKA

Prema stručnjacima iz MIC GORTIS-a, ukupan broj korisnika mobilnih komunikacija u Sankt Peterburgu (uključujući stanovnike prigradskih područja i djecu mlađu od 16 godina) početkom 2004. iznosi 2340-2360 tisuća ljudi.

Referenca:

Početkom 2003. godine - 1680-1700 tisuća ljudi.

Početkom 2002. godine - 870-890 tisuća ljudi.

Iz raznih razloga, procjene broja mobilnih korisnika razlikuju se od ukupnog broja pretplatnika mobilnih operatera. Prvo, operateri pri izračunu broja pretplatnika navode ukupan broj priključenih od početka rada i ne uzimaju u obzir (ili uzimaju u obzir, ali „ne u potpunosti”) one koji su prestali koristiti usluge ili su privremeno obustavili korištenje. te oni koji su povezani s više brojeva. Drugo, neki mobilni korisnici povezani su s nekoliko različitih operatera. Treće, među pretplatnicima postoje stanovnici drugih regija (Lenjingradska regija). Ukupna procjena deklariranog broja pretplatnika svih operatera iznosi oko 4,1 milijuna ljudi od veljače 2004.: 2,51 milijuna - Megafon, 1,18 milijuna - MTS, 300 tisuća - Bee-Line, 75-85 tisuća - "TELE-2", 41 tisuća – “Sky Link”, oko 30 tisuća – “Delta Telecom”, oko 15 tisuća – “Fora”.

Porast broja korisnika mobilnih komunikacija u 2003. godini iznosio je 660 tisuća ljudi, dok je u 2002. godini porast broja korisnika iznosio 810 tisuća ljudi. Oko 110 tisuća ljudi koristi dva (ili više) telefona, tj. koristiti usluge više operatera ili imati izravan i federalni broj kod jednog od operatera.

Početkom 2004. oko 170 tisuća djece (u dobi od 15 godina i mlađe) koristi usluge mobilne komunikacije, što je gotovo 40% ukupnog broja djece od 7 do 15 godina u Sankt Peterburgu. Djeca čine nešto više od 7% svih korisnika mobilnih telefona.

Većina korisnika - 82-84%% povezana je s federalnim brojevima (2000-2040 tisuća ljudi), samo 16-18%% korisnika (400-420 tisuća ljudi) ima izravne brojeve. Otprilike 2,0% mobilnih korisnika istovremeno koristi izravne i duge brojeve.

Proteklu 2003. godinu obilježila je pojava i aktivna promocija triju novih mobilnih operatera na tržištu St. Petersburga: Bee-Line i TELE-2, koji rade u GSM standardu, i Sky Link - u standardu CDMA 450. Tri nova operatera uspio vratiti 10% tržišta korisnika u St. Petersburgu.

Ključni pokazatelji tržišta mobilnih komunikacija za veljaču 2004., procjena MIK GORTIS-a za cijeli Sankt Peterburg s predgrađima, uključujući djecu

Megafon - 1300-1320 tisuća korisnika, od čega oko 6,5% su djeca mlađa od 16 godina (oko 85 tisuća ljudi).
MTS - 820-840 tisuća korisnika, od čega su oko 6,6% djeca mlađa od 16 godina (oko 55 tisuća ljudi).
"Bee-Line" - oko 180 tisuća korisnika, od čega oko 10% djece (oko 17-20 tisuća ljudi).
“TELE-2” - 45-50 tisuća korisnika, od čega su oko 16% djeca do 16 godina (oko 7-8 tisuća ljudi).
"Sky-Link" - oko 20 tisuća korisnika.
"Delta Telecom" - 15-18 tisuća korisnika.
"Fora" -7-9 tisuća korisnika.

U 2003. godini u Sankt Peterburgu broj pretplatnika Megafona porastao je za oko 285 tisuća, a MTS - za oko 200 tisuća ljudi. U natjecanju za privlačenje korisnika među glavnim operaterima, “rezultat” 2003. bio je “57:43” u korist Megafona, dok je na priključcima 2002. “Megafon” izgubio od MTS-a s “rezultatom” “47:53”. . Na temelju rezultata dvije godine, stvarni paritet (“515:485”).

Obujam prodaje računala u Ruskoj Federaciji u 2003. godini iznosio je oko 3,6 milijuna jedinica. u iznosu od 2,2-2,3 milijarde USD. U usporedbi s 2002. godinom, rast količina je bio 21-23%%, ali u segmentu prijenosnih računala rast je bio veći od 75%

Prema VTsIOM-A, 11% ruskih obitelji ima računalo kod kuće, dok ih je 2002. bilo 7%. Broj redovitih korisnika interneta porastao je tijekom godine za 39% i dosegnuo 11,5 - 12 milijuna ljudi.

