Hakemuksen tila on avoin tai uusi. Sovellusten tilat. Sovellusspesifikaatioiden muodostaminen
Tilat kuvastavat hakemuksen käsittelyn vaiheita; sovelluksen tilan nähdessäsi ymmärrät heti, missä tilassa se on.
Järjestelmä tarjoaa hakemuksille neljä päätilaa: uusi, käsittelyssä, käsitelty ja lykätty. Heti kun sovellus tulee järjestelmään, sille annetaan automaattisesti Uusi-tila, jolloin työntekijät näkevät vastaanotetut vierailijahakemukset CRM - Sovellukset -välilehdellä.
Nykyisten tietojen näyttäminen sovellusten tiloista, käsittelyajoista jne. käytä Päivitä-painiketta. Tämä painike auttaa sinua saamaan viimeiset muutokset pyyntöjen mukaan ylikuormittamatta sivua ja poistumatta tältä välilehdeltä.
Mahdolliset hakemusten tilat:
- uutta: hakemus on juuri tullut järjestelmään, eivätkä työntekijät ole vielä käsitelleet sitä. Hakemuksen otsikko ja tila Uusi on lihavoitu;
- käsittelyssä: työntekijä, jonka koko nimi on ilmoitettu työntekijän koko nimisarakkeessa, in Tämä hetki käsittelee hakemuksen, ts. hänellä on hakemusten käsittelyikkuna auki;
- käsitelty: hakemuksen käsitteli työntekijä, jonka koko nimi on ilmoitettu työntekijän koko nimi -sarakkeessa;
- lykätty: urakoitsija on lykännyt hakemusta tietyksi ajaksi (syynä voi olla puheluiden puute tai tilaajan poissaolo).
Katsotaanpa tarkemmin jokaista sovelluksen tilaa.
Tila Uusi
Uusina hakemuksina pidetään tarkastamattomia hakemuksia, jotka tulivat yhteydenottolomakkeesta järjestelmään, sekä niitä hakemuksia, joille esimies-roolissa oleva työntekijä on asettanut Uusi-tilan manuaalisesti (syynä voi olla hakemuksen virheellinen käsittely tai virheelliset tiedot). saatu asiakkaan kanssa käydyn viestinnän seurauksena).
Voit palauttaa sovelluksen Uusi-tilaan CRM - Sovellukset -sivulta -painikkeella.
Hakemus katsotaan uutena, kunnes työntekijä aloittaa sen käsittelyn.
Jos työntekijä sulkee hakemuksen käsittelyikkunan käsittelemättä sitä ja tunnistamatta asiakasta, sovellus palaa Uusi-tilaan.
Kun uusi sovellus tulee järjestelmään, kaikki käyttäjät saavat sivuston otsikkoon ilmoituksen uuden sovelluksen vastaanottamisesta. Napsauttamalla tätä kuvaketta avautuu hakemuksen käsittelylomake.
Tila Käsittelyssä
Käsittelytila määritetään sovellukselle, jos työntekijä on avannut hakemuksen käsittelyikkunan. Kun tämä ikkuna on auki, sovellus on Käsittely-tilassa.
Hakemuslistalla olevaan taulukkoon on kirjattu hakemuksen tila, hakemusta käsittelevän työntekijän koko nimi sekä hakemuksen käsittelyn alkamispäivämäärä ja -aika.
Tila Käsitelty
Hakemus katsotaan käsitellyksi vain, jos työntekijä valitsi hakemuksen käsittelyikkunassa Hakemus käsitelty -vaihtoehdon ja napsauttaa Tallenna-painiketta.
Hakemustaulukkoon kirjataan hakemuksen käsitelleen työntekijän koko nimi, käsittelyn päättymisaika sekä hakemuksen käsittelyn kesto.
Tila Siirretty
Työpyynnön vastaanottava työntekijä voi lykätä sen valmistumista mihin aikaan tahansa.
Syynä voi olla asiakkaan takaisinsoittopyyntö tai vastaamaton puhelu.
Tällöin työntekijä valitsee hakemuksen käsittelyikkunassa Hakemus lykätty -vaihtoehdon, ilmoittaa ajan ja säästää.
Hakemusten rekisteröinti
Okdesk, asiakaspyyntöjen tallennusjärjestelmä, tarjoaa useita tapoja rekisteröidä pyyntöjä:
Hakemuksen rekisteröintitapa määritetään automaattisesti ja näkyy hakemuskortissa:
Rekisteröidäksesi lähettäjän hakemuksia järjestelmän käyttöliittymässä, sinun on napsautettava "+ Uusi sovellus" -painiketta näytön yläreunassa:
Kun olet napsauttanut "+ Uusi hakemus" -painiketta, avautuu ikkuna, jossa sinun on täytettävä kentät "Aihe" (pakollinen kenttä) ja "Kuvaus".
Lomakkeessa voit myös ilmoittaa sovelluksen yhteyden (hakemuksen yhteyshenkilö voi olla työntekijä), , , ja valita sovellukseen.
Hakemuksen luontilomakkeella Okdesk laskee automaattisesti suunnitellun päivämäärän ja kellonajan hakemuksen käsittelylle standardien mukaisesti (katso lisätietoja). Suunniteltu päätöspäivä voidaan tarvittaessa asettaa manuaalisesti napsauttamalla "Määritä manuaalisesti" -painiketta.
Hakemus luodaan napsauttamalla "Luo" -painiketta hakemuksen luontilomakkeessa.
Äskettäin luodut liput ja liput, joihin yhteyshenkilö on jättänyt viimeisen kommentin, on korostettu lihavoituna.
Sovellusten käsittelystandardit (SLA)
Yksi keskeisistä palveluiden laadun kriteereistä on palveluyrityksen standardien noudattaminen hakemusten käsittelyhetkellä. Nämä standardit on määritelty palvelusopimuksessa, ja ne voivat riippua useista parametreista: asiakkaan tärkeydestä, sovelluksen tärkeydestä jne. Usein kiinteitä standardeja, jotka määrittävät palvelujen laadun, kutsutaan termiksi SLA (Service Level Agreement tai Service Level Agreement).
Okdesk-järjestelmän "Request Processing Standards (SLA)" -moduuli mahdollistaa SLA:n huomioimisen pyyntöjen ratkaisuajan, pyyntöjen vastausajan ja palveluaikataulujen ohjaamiseksi suhteessa tiettyihin asiakkaisiin, pyyntöjen tyyppeihin ja prioriteetteihin sekä hakemusten rekisteröintihetkellä.
Hakemusten käsittelyn standardina Okdesk käyttää standardia hakemuksen ratkaisemiseen - aikaa, jonka kuluessa palveluyrityksen tulee kokoontua ratkaisemaan hakemus (ottaen huomioon asiakkaan palveluaikataulun). Työn läpinäkyvyyttä ja asiakkaiden vaatimusten täyttämistä varten Okdeskillä on toinen parametri - vasteaika. Reaktioaika on aika, jota ennen uusi hakemus on hyväksyttävä käsiteltäväksi. Okdeskin näkökulmasta se, että hakemus hyväksytään työhön, on joko muutos hakemuksen tilassa tai työntekijä lisää ensimmäisen vastauksen - ensimmäinen julkinen kommentti.
Suunniteltu ratkaisuaika ja suunniteltu vastausaika lippuille ovat päällekkäin palveluaikataulussa ja lasketaan automaattisesti Okdeskissä lippujen rekisteröinnin yhteydessä. Suunniteltu päätösaika voidaan tarvittaessa asettaa manuaalisesti hakulomakkeella.
Huoltoaikataulu, suunniteltu ratkaisuaika ja suunniteltu vastausaika on asetettu " " -osion "Sovellus-\ Application Processing Standards (SLA)" -alaosiossa.
Voit lisätä uuden huoltoaikataulun napsauttamalla "+ Lisää huoltoaikataulu" -painiketta "Sovelluspalveluaikataulut" -välilehdellä.
Kun lisäät huoltoaikataulua, voit määrittää poikkeuspäivät, joiden huoltoaikataulu ei riipu viikonpäivästä (esim. kansalliset tai alueelliset vapaapäivät, lyhennetyt päivät).
Lisää uusi SLA-sääntö napsauttamalla "+ Lisää sääntö" -painiketta "SLA Determination Rules" -välilehdellä.
- Sovellustyyppi;
- Sovelluksen prioriteetti;
- Asiakasluokka;
- Asiakas;
- Hakemuksen ilmoittautumisaika.
- Kunnossapitoaikataulu;
- Normaali reaktioaika;
- Normaali päätösaika.
Kun napsautat "Luo" -painiketta, sääntö lisätään "standardien laskentasäännöt" -taulukkoon.
Standardien laskentataulukon säännöt lajitellaan "ylhäältä alas", kunnes löydetään ensimmäinen mukana oleva sääntö, jonka ehdot sovellus täyttää. Tarvittaessa sääntöjä voidaan siirtää pöydän ympäri ja poistaa tilapäisesti käytöstä.
Laskettaessa suunniteltua pyyntöjen ratkaisuaikaa, suunniteltua vastausaikaa ja aikaparametrien näyttämistä käyttöliittymässä otetaan huomioon yrityksen aikavyöhyke (katso tarkemmin kohdasta " ").
Tilauksen reititys
Okdesk antaa sinun asettaa sääntöjä reitityspyyntöille, kun ne luodaan.
Tilausten reititystaulukko on määritetty "Asetukset"-osion "Tilaukset\Tilauksen reititys" -alaosiossa. Voit lisätä uuden reitityssäännön napsauttamalla + Lisää sääntö -painiketta.