Time je ruska internetska publika prešla prag od 10% odraslog stanovništva zemlje, što, prema mišljenju stručnjaka, znači ubrzanje procesa informatizacije u zemlji. Po postotku i apsolutnom broju korisnika zemlja je u rangu s Brazilom.

Island 64.9
Švedska 57.3
Južna Koreja 55.2
SAD 55.1
Japan 54.5

Što se tiče telefonske gustoće, Rusija s pokazateljem od 21% zaostaje za mnogim razvijenim i zemljama u razvoju svijeta (prema konzultantskoj tvrtki AC&M Consulting, u Poljskoj je ta brojka 30%, u Estoniji - 31%, u Mađarskoj - 36%, u Češkoj - 38%, u SAD - 76%).

Godine 2003., prema preliminarnoj procjeni ruskog ministra komunikacija L. Reimana, komunikacijske su organizacije instalirale više od 3 milijuna telefonskih brojeva (u prethodne dvije godine instalirano je 1-1,2 milijuna telefona).

Prema AC&M Consultingu i J'son & Partners, početkom prosinca 2003. broj pretplatnika mobilnih kompanija u Rusiji prvi je put premašio broj fiksnih linija. Prema podacima AC&M Consultinga, broj mobilnih pretplatnika iznosio je 33,5 milijuna, dok su fizičke i pravne osobe krajem 2003. koristile 31,5 milijuna fiksnih linija. J'son & Partners navodi veće brojke - 33,9 milijuna mobilnih pretplatnika i 33,5 milijuna fiksnih linija. Prema podacima ruskog Ministarstva komunikacija, u Rusiji se trenutno koristi 36 milijuna fiksnih linija. Ministarstvo komunikacija u svojim pokazateljima uzima u obzir lokalne telefonske mreže velikih poduzeća i organizacija. Konzultantske kuće uzimaju u obzir samo tzv. glavne telefonske aparate, odnosno linije s namjenskim fiksnim brojem.

Od 31. prosinca 2003., prema J’son & Partners, ukupan broj mobilnih pretplatnika u Ruskoj Federaciji iznosio je 36,45 milijuna, što je povećanje od 102% tijekom godine.

Prema poduzeću Euroset, 2003. godine u Rusiji je prodano 25,0 milijuna ugovora za spajanje na mreže mobilnih operatera, ukupan broj prodanih telefona procijenjen je na 17,3 milijuna, a rast baze pretplatnika iznosio je 17,7 milijuna. Tijekom 2003. , stopa rasta regionalne baze pretplatnika bila je gotovo dvostruko veća nego u Moskvi - 130% naspram 60%. Krajem prosinca, veličina regionalne baze pretplatnika bila je dvostruko veća od Moskve i iznosila je više od 24,8 milijuna ljudi. U 2004. godini planirano je da će se u Rusiji prodati do 25 milijuna mobitela

Top 5 zemalja po broju mobilnih pretplatnika na 100 stanovnika (prema ITU podacima)

Tajvan 106.5
Luksemburg 105.4
Izrael 95,5
Italija 92,5
Hong Kong, Kina 916

SANKT PETERBURG BEZ PREDGRADA.

Početkom veljače 2004. broj korisnika mobilnih komunikacija u Sankt Peterburgu (isključujući predgrađa) je oko 2050 tisuća ljudi, od čega je 150 tisuća djece mlađe od 16 godina.

Među odraslom populacijom Sankt Peterburga ("16 godina i više"), udio korisnika mobilnih komunikacija je 55% - oko 1.900 tisuća ljudi. Početkom 2003. godine bilo je 1.420 tisuća korisnika. ili 42% odraslog stanovništva Sankt Peterburga (bez predgrađa). U 2003. godini broj odraslih korisnika povećao se za 480 tisuća ljudi.

Za usporedbu: 2001. godine broj odraslih korisnika porastao je za 310 tisuća ljudi, 2002. godine za 750 tisuća ljudi.

Povezano na federalne (duge) telefonske brojeve 1650-1670 tisuća ljudi. (82-83%% odraslih korisnika), izravno – 330-340 tisuća ljudi. (17-18%% odraslih korisnika).

Najveći udio korisnika izravnih gradskih brojeva je među pretplatnicima Megafona i Sky Linka - 24-25%%. Preostali operateri imaju pretežno pretplatnike s federalnim brojevima. Udio korisnika izravnih gradskih brojeva među pretplatnicima MTS-a i Bee Linea je 8-10%%.

Očito bi se stopa rasta baze pretplatnika trebala usporiti, jer... nemoguće je priključiti 750 tisuća novih korisnika iz godine u godinu, kao što je to bio slučaj 2002. (a govorimo samo o odraslom stanovništvu St. Petersburga, isključujući prigradska područja). U 2003. - već “plus 500 tisuća”, a 2004. će najvjerojatnije, prema našim procjenama, mobilnim operaterima donijeti “plus 400 tisuća” novih korisnika.

Tržišni udjeli operatora od veljače 2004
%% broj pretplatnika

DINAMIKA TRŽIŠNOG UDJELA OPERATERA
%% broj pretplatnika

Početkom 2004. više od polovice tržišta mobilnih komunikacija u St. Petersburgu još uvijek drži prvi GSM operater u gradu, Megafon (bivši N-W GSM). Međutim, iz godine u godinu konkurenti ga guraju. I to je normalno.

Struktura ODRASLIH mobilnih korisnika
%% korisnika operatera po stupcu

Očito je da mobilne komunikacije svake godine postaju sve „popularnije“ i da su od 2002. već prešle iz kategorije „luksuza“ (ili „poslovnog atributa“) u kategoriju „sredstva komunikacije“.

Struktura svih korisnika mobilnih komunikacija sve se više približava gradskoj strukturi. Mobilnu komunikaciju podjednako koriste i muškarci i žene – do 2003. godine u strukturi korisnika prevladavali su muškarci, dok je u prosjeku u gradu njihov udio bio 45%. Udio korisnika starijih od 45 godina svake godine raste. Ako je prije 2 godine prihod korisnika mobilne telefonije bio 1,5 puta veći od gradskog prosjeka, sada je prihod ove skupine samo 15% veći od prosjeka.

Struktura pretplatnika operatera Megafon gotovo je identična strukturi svih mobilnih korisnika u gradu, jer Megafon čini više od polovice korisnika.

Prije svega, to je zbog činjenice da je ovo najrasprostranjenija komunikacija, na koju je povezan najveći broj pretplatnika.

Operater MTS je u Sankt Peterburg prvotno ušao pod egidom da komunikacije budu dostupne svima, odnosno bio je fokusiran na povezivanje manje imućnih građana. Ta se činjenica još uvijek odražava na strukturu korisnika. Među korisnicima MTS-a nešto je više žena (54%), mladih od 16 do 24 godine (32% u odnosu na 26% među svim korisnicima i 23% za Megafon) i studenata (21% u odnosu na 16% među svim korisnicima i 13% među " Megafon"). Struktura ima manji udio pretplatnika s višim ili nepotpunim visokim obrazovanjem (44% naspram 51% među svim korisnicima i 54% za Megafon) koji su zaposleni (64% naspram 69% i 73%).

Operaterima početnicima - Bee-Lineu, TELE-2 i Sky Linku - bilo je teško pronaći svoju nišu, ali je pokušavaju pronaći, što objašnjava i neke razlike u strukturi njihovih korisnika u odnosu na strukturu korisnika dva voditelja.

Struktura pretplatnika Bee-Linea, kao GSM operatera, sličnija je strukturi dva lidera, a posebno ima mnogo sličnosti sa strukturom korisnika Megafona. Jedina je razlika u tome što među korisnicima Bee-Linea, kao i među korisnicima MTS-a, postoji visok udio pretplatnika u dobi od 16 do 24 godine: 27% naspram 23% za Megafon.

Dva od tri korisnika TELE-2 su muškarci (64%), svaki treći je u dobi od 16-24 godine (36%), samo 36% ima višu ili nezavršenu visoku stručnu spremu, udio studenata je najveći među svim operaterima - 1 %. Prihodi korisnika ove mreže najniži su među svim korisnicima raznih operatera i gotovo su identični prosječnim gradskim. Struktura korisnika TELE-2 potvrđuje činjenicu da ovaj operater nudi najjeftinije tarife u St.

Mreža Sky Link u početku je više bila namijenjena korporativnim korisnicima, onima koji puno vremena provode na poslovnim pregovorima. Tu činjenicu potvrdila je i struktura korisnika. Najviše je muškaraca (75%), zaposlenih (75%), 37% je starijih od 45 godina, 63% ima više ili nezavršeno visoko obrazovanje, 93% kreće se gradom automobilom, a prihodi su im 1,5 puta veći od gradski prosjek (najviši pokazatelji među svim operaterima).