Jokaisessa säännössä sinun on määritettävä sovelluksen määrittelyparametrien arvot ja sovelluksen määrittelyparametrien arvot. Kun napsautat painiketta, avautuu modaalinen ikkuna, jossa määrittävät parametrit on korostettu alaotsikolla "Jos" ja määritettävät parametrit on korostettu alaotsikolla "Sitten".
Sovelluksen määritteleviä parametreja ovat:
- Sovellustyyppi;
- Sovelluksen prioriteetti;
- Rekisteröintimenetelmä;
- Asiakasluokka;
- Hakemuksen rekisteröintiaika;
- Pyynnön "Arvo luettelosta" -tyypin lisämääritteet.
Määritetyt sovellusparametrit sisältävät:
- Vastuullinen;
- Tarkkailijat (työntekijät);
- Tarkkailijat (ryhmät).
Kun napsautat Luo-painiketta, uusi sääntö lisätään reititystaulukkoon.
Reititystaulukon säännöt lajitellaan ylhäältä alas, kunnes löydetään ensimmäinen sisällytetty sääntö, jonka ehdot sovellus täyttää. Tarvittaessa sääntöjä voidaan siirtää pöydän ympäri ja poistaa tilapäisesti käytöstä.
Voit myös määrittää tilille oletusomistajan ja oletustarkkailijat.
Omistajan määrityssäännön oletusarvo edellyttää seuraavaa logiikkaa:
- Jos sovellukselle on määritetty palveluobjekti ja tälle palveluobjektille on määritetty vastuullinen johtaja, palveluobjektin vastuullinen johtaja nimetään sovelluksesta vastaavaksi;
- Jos hakemukselle on määritelty yhteyshenkilö ja tälle yhteyshenkilölle on määrätty vastuuhenkilö, hakemuksesta vastaa yhteyshenkilön vastuullinen johtaja;
- Jos hakemukselle on määritelty yritys ja tälle yhtiölle on määrätty vastuullinen johtaja, määrätään hakemuksesta vastaamaan yrityksen vastuullinen johtaja;
- Jos yritykselle, yhteyshenkilölle ja palveluobjektille ei ole määritelty vastuullisia esimiehiä, pyynnön vastuuhenkilö määräytyy oletusarvoisesti tilin asetuksista.
"Oletus"-tarkkailijan määrittelyn logiikka on samanlainen kuin vastuullisen tarkkailijan määrittelyssä. Mutta sovellusta luotaessa kaikki tarkkailijat (työntekijät ja ryhmät) lasketaan oletusarvoisesti yhteen, jotka on määritetty asetuksissa, yritysten ja yhteyshenkilöiden korteille jaettuna kahteen luokkaan: "Tarkkailijat (työntekijät)" ja "Tarkkailijat (ryhmät) )".
Voit myös lukea tilausten reitityksestä sisään .
Sovellusten tilat
Sovellusten tilat Okdeskissä ovat tarpeen hakemusten käsittelyn nykyisen tilan näyttämiseksi. Oletusarvoisesti järjestelmä tarjoaa 4 tilaa, mutta niitä on mahdollista laajentaa:
- Avata;
- Lykätty;
- Ratkaistu;
- Suljettu.
"Avoin"-tilasta hakemus voidaan siirtää "Läkätty"- ja "Ratkaistu" -tiloihin.
"Odottaa"-tilasta sovellus voidaan siirtää "Avoin"- ja "Ratkaistu" -tilaan.
"Ratkaistu"-tilasta sovellus voidaan siirtää "Suljettu"- ja "Avoin"-tiloihin.
Tila "Suljettu" on lopullinen.
Kaikki uudet sovellukset luodaan "Avoin"-tilassa.
Hakemuksen tilassa "Myöstetty" sitä ei oteta huomioon (jos ajoitettu päätösaika laskettiin automaattisesti, niin hakemusta jatkettaessa lasketaan uudelleen suunniteltu päätösaika, lykättyyn tilaan vietettyä aikaa ei oteta huomioon. tili).
Siirtyessään "Odottaa"-tilaan käyttäjän on ilmoitettava, mihin aikaan hakemusta lykätään (jos hakemusta ei jatketa manuaalisesti ennen tätä aikaa, Okdesk palauttaa sovelluksen automaattisesti "Avoin"-tilaan).
"Ratkaistu" ja "Suljettu" -tilan erottaminen on tarpeen, jotta asiakkaan yhteyshenkilö vahvistaa hakemuksen päätöksen. "Ratkaistu" -tila tarkoittaa, että hakemus on ratkaistu asiakaspalvelun näkökulmasta. Tila ”Suljettu” tarkoittaa, että asiakas on vahvistanut hakemuksen päätöksen. Tätä tarkoitusta varten yhteyshenkilöillä on mahdollisuus vahvistaa hakemusten sulkeminen tai uusiminen. Okdesk antaa sinun myös määrittää aikakatkaisun ratkaistujen lippujen sulkemiseksi automaattisesti. Aikakatkaisu on määritetty " " -osion "Application \ Application Processing Standards (SLA)" -alaosiossa.