________________________

Aktivni korisnici su korisnici koji gotovo svakodnevno pristupaju internetu.
Specijalisti – stručnjaci koji rade na poslovima koji zahtijevaju visoko tehničko ili humanitarno obrazovanje
Menadžeri – najviši i srednji menadžeri
Auto – udio ljudi koji koriste automobil za kretanje po gradu
Razina blagostanja je omjer prosječnog prihoda po članu obitelji mjesečno u različitim skupinama korisnika i prosječnog prihoda svih peterburških obitelji (u vrijeme istraživanja).

Udio operatera u različitim društvenim skupinama
%% predstavnika društvene skupine po liniji koristi usluge operatera
Sankt Peterburg bez predgrađa od 16 godina i više

S obzirom na dinamiku razine penetracije mobilnih komunikacija u različitim socio-demografskim skupinama, moguće je utvrditi koji su društveni slojevi bili najaktivniji korisnici mobilnih komunikacija u Sankt Peterburgu 2003. godine.

Udio korisnika mobilnih komunikacija najviše je porastao među starijim stanovnicima Sankt Peterburga - starijima od 65 godina: broj pretplatnika u ovoj skupini tijekom godine porastao je 2,5 puta!

Mobilne komunikacije zapravo su postale jeftinije, što potvrđuje aktivna povezanost stanovnika Sankt Peterburga s niskim primanjima: među onima koji žive u obiteljima s prihodom po osobi u obitelji manjim od 3000 rubalja. mjesečno se broj pretplatnika povećao za 2 puta.

Među umirovljenicima i stanovnicima Sankt Peterburga u dobi od 55 do 64 godine udio korisnika porastao je za otprilike 1,8 puta, među predstavnicima radnih zanimanja - za 1,6 puta.

U 2003. godini značajno je porastao broj korisnika mobilne telefonije: broj žena s mobilnim telefonima porastao je 1,5 puta. Među mladima od 16-19 godina i studentima broj pretplatnika također je porastao za 1,5 puta.

Najmanje povećanje broja korisnika zabilježeno je u sljedećim skupinama: najimućnije stanovništvo (preko 5000 rubalja po osobi u obitelji mjesečno), trgovački radnici, muškarci - povećanje je bilo 7-8%. Među stanovnicima Sankt Peterburga u dobi od 20 do 34 godine, kućanicama i osobama s visokim obrazovanjem također je zabilježen mali porast pretplatnika - za 15-20%.

U svim ostalim skupinama porast broja pretplatnika približno je odgovarao gradskom prosjeku i kretao se u rasponu od 25-40%.

Analizirajući promjene u broju i strukturi korisnika usluga operatora, možemo govoriti o strukturi „novih korisnika“ (točnije o strukturi bilance, jer ako se tijekom razdoblja 100 muškaraca spojilo na operatora, a 200 prestali koristiti usluge ili se prebacili na drugog operatera, tada se u informaciji neće spominjati “novi korisnici”).

Apsolutna većina (oko 75%) novih korisnika usluga Megafona i MTS-a su žene, od kojih je 45-55% u dobi od "45 godina i više". Krajem 2003. Bee Line povezivao je više muškaraca nego Megafon i MTS zajedno.

TJESTENINA I PROIZVODI OD TJESTENINE

UVOD

Fragment rezultata istraživanja kupaca tjestenine.

Regija studija - St. Petersburg.

Metode prikupljanja informacija

Anketa stanovnika St. Petersburga u dobi od 16 godina i starijih.

KONZUMACIJA TJESTENINE
%% petrogradskih obitelji

Prosječna procijenjena količina tjestenine kupljene u Sankt Peterburgu mjesečno je 2,8-2,9 milijuna kg tjestenine, od čega:

Mjesečni obujam prodaje tjestenine procjenjuje se na 48-49 milijuna rubalja.

KUPACI TJESTENINE
%% stanovnika St. Petersburga (“16 godina i više”)

SOCIODEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE KUPACA TJESTENINE

MOTIVI ZA IZBOR TJESTENINE
motivi za izbor normalizirani na 100%, izraženi od strane kupaca tijekom ankete

Ponašanje kupaca tjestenine prilično je konzervativno – skloni su kupovati ono što već znaju.

Zaključak ove distribucije je očit: svi problemi promocije nove marke tjestenine koncentrirani su u fazi lansiranja proizvoda. Potrebno je gurnuti dobar proizvod u tavu maksimalnom broju stanovnika St. Ako vam se sviđa tjestenina, ljudi će je kupovati i oglašavanje se neće miješati u to u budućnosti. A ako kupci ne vole tjesteninu, tada će samo vrlo veliki troškovi oglašavanja po vrlo niskim cijenama osigurati prihvatljivo postojanje robne marke tjestenine na tržištu.

Najpopularnije vrste tjestenine u Sankt Peterburgu su perje, korneti i spirale - njih preferira 53% kupaca, dok špagete i druge oblikovane proizvode preferira 22-26% kupaca.

UČESTALOST KUPNJE TJESTENINE
%% kupaca tjestenine

IZVOZNO-UVOZNI POSLOVI ZA TJESTENINE

Tjestenina, vermicelli i posebno rezanci strateški su proizvodi. Zato se više od 90% tjestenine (svih vrsta i sorti) koju konzumiraju stanovnici Ruske Federacije proizvodi ovdje, u Rusiji.

Uvoz tjestenine (prema šifri 1902.) u 2003. godini iznosio je oko 82 tisuće tona, a izvoz oko 20 tisuća tona.

UVOZ TJESTENINE
%% neto težine proizvoda uvezenih u 2003
prema skupnim šiframa 1902, proglašen je
sa zemljom porijekla tjestenine

IZVOZ TJESTENINE
%% neto težina proizvoda izvezenih u 2003
koristeći grupne kodove 1902 poslana je na adresu primatelja

Koreja nam isporučuje gotovo samo rezance, Vijetnam vermičele, a iz Italije i Kazahstana uvozimo samu tjesteninu. Ove četiri zemlje čine oko 80% ruskog uvoza tjestenine.

Glavni kupci ruske tjestenine su bivše republike bivše Unije. Ali iz Kazahstana uvozimo otprilike jedan i pol puta više nego što tamo prodajemo, au Ukrajinu, naprotiv, prodajemo 2,3 puta više nego što kupujemo.

Zbog pojave raznih moderniziranih, novih proizvoda. Ekonomske odnose proučavaju reklamne agencije, odjeli i druge specijalizirane jedinice. Time se osigurava da dobavljači mogu ponuditi konkurentnu cijenu za robu i usluge. Tržišna situacija je primijenjena ekonomska grana, metodološki utemeljena na teoriji reprodukcije.

Karakteristike tržišta i njegove komponente

U prijevodu, ovo je sustav za proučavanje uspostavljene situacije u određenom vremenskom razdoblju. Ovaj koncept je prisutan u jeziku poduzetnika i ekonomista, ali se koristi iu drugim područjima. Oportunističko tržište predstavlja društvenu proizvodnju. Točnije, proces koji je unutar određenog vremenskog okvira, društvenog, zemljopisnog i dr., kao i pod utjecajem kumulativnih formativnih čimbenika.

Ovaj koncept uključuje različite vrste agregatnih čimbenika reprodukcije, izražene dinamikom ponude i potražnje, kao i cijena. Takva istraživanja potrebno je provoditi u nekoliko aspekata: kratkoročni, srednjoročni i dugoročni. To je izravno povezano s činjenicom da je ponašanje tržišnih odnosa vrlo nepredvidivo i ovisno o vremenu, pa se bilo kakve promjene mogu dogoditi trenutno ili nakon nekoliko dana, tjedana i sl.

Analiza tržišta uzima u obzir pokazatelje općenito i specifičnosti situacije, i to:

dinamika,
varijabilnost,
inercija,
jedinstvenost,
ponavljanje,
proturječnosti,
neravnina.

Ti su čimbenici vrlo višesmjerni, a svaki od njih suprotno i istodobno utječe na tržišnu situaciju. Ako jedan od ovih čimbenika povećava stabilnost i slično, onda je drugi, naprotiv, smanjuje. S obzirom na to, studije pružaju višerazinsku hijerarhiju pokazatelja i vrijednosti. Posebno se ističu oni koji utječu na ciljeve istraživanja koje se provodi.