Sovelluksen tilan muuttaminen on saatavilla sovelluskortista:
Ja myös sovellusluettelossa:
Tilajoukkoa voidaan tarvittaessa laajentaa "Asetukset"-osion "Sovellus \ Sovellustilat" -alaosiossa.
Lisää uusi tila järjestelmään napsauttamalla taulukon yläpuolella olevaa Lisää-painiketta. Näyttöön tulevassa modaaliikkunassa sinun on täytettävä kentät ja tallennettava.
Tilauksen lisäparametrit
Hakemuksia varten on mahdollista ilmoittaa lisäparametreja, joka näkyy sovelluskortissa.
Jos haluat näyttää lisämääritteen pyyntöluettelossa, sinun on sisällytettävä attribuutti kenttiin. Jos haluat muuttaa sovellusluettelon kenttien koostumusta ja järjestystä, sinun on napsautettava luettelonäkymän alla olevaa rataskuvaketta.
Kaikille lisämääritteille voit määrittää työntekijöiden näkyvyyden roolin ja asiakasyhteyshenkilöiden mukaan sekä määrittää, onko määrite täytettävä hakemuksen luontilomakkeella:
Lisäparametrit asetetaan "Asetukset"-osion "Tilaukset\Tilauksen attribuutit" -alaosiossa.
Sovelluksen prioriteetit
Okdeskin pyynnöille voit määrittää prioriteetin, joka vaikuttaa niiden suoritusjärjestykseen, kun suunnitellaan palveluryhmän työtä.
Hakemuksen prioriteetin voi aluksi asettaa hakemuksen luontilomakkeella:
Hakemuksen myöhemmän käsittelyn aikana prioriteettia voidaan muuttaa hakemuskortissa. Hakemuskortissa prioriteetti näkyy ympyrässä, jossa on väri ja nimi:
Sovellusluettelossa prioriteetti näkyy kulmana (lohkon vasemmassa yläkulmassa), jonka väri vastaa prioriteetin väriä. Kun viet hiiren nurkan päälle, näkyviin tulee alt-vinkki, jossa on pyynnön prioriteetin nimi.
Prioriteetit asetetaan "Asetukset"-osion "Sovellus \ Tilausprioriteetit" -alaosiossa:
Jos haluat lisätä prioriteetin tekstillä, napsauta "Lisää" -painiketta. Täytä avautuvassa ikkunassa kentät ja tallenna.
Tarvittaessa hakemuksen luontilomakkeen "Hakemuksen prioriteetti" -kenttä voidaan piilottaa yhteyshenkilöiltä tai antaa sen täytettäväksi. Tämä asetus sijaitsee aliosiossa "Tilaukset \ Tilausattribuutit \ Tilausten järjestelmäattribuutit":
Sovellustyypit
Okdeskin pyynnöille voit määrittää tyypin, joka vaikuttaa palveluosaston suunnitteluun ja sitä seuraaviin tilastoihin.
Kun luot uutta pyyntöä, voit määrittää pyynnön tyypin modaaliikkunassa:
Jatkossa on mahdollista muokata pyyntötyypin parametria pyyntökortissa.
Hakemustyypit asetetaan "Asetukset"-osion "Tilaukset\Tilaustyypit" -alaosiossa.
Voit luoda sisäisiä lippuja Okdeskissä. Lippuja, joiden tyyppi on "Sisäinen", ei näytetä asiakkaille asiakasportaalissa, eikä tällaisista lipuista lähetetä asiakashälytyksiä. Sisäisiä pyyntöjä voidaan käyttää asiakkaan sisäisiin tehtäviin: laskujen laatimiseen, kaupallisten ehdotusten laatimiseen ja niin edelleen (eli kaikkiin asiakkaaseen liittyviin tehtäviin, joista hänen ei tarvitse tietää).
Voit luoda uudentyyppisen sovelluksen napsauttamalla taulukon yläpuolella olevaa + Lisää -painiketta. Täytä avautuvassa ikkunassa kentät ja tallenna.
Tarvittaessa hakemuksen luontilomakkeen "Hakemustyyppi"-kenttä voidaan piilottaa yhteyshenkilöiltä tai antaa sen täytettäväksi. Tämä asetus sijaitsee aliosiossa "Tilaukset \ Tilausattribuutit \ Tilausten järjestelmäattribuutit":
Vastaa sovelluksista
Okdeskin avulla voit määrittää pyyntöjen ratkaisemisesta vastaavat työntekijät. Vastuuhenkilö nimitetään henkilöstöluettelosta, joka on jaettu. Vastuu hakemuksesta voidaan osoittaa joko yhdelle työntekijälle tai työntekijöiden ryhmälle.