Ova prognoza sastavljena je posebno za tržišta u bliskoj budućnosti. Glavni ciljevi recenzije: pouzdanost i ispravnost, koji se postižu analizom – kompetentnom i potpunom. Zapravo, okruženje ili situacija koja postoji na tržištu naziva se oportunističkom. U pravilu, mnogi ga žele poboljšati, pa je u tu svrhu stvorena standardna prognoza koja uključuje nekoliko dijelova:

uvod koji se sastoji od karakterističnih značajki naučenih tijekom određenog vremenskog razdoblja;
proizvodni dio s analizom i dinamikom potražnje, ponude i odgovarajuće prodaje roba, usluga, znanstvenih i tehničkih uređaja i dr.;
potrošnja i potražnja za proizvodom, koja ukazuje na razloge promjena i prema tome distribuciju;
trgovina između gradova, država - globalna primjena. Ovaj dio pregleda fokusira se na mogućnosti razvoja ili poboljšanja poduzeća kao izvoznika;
cjenovna komponenta je tržišni faktor, koji je glavni u cijeloj prognozi. Ovaj dio ukazuje na opću dinamiku veleprodaje, izvoza, kao i odnos ponude i potražnje. Istaknuti su glavni pokazatelji drugih poduzeća, stvara se prognoza za blisku budućnost uzimajući u obzir razvoj ili poboljšanje opreme, robe ili usluga.

Stanje tržišta u određenom trenutku je stanje na tržištu u tekućem razdoblju. Štoviše, može se poboljšati, promijeniti, poboljšati.

Značajke istraživanja tržišta

Ekonomska situacija je tržišna situacija koja uključuje određene pokazatelje:

proizvodni potencijal;
kapacitet i struktura tržišta;
organizacija;
uvjeti provedbe;
ponuda i potražnja.

Situacija se proučava na različitim razinama. Zapravo, ima nekoliko sfera: globalnu, industrijsku i pojedinačnu robu. Ako proučavate općeekonomski dio, onda oni uzimaju u obzir različite međunarodne čimbenike, sposobnost proizvodnog dijela da se provede na odgovarajućoj razini, bez gubitka dobiti i slično. U slučaju industrijskog sektora potrebno je poznavanje svjetske prakse.

Ali ova istraživanja tržišta temelje se na informacijama, kao i analizi i obradi podataka na određenom tržištu u određenom vremenskom razdoblju. Velika gospodarska poduzeća općenito ne razmatraju pojedinačne proizvode. Postoje trenuci kada proučavanje jednog proizvoda ili usluge može donijeti ogromnu zaradu cijelom gospodarstvu. U ovom slučaju, proučava se na isti način kao i druga područja.

Opći cilj marketinškog istraživanja je utvrditi uvjete pod kojima se osigurava najpotpunije zadovoljenje potražnje kupaca za robom poduzeća i stvaraju preduvjeti za njegovo učinkovito funkcioniranje. U procesu marketinškog istraživanja primarni zadatak je analizirati trenutni odnos ponude i potražnje za proizvodima poduzeća, tj. sastavljanje pregleda tržišta.

Pregled tržišta- ovo je opis uvjeta pod kojima poduzeće trenutno posluje na tržištu. Tržišne uvjete karakterizira određeni odnos ponude i potražnje za dobrima određene vrste, kao i razina i odnos cijena.

Ekonomisti razmatraju tri razine istraživanja tržišni uvjeti:

1) opći ekonomski;
2) industrija;
3) roba.

Pri obrazloženju proizvodne politike istraživanja se uglavnom provode na području stanja na pojedinim proizvodnim tržištima, ali se uzima u obzir i stanje općih gospodarskih i industrijskih uvjeta prodaje proizvoda.

primarni cilj provođenje marketinškog istraživanja tržišta proizvoda - utvrditi u kojoj mjeri aktivnosti konkurenata i trgovine utječu na stanje tržišta, kakvi su izgledi za razvoj tržišta i koje mjere treba poduzeti kako bi se što bolje zadovoljila potražnja stanovništva za robom, što racionalnije koristeći mogućnosti dostupne proizvodnom poduzeću.

Sveobuhvatno marketinško istraživanje tržišta proizvoda uključuje:

korištenje različitih komplementarnih izvora informacija (vidi odjeljak 3.2);
kombinacija retrospektivne analize s predviđanjem obujma prodaje (vidi odjeljak 3.6);
primjena kombinacije različitih metoda analize i predviđanja (vidi odjeljke 3.2-3.7).

DO tržišni uvjeti uključuju sljedeće.

1. Podaci o proizvodnji:
- obujam proizvodnje sortirane robe i njihovu dinamiku;
- stupanj obnavljanja asortimana proizvoda;
- osiguranje materijala, sirovina, proizvodnih pogona;
- ispunjavanje naloga za nabavu robe;
- broj pritužbi.
2. Pokazatelji potrošnje:
- obujam trgovačkog prometa;
- količine zaliha (u poduzeću, u trgovačkim organizacijama) i njihova dinamika;
- količine prodaje robe, uključujući putem distribucijskih kanala (veleprodaja, maloprodaja, robna marka);
- iznos nezadovoljene potražnje u proširenom asortimanu;
- prodaja robe po sniženim cijenama (uključujući sniženja, sezonske rasprodaje itd.);
- obujam efektivne potražnje.
3. Indikatori trgovine:
- obujam tržišta;
- raspodjela tržišnih udjela i njihova dinamika;
- zasićenost tržišta;
- dinamika cijena;
- popis robe ograničene i velike potražnje.

Služba marketinga tekstilnog poduzeća mora pratiti podatke o dinamici proizvodnje proizvoda u usporedbi s prijavama i narudžbama veleprodajnih kupaca, podatke o kretanju robe u skladištu iu maloprodajnoj distribucijskoj mreži. Analiza ovih podataka omogućuje nam izvlačenje prilično pouzdanih zaključaka o trendovima u razvoju potražnje za proizvodom koji se proučava. Uspoređujući dinamiku primitaka, prodaje i zaliha za pojedine artikle u asortimanu robe promatrane grupe i udjele svake od njih, moguće je utvrditi, prvo, pomake u mikrostrukturi potražnje, i drugo, stupanj usklađenosti asortimana robe s potrebama tržišta.

Prognoza tržišnih pokazatelja po svojoj prirodi je kratkoročna prognoza. Uzimajući u obzir osobitosti predviđanja tržišnih pokazatelja, najprikladnije je primjena ekonomskih i statističkih metoda analize I modeli predviđanja (indeks, grafika, metoda grupiranja), koji podrazumijevaju određivanje strukturnih pokazatelja obradom i proučavanjem vremenskih serija.

Izračuni vjerojatnih vrijednosti tržišnih pokazatelja su multivarijantna priroda(vidjeti odjeljak 3.6). To je određeno sljedećim okolnostima:

nestabilnost gospodarskog razvoja zemlje;
isti pokazatelj može se izračunati različitim metodama, što rezultira različitim ukupnim iznosima;
izračuni se mogu, au nekim slučajevima i trebaju provoditi uzimajući u obzir različite scenarije razvoja tržišne situacije.

Rezultati marketinškog istraživanja tržišnih uvjeta

predstavljeni su u obliku:

1) sažeti pregled ili izvješće(sadržava opće ekonomske i industrijske pokazatelje tržišta robe široke potrošnje, s naglaskom na najkarakterističnija kretanja i odnose pojedinih tržišta proizvoda);
2) tematski (problematski ili proizvod) pregled tržišne uvjete koji odražavaju specifičnosti određene situacije ili pojedinog tržišta proizvoda s njegovim trenutnim problemima;
3) operativni (signal), informacije o tržištu,što je svojevrsni signal o određenim procesima tržišnih uvjeta prema podacima trgovačkih dopisnika, anketama stanovništva i stručnim procjenama stručnjaka.

Predstavimo strukturu tržišnog pregleda robe.

odjeljak 1. Procjena tržišnih uvjeta u tekućem razdoblju.

Usporedba pokazatelja tržišnih uvjeta prodaje robe može se izvršiti u obliku tablice 3.20.

Pregled tržišta odražava rezultate analize ovih pokazatelja u obliku popisa dobara za kojima postoji i nije velika potražnja.

Rezultati procjene uspješnosti poduzeća odražavaju rezultate analize informacija o tijeku isporuke robe (kršenje ugovora o nabavi), provjere kvalitete proizvoda i podatke o reklamacijama.

Tablica 3.20

Usporedba pokazatelja tržišnih uvjeta prodaje robe

Lik ristika zahtijevajte	Indikatori
	Proizvodnja			Prodaja			Rezerve
	Visina	izm mišljenje	život	Visina	izm mišljenje	život	Visina	izm mišljenje	život
Ograničena potražnja
Stabilna potražnja
Povećana potražnja

odjeljak 2. Prognoza ključnih tržišnih pokazatelja Obuhvaćeni su podaci iz prognoze razvoja tržišnih uvjeta. Ovaj odjeljak odražava glavne trendove u razvoju tržišnih uvjeta u predviđenom razdoblju:

koje robe će na tržištu biti manjkavo, a koje može biti u višku;
koje se promjene mogu dogoditi u prodaji i zalihama;
koje poteškoće mogu nastati s ispunjavanjem ugovornih obveza pod utjecajem trenutne situacije na tržištu.