Vastuuhenkilö voidaan määrittää hakulomakkeella. Hakemuksen myöhemmän käsittelyn aikana vastuuhenkilöä voidaan vaihtaa hakemuskortissa:
Ja myös sovellusluettelossa:
Kaikki sovelluksista vastaavat työntekijät saavat automaattiset ilmoitukset tapahtumista sovelluksilla, ja työaikana voit tarkastella vastuuhenkilöiden tilastoja.
Jos sovellus ei ole henkilökohtainen, vaan ryhmävastuu, sovelluksen ilmoitukset menevät ryhmän "Työntekijäluettelo ilmoituksia varten" -parametrissa määritellyille työntekijöille. Voit määrittää työntekijöiden luettelon ilmoituksia varten "Työntekijät\Työntekijäryhmät" -osiossa.
Tarkkailijat
Sovelluksen tarkkailijat (työntekijät tai ryhmät) ovat yrityksen työntekijöitä, joiden on syystä tai toisesta seurattava sovelluksen vaiheita.
Tarkkailijoiden luettelo näkyy hakemuskortissa. Siellä voit tilata valvomaan sovellusta tai muokata tarkkailijaluetteloa.
Tarkkailijat voivat vastaanottaa sähköposti- ja tekstiviesti-ilmoituksia tapahtumista sovelluksella. Tarkkailijan ilmoitusmallit määritetään "Asetukset"-osion "Sähköpostihälytykset"- ja "SMS-hälytykset"-alaosioissa.
Kommentoi hakemuksia
Yrityksen työntekijät ja asiakaskontaktit voivat jättää kommentteja hakemuksiin. Samalla yrityksen työntekijät voivat kommenttia lisätessään ilmoittaa, onko kommentti yksityinen vai julkinen, sekä liittää kommenttiin tiedoston.
Julkiset kommentit näkyvät kaikille käyttäjille (yrityksen työntekijöille ja asiakkaiden yhteyshenkilöille ). Yksityiset kommentit näkyvät vain yrityksen työntekijöille.
Tarvittaessa voit määrittää " " -osion "Yleiset järjestelmäasetukset" -alaosiossa oletusarvoisen julkisuuden tai kaikkien kommenttien yksityisyyden:
Kommenteissa voit ilmoittaa minkä tahansa hakemukseen liittyvän yrityksen työntekijän tai yhteyshenkilön. Jos haluat mainita työntekijän tai yhteyshenkilön kommentissa, sinun on syötettävä @ ja ilmoitettava haluamasi henkilö valintaikkunassa. Mainittaessa lähetetään sähköposti-ilmoitus, jossa on kommentin teksti ja linkki sovellukseen.
Oletusarvoisesti hinnasto sisältää Palvelut aikaperusteisella maksulla -palvelun. Tarvittaessa sitä voidaan muokata tai piilottaa arkistoon (kuten kaikki muutkin myöhemmin lisätyt rivit).
Lisää uusi rivi napsauttamalla "+ Lisää" -painiketta. Täytä avautuvassa ikkunassa kentät ja tallenna.
- Osio - valitse jokin vaihtoehdoista "Palvelu", "Työ" tai "Tuote" (nämä osiot on tarkoitettu vain hinnaston rivien lajittelun helpottamiseksi sovellusspesifikaatiota luotaessa);
- Aseta palvelu-, työ- tai tuotekoodi - yksilöllinen tunniste hinnaston sisällä;
- Aseta otsikko;
- Määritä mittayksikkö;
- Aseta vakiohinta;
- Ilmoita ALV.
Okdesk antaa sinun asettaa kiellon muokata määritellyt sovellukset, jotka ovat vakiintuneessa tilassa. Tietyille työntekijärooleille voidaan asettaa myös spesifikaatioiden muokkauskielto.
Hinnasto, jos se ei ole välttämätöntä, voidaan poistaa käytöstä kohdassa "Asetukset\Yleiset järjestelmäasetukset\Aktivoi järjestelmätoiminnot".
Sovellusspesifikaatioiden muodostaminen
Jokaiselle sovellukselle voit määrittää hinnaston mukaan laaditun palkkatyön, palveluiden tai tuotteiden määrittelyn. Jos haluat lisätä uuden sovellusmääritysrivin "Tekniset" -osioon, sinun on napsautettava "+ Lisää" -painiketta. Valitse näkyviin tulevasta ikkunasta työ, palvelu tai tuote, ilmoita määrä ja alennus sekä suorittaja. Järjestelmä laskee kustannukset automaattisesti.
Luotu spesifikaatio on ladattavissa laskuna (Excel-muodossa). Erityisesti asiakkaan yhteyshenkilö voi ladata sen osoitteeseen .
Tilin tiedot asetetaan "Asetukset"-osion "Yleiset järjestelmäasetukset" -alaosiossa.