Kao rezultat toga, uspostavlja se ravnoteža između očekivane proizvodnje (isporuke), prognoze potražnje za robom i potrebne razine zaliha.

U ovom odjeljku, na temelju rezultata dva prethodna odjeljka, sastavlja se popis dobara čiju proizvodnju treba povećati, smanjiti, prekinuti, kao i popis mjera koje je potrebno poduzeti za povećanje učinkovitosti proizvodnje. i zadovoljiti potrebe tržišta (poboljšanje rasporeda isporuke, prijedlozi za izravnu komunikaciju, promjene prodajnih područja, oglašavanje, održavanje itd.).

Istraživanje tržišta provodi se u sklopu marketinških aktivnosti poduzeća. Za njihovu redovitu provedbu potrebno je imati odgovarajuće kvalificirane stručnjake. U istraživanje mogu biti uključene i specijalizirane istraživačke organizacije.

Primjer strukture izvješća tvrtke Aniteks na temelju rezultata marketinškog istraživanja „Analiza tržišta posteljine u Ruskoj Federaciji i prognoza njegovog razvoja do 2012. u kontekstu globalne gospodarske krize”

Pregledi tržišta
Informacije o potražnji obrađuju se i prikazuju u obliku koji je potreban korisnicima: u obliku tablica, grafikona, grafikona, pregleda tržišta i sl.
Preporučljivo ga je prikazati u sistematiziranom obliku u pregledima tržišta, čiji bi glavni fokus trebao biti na analitičkoj procjeni rezultata o predmetu koji se proučava. Pregledi tržišta odražavaju sve glavne uvjete za komercijalni rad trgovačkih organizacija, značajke razvoja različitih tržišta proizvoda i njihovih segmenata. Pregledi trgovinskih uvjeta trebaju predstavljati: opću ocjenu trgovinskih uvjeta u uslužnom području trgovinske organizacije; karakteristike prometa cjelokupnog asortimana robe, s isticanjem pojedinih skupina, podskupina, naziva, po potrebi po regijama, dobavljačima i drugih karakteristika od posebnog interesa u određenom trenutku (uključujući domaće proizvođače); predviđanje prodaje.
Za brzo korištenje informacija trgovačkih organizacija o promjenama u zahtjevima potrošača za asortiman koji im se nudi, tijela za upravljanje trgovinom i uslugama regionalnih izvršnih odbora i Gradskog izvršnog odbora Minska dužna su pratiti potrošačko tržište, pripremati tromjesečna tržišna izvješća o stanju potražnje stanovništva i dinamike zaliha. U tu svrhu utvrđuje se popis trgovačkih organizacija koje Ministarstvu trgovine do 15. u mjesecu nakon izvještajnog tromjesečja dostavljaju tržišne preglede dodijeljenih grupa roba s konkretnim prijedlozima ponude i asortimana roba koje proizvodi domaće industrije.
Ova kontrola omogućuje generiranje potrebnih informacija za brz odgovor na tržišne promjene u pogledu asortimana robe.
Struktura tržišnog pregleda
Preporuča se sljedeća struktura pregleda tržišta: uvodni dio (ciljevi i zadaci); glavni zaključci (jasno i razumno formulirani tako da svatko tko koristi ovaj dokument može brzo razumjeti rezultate studije); metodologija istraživanja (ukratko prikazati metode korištene za prikupljanje, obradu i analizu informacija, s naznakom korištenih izvora informacija; rezultati istraživanja (analiza stanja u određenom razdoblju, utvrđeni trendovi u razvoju tržišta proizvoda, identifikacija čimbenika koji su utjecali na formiranje tržišnih uvjeta, kvantitativne i kvalitativne karakteristike klijenata, kupaca, konkurenata, vlastito mjesto trgovačke organizacije na tržištu, njegove snage i slabosti, stvarne prilike u tekućem razdoblju iu budućnosti); preporuke za tekuće razdoblje i za budućnost (o realizaciji neiskorištenih mogućnosti, smanjenju troškova povezanih s dovođenjem robe do krajnjeg potrošača), primjene (izračuni, tablice, dijagrami, grafikoni, popratni zaključci i prijedlozi koji potvrđuju pouzdanost materijala predstavljenog u pregledu tržišta).
Predloženi pristup izradi tržišnog pregleda pomoći će eliminirati formalizam u izradi ovog dokumenta, povećati njegovu kvalitetu i praktični značaj prezentiranih informacija.