Kun olet luonut tulostettavan lomakkeen, voit luoda valmiit asiakirjat suoraan hakemuskortilta tai laitekortilta. Nämä asiakirjat voidaan liittää joko tiedostoina sovellukseen tai laitteistoon tai voit lähettää asiakirjan heti tulostettavaksi.
Voit lukea lisää painettujen lomakkeiden toimivuudesta osoitteesta .
Työkustannukset toiveiden mukaan
Okdesk tarjoaa mahdollisuuden seurata asiakaspalveluun liittyviä työntekijöiden työvoimakustannuksia.
Kaikki työkustannukset liittyvät hakemukseen. Sovellus puolestaan liitetään asiakkaaseen. Siten järjestelmä tarjoaa tietoa kaikista työntekijöiden, sovellusten ja asiakkaiden työvoimakustannuksista.
Hakemukseen liittyvien työvoimakustannusten määrä näkyy hakemuskortin "Käytetty aika" -kentässä:
Jos haluat kirjata työvoimakustannukset pois sovelluksesta, sinun on napsautettava "+ Kirjoita pois" -painiketta. Voit tarkastella sovelluksen kaikkien työvoimakustannusten lokia napsauttamalla "näytä kaikki" -linkkiä (linkkiä ei näytetä, jos sovelluksen poistoaika on 0).
Hakemusten arviointi
Palvelujen laadun hallitsemiseksi Okdesk sallii asiakaskontaktien arvioida valmiita pyyntöjä.
Jotta yhteyshenkilöt voivat arvioida hakemuksia, hakemusten luokitus on otettava käyttöön kohdassa "Asetukset \ Sovellukset \ Arviointisovellukset":
Kun työntekijä siirtää hakemuksen Ratkaistu-tilaan, hakemuksen päätöksestä lähetetään ilmoitus asiakkaan yhteyshenkilölle. Asiakkaan yhteyshenkilö "yksi napsautus"-ilmoituksesta voi arvioida hakemuksen (tai tarvittaessa jatkaa sen käsittelyä):
Kun työskentelet myöhemmin hakemuksen parissa, arviointi näkyy hakukortissa.
Hakemuskortissa tulos näkyy hymiökuvakkeena:
Asiakasarvioihin perustuvat analyysit ovat saatavilla Asiakastyytyväisyysraportissa.
Luettelo sovelluksista
Toistuvat pyynnöt
Palveluyrityksen velvollisuudet asiakkaita kohtaan eivät usein ole pelkästään saapuvien tapausten ja palvelupyyntöjen laadukasta käsittelyä, vaan myös pakollisten säännöllisten toimenpiteiden suorittamista asiakkaan infrastruktuurissa tai laitteissa. Puhumme rutiinihuollosta, joka on suoritettava sopimuksen tekopäivästä alkaen ja tietyin väliajoin.
Aikaisemmin Okdesk salli sinun luoda tulevia pyyntöjä manuaalisesti. Hyväksyessään uuden asiakkaan palveluun lähettäjä voi syöttää sisään manuaalisesti vaadittu määrä samantyyppisestä rutiinihuollosta tietyllä suorituspäivämäärällä. Vaikka tämä mekanismi teki mahdolliseksi "päästä pois tilanteesta", se ei ollut täydellinen. Mutta nyt Okdesk on ottanut käyttöön moduulin, jolla suunnitellut työt luodaan automaattisesti tietyn aikataulun mukaan.
Lue lisää toistuvista pyynnöistä osoitteessa .
Hakemusten vaihto
Okdesk on ottanut käyttöön "Request Exchange" -moduulin, jonka avulla Okdeskia työssään käyttävät ja kumppanuussuhteessa olevat yritykset voivat siirtää palvelupyyntöjä toisilleen suoritettavaksi.
Jotta sovelluksia voidaan siirtää kumppanitilien välillä, yhteys on muodostettava. Tämä edellyttää joko pariliitosavaimen luomista ja sen lähettämistä kumppanillesi tai kumppanilta saadun avaimen käyttämistä.
Voit luoda avaimen siirtymällä "Asetukset"-osion "Sovellusten vaihto" -alaosioon ("+ Luo yhteys yhteyden muodostamiseksi" -painike). Lähetä luotu avain kumppanille, jonka kanssa haluat muodostaa yhteyden:
Muodostaaksesi yhteyden kumppanilta saadulla avaimella, sinun on napsautettava "Asetukset"-osion "Sovellusten vaihto" -kohdan "Muodosta yhteys avaimella" -painiketta ja syötettävä kumppanilta saatu avain:
Kun yhteys tilien välille on jo muodostettu, voit aloittaa hakemusten vaihdon kumppanisi kanssa. Jos haluat siirtää hakemuksen kumppanille, napsauta hakemuskortissa "Siirrä kumppanille" -painiketta:
Kirjoita avautuvaan ikkunaan lisätietoja:
- Siirrä tiedot loppuasiakkaasta - kumppani näkee asiakkaan tiedot tilillään lähetetyllä hakemuskortilla;
- Siirrä tiedostoja - voit valita kumppanille siirrettävät sovellustiedostot.
Huomaa, että voit keskustella ja vaihtaa tiedostoja kumppanisi kanssa:
- Kommentin tai tiedoston kohdalla voit valita "Siirrä kumppanille" -valintaruudun - tiedostot ja kommentit näkyvät kumppanin sovelluksessa (julkisina)
- Julkiset kommentit ja tiedostot kumppanin hakemuksesta kopioidaan alkuperäiseen hakemukseen yksityisinä. Kumppanin hakemuksessa olevia yksityisiä kommentteja ja tiedostoja ei kopioida alkuperäiseen hakemukseen.
Voit myös seurata kumppanisi pyynnön toteutumista:
Tarvittaessa voit ottaa käyttöön SMS- ja sähköposti-ilmoitukset hakemuksen vastuuhenkilölle ja tarkkailijoille ”Tietoja yhteistyökumppanihakemuksen päätöksestä”.
Kun yhteistyökumppanin hakemus on siirretty "Ratkaistu" -tilaan, alkuperäiseen hakemukseen ilmestyy kumppanille siirretyn hakemuksen ratkaisun "Arvioi"-painike:
Puhelimen integrointi Okdeskissä tapahtuu Simple Calls -palvelulla, joka yhdistää eri IP-PBX-järjestelmät CRM\Helpdesk-järjestelmiin (mukaan lukien Okdesk).
Integraation määrittämistä varten sinun on hankittava palvelun pääsytiedot verkkosivustolta ja määritettävä itsenäisesti puhelinjärjestelmäsi integrointi "Yksinkertaiset puhelut" -palveluun.
Jos haluat määrittää integroinnin Okdesk-puolen "Simple Calls" -palvelun kanssa, sinun on annettava yhteystiedot. Tämä asetus tehdään alaosiossa "Asetukset / Integrointi puhelimeen / Yksinkertaiset puhelut".
Muokkauslomakkeessa sinun tulee täyttää kentät ja tallentaa:
- palvelimen osoite ("Simple Calls" -palvelun tarjoama);
- salasana (joka tarjoaa "Simple Calls" -palvelu);
- etsittävän numeron viimeisten numeroiden lukumäärä (numeron haku suoritetaan yhdistämällä asiakastietokannan numeroiden viimeiset numerot tunnistetun numeron viimeisiin numeroihin).
Kun integraatio on määritetty ja otettu käyttöön, sinun on ilmoitettava työntekijäkorteissa heidän sisäiset alaliittymänsä puhelinnumerot (vastaavat PBX:ssäsi määritettyjä numeroita):
Saapuvat puhelut
Kun puhelimeen yhdistäminen on onnistunut, voit alkaa vastaanottaa puheluita asiakkailta Okdeskissä ja tallentaa niitä.
Kun puhelu saapuu, oikeaan alakulmaan tulee ponnahdusikkuna, jossa on soittajan tiedot ja Uusi hakemus -painike myöhempää rekisteröintiä ja hakemuksen käsittelyä varten:
Asiakkaan Okdeskissä tunnistetaan "Puhelin"-kentillä yrityksille ja "Puhelin" ja " Kännykkä” yhteyshenkilöille ja yksityishenkilöille.
Lähtevät puhelut
Puhelujen vastaanottamisen lisäksi Okdeskissä voit soittaa lähteviä puheluita asiakasnumeroihin.
Jos haluat soittaa yrityksen/yhteyshenkilön kortilta, klikkaa asiakkaan puhelinnumeroa. Avautuvassa ikkunassa näkyy numero (jota voidaan muuttaa tarvittaessa). Napsauta seuraavaksi "Soita":
Tämän jälkeen puhelinjärjestelmä soittaa halutulle tilaajalle.
Telegram-botti
Telegram messengerin robotit ovat erityistilejä, joita ei ole kohdistettu ihmisille, ja heiltä tai heille lähetetyt viestit käsitellään ulkoisessa järjestelmässä (erityisesti Okdesk-järjestelmässä). Samanaikaisesti käyttäjän kannalta viestintä botin kanssa näyttää säännölliseltä kirjeenvaihdolta toisen henkilön kanssa.
Voit luoda oman asiakasbotin Telegramille ja yhdistää sen Okdeskiin. Näin asiakkaat voivat ottaa yhteyttä asiakaspalveluun messengerin kautta. Telegram-botin ansiosta asiakkaat voivat paitsi luoda uusia pyyntöjä, myös lisätä uusia kommentteja, sulkea pyyntöjä ja arvioida palvelun laatua. Lue lisää botin asetuksista ja ominaisuuksista .
Teamviewerin integrointi
Teamviewer on suosittu työkalu etätukeen PC:lle ja mobiililaitteet. Teamviewerin avulla voit muodostaa yhteyden tuetun asiakkaan työpöydälle ja auttaa käyttäjiä määrittämään tietojärjestelmä ja ohjelmat sekä tapausten diagnosointiin ja poistamiseen. Toisin sanoen tämä tärkeä työkalu, joka auttaa palveluyrityksiä vähentämään asiakaspalvelukustannuksia ja lyhentää pyyntöjen ratkaisemiseen kuluvaa aikaa.
Okdesk on integroitu Teamvieweriin. Sen avulla voit tehostaa kahden työkalun käyttöä erikseen. Nyt etätukiistunnon aloittamiseksi sinun ei enää tarvitse mennä Teamviewer-käyttöliittymään, ja istuntotilastot näkyvät Okdesk-käyttöliittymässä.
Lue lisää asetuksista Teamviewerin yhdistämiseksi Okdeskiin .
Hakemusten käsittely sähköpostitse
Okdeskin avulla voit automatisoida sähköpostipyyntöjen vastaanottamisen asiakkailta ja myöhemmän hakemusta koskevan sähköpostikirjeenvaihdon.
Jos haluat määrittää automaattisen sähköpostin käsittelyn, sinun on määritettävä yhteystiedot sähköpostipalvelimeen. Tämä asetus tehdään osion "Saapuvien sähköpostien käsittely" -osiossa.
Hakemusten rekisteröinti
Kaikki tukipalvelusta sähköpostitse saapuneet kirjeet rekisteröidään järjestelmään pyyntöinä tai liitetään kommentteina olemassa oleviin pyyntöihin (katso alla). Kaikki kirjeisiin liitetyt tiedostot liitetään hakemuksiin.
Okdesk määrittää automaattisesti pyyntöjen linkittämisen yhteystietoihin ja yrityksiin lähettäjän sähköpostilla (jos pyyntö on lähetetty tuntemattoman yhteyshenkilön sähköpostista, mutta lähettäjän osoitteen verkkotunnus vastaa asiakastietokannasta olevan yrityksen verkkotunnusta, Okdesk linkittää uuden pyynnön verkkotunnuksen mukaan löydettyyn yritykseen).
Lisäksi, jos postinkäsittelyasetuksissa on asetettu "Luo yhteystiedot käyttämällä tuntemattomia sähköposteja" -vaihtoehto, Okdesk luo automaattisesti uudet yhteystiedot ja liittää niihin luodut pyynnöt.
Kirjeenvaihto pyyntöihin liittyen
Lähettäessä ilmoituksia tapahtumista sovelluksilla, Okdesk laittaa kirjeen aiheeseen erityisen merkin (sovelluksen tunnuksen järjestelmässä), jonka ansiosta hakemusta koskeva sähköpostikirjeenvaihto on saatavilla.
Sovellustunnuksen sisältävän kirjeen käsittelyn logiikka on seuraava:
- Tällä merkillä on sovellus:
- Erotinta edeltävän kirjeen teksti (lähetetyissä kirjeissä Okdesk lisää erottimen, joka katkaisee koko kirjeenvaihtohistorian) lisätään kommentiksi olemassa olevaan pyyntöön.
- Kommentin kirjoittaja ilmoittaa sähköpostilla löydetyn työntekijän tai yhteyshenkilön (jos työntekijää tai sähköpostilla olevaa yhteyshenkilöä ei löydy, kommentti lisätään aikaisin luodun työntekijän, jolla on "Ylläpitäjä"-oikeudet, puolesta).
- Kirjetiedostot liitetään hakemukseen (paitsi tiedostot, joiden koko ylittää vahvistetun rajan).
- Sähköpostitse lisätyt kommentit on merkitty kirjekuorikuvakkeella, joka tulee näkyviin, kun sitä napsautetaan lisäinformaatio kirjeestä.
- Tällaisella tunnuksella varustettua sovellusta ei ole olemassa tai sovellustunnus puuttuu: uusi sovellus luodaan.
Verkkohakemusten rekisteröintilomake
Verkkolomake on Okdesk-toiminto, jonka avulla voit upottaa yrityksen verkkosivuille (tai verkkosivuston yksittäisille sivuille) erityisen ikkunan, jonka kautta sivuston vierailijat voivat esittää kysymyksen tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.
Verkkolomake koostuu kahdesta osasta. Lomakepuhelun pikakuvake:
Ja hakulomakkeet tietyillä kentillä:
asetukset värivalikoima, tekstit ja verkkolomakkeen kentät tehdään osion "Web-lomakkeen määrittäminen" -osiossa.
Verkkolomakkeen sijoittamiseksi sivustolle sinun on kopioitava komentosarja, joka on luotu napsauttamalla "Sivulle lisättävä koodi" -painiketta:
Ja lisää se ennen tagia